Newsbox: Lonza schliesst Akquisition von Capsugel ab, um führenden Anbieter von

integr...

Lonza schliesst Akquisition von Capsugel ab, um führenden Anbieter von
integrierten Lösungen für die globale Pharma- und Gesundheitsbranche zu
schaffen


* Die Akquisition steht vollständig im Einklang mit der Strategie von Lonza,
das Wachstum der Gruppe zu beschleunigen und ihre Fähigkeit zu stärken, im
gesamten Bereich des Healthcare Continuums einen Mehrwert zu schaffen
* 
Der Transaktionspreis beträgt USD 5.5 Milliarden, einschliesslich der
Refinanzierung bestehender Schulden von Capsugel in Höhe von USD ~2 Milliarden


 
Basel, Schweiz, 6. Juli 2017 - Lonza gab heute den Abschluss der Akquisition
der Capsugel S.A. ("Capsugel") von KKR bekannt, nachdem sämtliche
regulatorischen Genehmigungen erteilt worden waren. Der Übernahmepreis beläuft
sich auf USD 5.5 Milliarden in bar, einschliesslich der Refinanzierung
bestehender Schulden von Capsugel in Höhe von USD ~2 Milliarden. Die Übernahme
von Capsugel, einem Weltmarktführer für fortschrittliche orale
Verabreichungstechnologien mit einer Führungsposition bei der Herstellung von
Hartkapseln, wird sich erwartungsgemäss im ersten vollen Jahr nach ihrem
Abschluss positiv auf Lonzas Kern-Gewinn pro Aktie auswirken.
 
Die Akquisition von Capsugel steht vollständig im Einklang mit der
kommunizierten Strategie von Lonza, ihr Wachstum zu beschleunigen und im
gesamten Healthcare Continuum Mehrwert zu schaffen. Mit Capsugel kann Lonza ihre
bestehenden Angebote ergänzen und sich neue Marktchancen in der Pharma-, der
Consumer-Healthcare- und der Ernährungsbranche eröffnen.
 
Durch die Übernahme von Capsugel gewinnt Lonza eine renommierte Marke mit einem
breiten Technologieportfolio, wodurch voraussichtlich die Reichweite des
Geschäfts für die Auftragsentwicklung und Auftragsherstellung sowie des
Produktgeschäfts beider Unternehmen ausgebaut wird. Gleichzeitig unterstützt
die Akquisition das strategische Ziel von Lonza, näher an die Patienten und
Endkonsumenten zu rücken.
 
Richard Ridinger, Chief Executive Officer von Lonza, sagte: "Die Kundenbasis
und der Marktansatz von Lonza und Capsugel sind hoch synergetisch. Zudem
verfügen die beiden Unternehmen über komplementäre Geschäftsmodelle und sich
stark entsprechende Unternehmenskulturen mit einer strikten Verpflichtung zu
Ethik und Compliance. Alle diese Aspekte werden eine nahtlose Integration
fördern."
 
Das Geschäft von Capsugel wird in seinen bestehenden Strukturen fortgeführt,
bis die Integration vollständig abgeschlossen ist.
 
Finanziert wurde die Akquisition teilweise mit dem Nettoerlös der im Februar
2017 durchgeführten erfolgreichen Platzierung von 5 Millionen neuen Aktien zu
CHF 173.00 je Aktie, aus der ein Bruttoerlös von CHF 865 Millionen resultierte,
sowie durch die im Mai 2017 abgeschlossene Neu-Emission von 16 548 612 voll
eingezahlten Namenaktien, die zu einem Bruttoerlös von CHF 2.26 Milliarden
führte. Die verbleibende Differenz zum Akquisitionspreis wurde durch
Neuverschuldung finanziert.


Über Lonza
Mit dem Abschluss der Akquisition von Capsugel sorgte Lonza für eine weitere
Stärkung ihrer Position als einer der weltweit führenden und renommiertesten
Zulieferer für Pharma-, Biotech- und Spezialchemie-Märkte. Das Unternehmen
verbindet Wissenschaft und Technologie und entwickelt so Produkte, die unser
Leben sicherer und gesünder machen und unsere Lebensqualität verbessern.
 
Als Anbieter integrierter Lösungen für das Healthcare Continuum bietet Lonza
Produkte und Dienstleistungen von der kundenspezifischen Entwicklung und
Herstellung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe bis hin zu innovativen
Darreichungsformen für die Pharma-, Consumer-Health- und Ernährungsbranche.
Neben Desinfektionsmitteln für Trinkwasser, Nutraceuticals,
Antischuppen-Wirkstoffen und anderen Inhaltsstoffen für die Kosmetikindustrie
stellt das Unternehmen Agrarerzeugnisse, innovative Beschichtungen und
Verbundstoffe sowie antimikrobielle Lösungen zur Bekämpfung von gefährlichen
Viren, Bakterien und anderen Krankheitserregern zur Verfügung.
 
