Leoni AG: Durchfinanzierung und Sanierungsfähigkeit von Leoni durch Sanierungsgutachten in
Anlehnung an IDW S6 bestätigt - Aufsichtsrat beruft Hans-Joachim Ziems als Chief Restructuring
Officer in den Vorstand der Leoni AG

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DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Personalie
Leoni AG: Durchfinanzierung und Sanierungsfähigkeit von Leoni durch
Sanierungsgutachten in Anlehnung an IDW S6 bestätigt - Aufsichtsrat beruft
Hans-Joachim Ziems als Chief Restructuring Officer in den Vorstand der Leoni
AG

13.03.2020 / 17:55 CET/CEST
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Durchfinanzierung und Sanierungsfähigkeit von Leoni durch
Sanierungsgutachten in Anlehnung an IDW S6 bestätigt - Aufsichtsrat beruft
Hans-Joachim Ziems als Chief Restructuring Officer in den Vorstand der Leoni
AG

Nürnberg, 13. März 2020 - Die Durchfinanzierung und Sanierungsfähigkeit der
Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 / WKN 540888) wurden durch ein heute
ausgefertigtes Sanierungsgutachten in Anlehnung an IDW S6 des Instituts der
Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Das Gutachten beruht auf einem von Gesellschaft und externen
Sachverständigen gemeinsam ausgearbeiteten Restrukturierungskonzept für die
Jahre 2020-2022, das an das bereits in der Umsetzung befindliche
Performance- und Strategie-Programm VALUE 21 anknüpft und teilweise darüber
hinaus geht.

Zu Absicherung der Durchfinanzierung hat sich Leoni mit seinen
Finanzierungspartnern auf Maßnahmen zur Deckung des im Dezember 2019
identifizierten Liquiditätsbedarf verständigt. Dies ermöglicht es die
verfügbare Liquidität um mindestens 200 Mio. Euro zu erhöhen und war
Voraussetzung für die Ausfertigung des Sanierungsgutachtens. Zu den
Maßnahmen zählen unter anderem die erhebliche Ausweitung der
Factoring-Programme, Sale-and-Leaseback-Transaktionen von Vermögenswerten in
Deutschland und China und die Umstrukturierung von verschiedenen bestehenden
bilateralen Kreditlinien in eine neue Konsortialkreditlinie. Die
Umstrukturierung bestehender Kreditlinien führt zu einer Verbesserung der
Fälligkeitsstruktur, da das entsprechende Finanzierungsvolumen bis Ende 2022
fest verfügbar ist und hat keine Auswirkung auf die bestehende
Konsortialkreditlinie aus dem Jahr 2018. Zur Absicherung der
Durchfinanzierung hat sich Leoni dazu verpflichtet bis zur Rückzahlung der
umstrukturierten Kreditlinien keine Dividende auszuschütten.

Zudem hat der Aufsichtsrat der Leoni AG heute beschlossen, Hans-Joachim
Ziems ab dem 1. April 2020 als Chief Restructuring Officer zum Mitglied des
Vorstands zu bestellen. Herr Ziems war bislang als Generalbevollmächtigter
für die Gesellschaft tätig und soll die Umsetzung des
Restrukturierungskonzepts verantworten.

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Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die
auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der
Leoni AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance von Leoni wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen
abweichen. Leoni übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen. Erläuterungen und Überleitungen zu
verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2018 der Leoni
AG (abrufbar unter
https://www.leoni.com/fileadmin/corporate/publications/reports/2018/geschaeftsbericht_2018.pdf),
insbesondere auf den Seiten 133, 159, 169f., 244.


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Sven Schmidt
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Leoni AG
                   Marienstraße 7
                   90402 Nürnberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)911 20 23-234
   Fax:            +49 (0)911 20 23-382
   E-Mail:         veroeffentlichung@leoni.com
   Internet:       www.leoni.com
   ISIN:           DE0005408884
   WKN:            540888
   Indizes:        SDAX
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