IRW-PRESS: Levitee Labs Inc.: Levitee Labs schließt Kreditfazilität über bis zu
12 Millionen CAD ab

Vancouver, BC, den 21. Oktober 2021 - Levitee Labs Inc. (CSE: LVT) (OTCMKTS: LVTTF) (FWB: 7H7)
(das Unternehmen oder Levitee), ein ganzheitliches Wellnessunternehmen mit einem breit
gefächerten Beteiligungsportfolio im Gesundheits- und Wellnessbereich, freut sich bekannt zu
geben, dass es eine Finanzierungsvereinbarung über bis zu 12 Mio. CAD für die weitere
Unternehmensexpansion abgeschlossen hat. 

Die besicherte Darlehensfazilität (das Darlehen) wurde von RiverFort Global Capital Ltd.
(einem britischen Unternehmen) arrangiert und das Darlehen stammt von RiverFort Global Opportunities
PCC Ltd. (RiverFort oder der Kreditgeber). Das Unternehmen wird den Erlös aus dem Darlehen zur
Unterstützung zukünftiger Akquisitionen mehrerer Vermögenswerte in den Bereichen
Kliniken, Apotheken und psychische Gesundheit sowie für Betriebskapitalzwecke verwenden.

Pouya Farmand, CEO von Levitee, sagte: Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir
von RiverFort erhalten. Wir glauben, dass diese Finanzierung nicht nur das Vertrauen in die geplante
Akquisitionsstrategie widerspiegelt, sondern auch das akquisitionsorientierte Wachstumspotenzial von
Levitee Labs nach Abschluss der Zukäufe. Wir sind entschlossen, unser wertsteigerndes
Akquisitionsprogramm fortzusetzen und das zukünftige Wachstumspotenzial von Levitee um weitere
Katalysatoren zu erweitern.

Gemäß den Bedingungen des Darlehens hat sich Levitee bereit erklärt, eine erste
Tranche von 2,5 Millionen CAD (Tranche 1) in Anspruch zu nehmen, die am 20. Oktober 2023 (das
Fälligkeitsdatum) fällig wird, wobei die Zinsen in Höhe von 10 Prozent p.a. des
Vorauszahlungsbetrags der Tranche 1 von Levitee zu zahlen sind. Alle nachfolgenden Vorauszahlungen
im Rahmen des Darlehens, die vollständig im Ermessen von Levitee liegen, unterliegen den von
Levitee zahlbaren Zinsen in Höhe von 20 Prozent, anwendbar auf die Laufzeit zwischen dem Datum
des jeweiligen Vorauszahlungsdatums und dem Fälligkeitsdatum. Der Abschluss von Tranche 1 und
jeder weiteren Tranche des Darlehens wird der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen
unter Beteiligung von Levitee und RiverFort unterliegen, einschließlich der endgültigen
behördlichen Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. 

Das Darlehen bietet eine 25%ige Optionsscheindeckung für jede Vorauszahlung bzw.
Inanspruchnahme, die als 25 Prozent des Nennbetrags der Tranche dividiert durch den Aktienkurs des
Unternehmens zum Zeitpunkt der Anleihe bestimmt wird. Der Ausübungspreis der Optionsscheine
wird zum Zeitpunkt der Vorauszahlung auf 150 Prozent des Aktienkurses des Unternehmens festgelegt,
und die Optionsscheine verfallen drei Jahre nach dem Datum der Gewährung. Vorbehaltlich der
Erfüllung der Abschlussbedingungen für Tranche 1 wird Levitee 1.378.778 Optionsscheine
(Optionsscheine) an RiverFort ausgeben, wobei jeder Optionsschein RiverFort zum Erwerb einer
Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) zu einem Preis von 0,68 CAD pro Aktie für eine
Laufzeit von drei Jahren berechtigen wird. 