Im Jahr 1897 in den Schweizer Alpen gegründet, ist Lonza heute ein renommiertes
globales Unternehmen mit mehr als 50 Produktions- und Forschungsstandorten sowie
knapp 14 000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weltweit. Weitere Informationen
finden Sie auf www.lonza.com
(https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.lonza.com&d=DwMFAw&c=qQy84HidZKks1AzH1tNzCKFxsPy43_OhvfM1avj4FME&r=SNaTECIuD9tOlQUW74Q-UT3xhRFOeyBjJ1YgJdLkpa8&m=KwEYyycEwSWc8hv3BbIqkok5RFTlcrFDAimWkA_RH_4&s=Gfoym-CxuWLpDMU9x3X7Y0Nwtwutk8OMCAINl0lzUyY&e=).
 
Lonza Additional Information and Disclaimer
Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, and is listed on the
SIX Swiss Exchange. It has a secondary listing on the Singapore Exchange
Securities Trading Limited ("SGX-ST"). Lonza Group Ltd is not subject to the
SGX-ST's continuing listing requirements but remains subject to Rules 217 and
751 of the SGX-ST Listing Manual.
 
This announcement may include statements that are, or may be deemed to be,
"forward-looking statements." These forward-looking statements may be
identified by the use of forward-looking terminology, including the terms
"believes," "estimates," "plans," "projects," "anticipates,"
"expects," "intends," "may," "will" or "should" or, in each case,
their negative or other variations or comparable terminology, or by discussions
of strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions.
 
Forward-looking statements may and often do differ materially from actual
results. Any forward-looking statements reflect Lonza Group Ltd's current view
with respect to future events and are subject to risks relating to future events
and other risks, uncertainties and assumptions relating to Lonza Group Ltd's
business, results of operations, financial position, liquidity, prospects,
growth or strategies. Forward-looking statements speak only as of the date they
are made.
 
Each of Lonza Group Ltd, BofA Merrill Lynch, UBS, and their respective
affiliates expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review
or revise any forward-looking statement contained in this announcement, whether
as a result of new information, future developments or otherwise.
 
Disclaimer
This announcement is not an advertisement and not a prospectus and not an offer
of, or a solicitation of an offer to buy, securities to U.S. persons or in any
jurisdiction, including in or into the United States, Canada, Japan or
Australia, where such offer or solicitation is unlawful. This announcement is
not an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities
of Lonza Group Ltd, nor shall it or any part of it form the basis of, or be
relied on in connection with, any contract or investment decision.
 
The contents of this presentation have been prepared by and are the sole
responsibility of Lonza Group Ltd and Capsugel. None of BofA Merrill Lynch, UBS,
or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents
accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any
representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or
completeness of the information in this announcement (or whether any information
has been omitted from the announcement) or any other information relating to the
Lonza Group Ltd and/or its subsidiaries or associated companies, whether
written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or
made available, or for any
loss, whether arising from any use of this announcement or its contents or
otherwise arising in connection therewith.
The information contained in this presentation is for background purposes only
and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed by any
person for any purpose on the information contained in this presentation or its
accuracy, fairness or completeness.
 
The distribution of this announcement may be restricted by law in certain
jurisdictions, and persons into whose possession any document or other
information referred to herein comes should inform themselves about and observe
any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may
constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.
 
The securities to which this announcement refer have not been and will not be
registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States
absent registration or an exemption from registration under the Securities Act.
There will not be a public offering of securities in the United States.
 
This announcement is not an offering circular within the meaning of article 652a
of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus within the
meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange or a prospectus under any
other applicable laws.
 
This communication does not constitute an "offer of securities to the public"
within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the
"Prospectus Directive") of the securities referred to herein in any member state
of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the securities referred
to in this announcement to persons in the EEA will be made pursuant to an
exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the
EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.
In the United Kingdom, this announcement is directed exclusively at Qualified
Investors (i) who have professional experience in matters relating to
investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii)
who fall within Article 49(2)(A) to (D) of the Order, and (iii) to whom it may
otherwise lawfully be communicated, and any investment activity to which it
relates will only be engaged in with such persons, and it should not be relied
on by anyone other than such persons.
 
Lonza Kontaktinformationen

Dirk Oehlers, Head Investor Relations Lonza Group AG

Tel. [phone]                                

[e-mail]                              


 

Dominik Werner, Head Corporate Communications Lonza Group AG

Tel. [phone]                                        


mailto:[e-mail]
 

Constance Ward, Head External Communications Lonza Group AG

Tel. [phone]                                       

[e-mail]                                   


 
 
 

* Medienmitteilung PDF: http://e3.marco.ch/publish/lonza/551_646/Closing_Capsugel_News_Release_DE_FINAL.pdf 

________________________________________________________________________________

This message has been created and distributed using the Software Suite 
marCo(R) - Market Communication Office(R). marCo(R) is essential to handle 
business critical information. 

Contact the developers of marCo(R) - Market Communication Office(R):
A. Tensid EQS AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Switzerland
T. [phone] (around-the-clock)
E. [e-mail]

Visit http://www.tensid.ch and get your marCo(R) today.
--------------------------------------------------------------------------------
By using this message (read, copy, etc.) you are bound to the disclaimer:
https://www.tensid.ch/home-en/abouttensid/disclaimer/
--------------------------------------------------------------------------------