Im Rahmen der Darlehensvereinbarung wird RiverFort die Option haben, bis zu 50 Prozent des
Darlehensbetrags zu einem festen Umwandlungspreis in Höhe von 125 Prozent des Marktpreises der
Aktien zum Zeitpunkt der entsprechenden Inanspruchnahme in Aktien umzuwandeln. Vorbehaltlich der
Erfüllung der Abschlussbedingungen für Tranche 1 liegt der feste Umwandlungspreis für
Tranche 1 bei 0,544 CAD pro Aktie. Darüber hinaus kann RiverFort nach seiner Wahl einmal alle
dreißig (30) Tage verlangen und fordern, dass die Verbindlichkeiten, die durch die auf das
Darlehen anfallenden Zinsen entstehen, gemäß einem Privatplatzierungspreis in Höhe
von 90 Prozent des letzten Schlusskurses der Aktien am Tag vor der Bekanntgabe der Aktienumwandlung
umgewandelt werden. 

Gytis Martinkus, CEO von RiverFort Global Capital Limited, sagte: Wir freuen uns, mit Levitee
Labs als dessen Finanzierungspartner bei der Umsetzung seiner Strategie zusammenzuarbeiten, ein
führendes ganzheitliches Wellnessunternehmen zu werden, das sich der Neudefinition
traditioneller psychischer Gesundheits- und Suchtbehandlungen widmet. Die Strategie, die mir und
meinem Team vom Board von Levitee Labs präsentiert wurde, zeugte von der klaren Absicht, das
Kapital für Fusionen und Übernahmen einzusetzen und seine operativen Aktivitäten im
medizinischen und Wellness-Bereich zu erweitern. Obwohl das Unternehmen erst im Juli dieses Jahres
an der CSE gelistet wurde, zeigte unsere Due Diligence, dass Levitee Labs über ein klares und
bewährtes Cashflow-starkes Modell verfügt, das mit zusätzlichem Arbeits- und
Betriebskapital erweitert werden kann. Daher investieren wir vertrauensvoll in Levitee Labs und
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

Levitee und RiverFort stehen in keinem Nahverhältnis und arbeiten unabhängig
voneinander. Die Darlehensvereinbarung und alle Optionsscheine, die gemäß der
Darlehensvereinbarung an RiverFort ausgegeben werden, werden gemäß den in National
Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) festgelegten Prospektbefreiungen ausgegeben,
und alle Aktien, die nach der Umwandlung des Darlehens oder nach Ausübung der Optionsscheine
ausgegeben werden, falls sie ausgegeben werden, werden auch gemäß den in NI 45-106
festgelegten Prospektbefreiungen ausgegeben und unterliegen den geltenden gesetzlichen Haltefristen
gemäß National Instrument 45-102 - Resale of Securities.

Über RiverFort Global Capital

RiverFort Global Capital bietet umfassende und innovative Wachstumsfinanzierungslösungen
für börsennotierte und private Unternehmen in einer Reihe von Sektoren. RiverFort
verfügt über umfassende Branchenkenntnisse und Erfahrung und ist stolz darauf, eine
Win-Win-Partnerschaft zwischen seinen alternativen Finanzierungsquellen, einschließlich
Co-Investoren im Family Office, und Beteiligungsunternehmen, an die es glaubt, zu schaffen.
RiverFort Global Capital Ltd. wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde, der Financial
Conduct Authority, autorisiert und reguliert (766760).

Über Levitee Labs

Levitee etabliert sich als führendes Unternehmen im ganzheitlichen Wellness-Bereich. Im
Rahmen der Durchführung eines M&A-Planes (Fusionen und Übernahmen), dessen Schwerpunkt
auf der Zentralisierung von komplementären ganzheitlichen Wellnessaktiva liegt, ist Levitee
bestrebt, psychische Gesundheits- und Suchtbehandlungen durch die Integration von psychedelischen
Arzneimitteln und Therapien in ein Modell der häuslichen Gesundheitsversorgung zu
revolutionieren. 

Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst Folgendes: Levitee Clinics, eine Gruppe von
fünf Kliniken für Sucht- und Schmerzbehandlung in der kanadischen Provinz Alberta; Levitee
Pharmacies, drei in Alberta ansässige Apotheken, die auf die Ausstellung von Rezepten für
Patienten mit Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen
spezialisiert haben; BlockMD, das erste Technologieunternehmen in Alberta, das die Zulassung der
Provinz für elektronische Verschreibungen im Bereich der Suchtbehandlung erhalten hat; sowie
Earth Circle Organics, ein Direktvertriebs- und Großhandelsunternehmen von
Nahrungsergänzungsmitteln und Superfood-Produkten, das drei Marken mit über 180 Artikeln
anbietet. 

Weitere Informationen über Levitee finden Sie auf der Website www.leviteelabs.com oder
wenden Sie sich bitte an: 

Medienkontakt: 
media@leviteelabs.com
 
Investor und Unternehmenskommunikation: 
ir@leviteelabs.com 

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die nach den geltenden Wertpapiergesetzen
zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, mit Ausnahme von
historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen,
Leistungen oder Errungenschaften beziehen, von denen Levitee annimmt oder erwartet, dass sie in der
Zukunft (ganz oder teilweise) auftreten werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen
betrachtet werden. Solche Informationen können Aussagen über Levitees
Geschäftspläne und vorgeschlagene Produkte und die Vorteile von mit Pilzen angereicherten
Produkten; die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Darlehen; das akquisitionsorientierte
Wachstumspotenzial von Levitee nach Abschluss der Akquisitionen; die Erwartung, dass Levitee sein
wertsteigerndes Akquisitionsprogramm weiter umsetzen wird, und den Beitrag eines solchen Programms
zum zukünftigen Wachstumspotenzial von Levitee; den Abschluss von Tranche 1,
einschließlich der Fähigkeit von Levitee, die Bedingungen für den Abschluss von
Tranche 1 zu erfüllen; den Abschluss eventueller zukünftiger Tranchen im Rahmen des
Darlehens, einschließlich der Fähigkeit von Levitee, die Bedingungen für den
Abschluss zukünftiger Tranchen des Darlehens zu erfüllen; und das Ziel von Levitee,
psychische Gesundheits- und Suchtbehandlungen durch die Integration von psychedelischen
Arzneimitteln und Therapien in ein Modell der häuslichen Gesundheitsversorgung zu
revolutionieren, beinhalten, sind aber nicht auf diese beschränkt. Häufig, aber nicht
immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Worten wie plant, erwartet, wird
erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder
glaubt bzw. Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Sätze
zu erkennen, oder an Aussagen, die in der Zukunftsform formuliert sind oder andeuten, dass bestimmte
Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten, erreicht werden oder
zustande kommen können, könnten, würden, dürften oder werden (oder andere
Abwandlungen des Vorstehenden. Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen beruhen
auf Annahmen, die von Levitee auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz-
und Wirtschaftsdaten und der Betriebspläne, Strategien oder Überzeugungen zum Zeitpunkt
dieser Pressemitteilung getroffen wurden, sowie auf den derzeitigen Erwartungen oder
Überzeugungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, der Ergebnisse des
operativen Betriebs, des zukünftigen Kapitals (einschließlich des Betrags, der Art und
der Quellen der Finanzierung) und der Ausgaben. Diese Annahmen können auch auf Informationen
beruhen, die von externen Branchenanalysten und anderen Drittquellen stammen. Zukunftsgerichtete
Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und
Schätzungen, die, obwohl sie von Levitee zum Zeitpunkt solcher Aussagen als vernünftig
erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren
unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten
Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den folgenden: Levitees begrenzte Geschichte des
operativen Betriebs; die Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu sichern; negativer
Cashflow aus der operativen Tätigkeit seit der Gründung; regulatorische Anforderungen;
Änderungen der Verbraucherpräferenzen; Versorgung mit Rohstoffen; Abhängigkeit von
einer begrenzten Anzahl von Produkten; Markenbekanntheit; die Fähigkeit, neue Produkte zu
entwickeln, zu vermarkten und zu produzieren; Abhängigkeit von bestimmten leitenden Managern in
Schlüsselpositionen; Abhängigkeit von Dritten für die Herstellung und Verpackung;
potenzielle Produkthaftungsansprüche und Produktrückrufe; und erheblicher Wettbewerb.
Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in den
öffentlichen Unterlagen von Levitee auf seinem SEDAR-Profil unter www.sedar.com genannt und
aufgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung
enthalten sind, werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die Leser
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zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und Levitee
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