LONZA GROUP AG Unterzeic...
Lonza verstärkt Fokus auf ihre Healthcare Continuum-Strategie durch Unterzeichnung einer Vereinbarung über Veräusserung des Water Care Geschäfts an Platinum Equity Basel (CH) und Los Angeles, CA, (USA), 1. November 2018 - Lonza und Platinum Equity gaben heute gemeinsam bekannt, dass Platinum Equity mit der Lonza eine endgültige Vereinbarung über den Kauf des Geschäfts und operativen Betriebs der Geschäftseinheit Water Care von Lonza zum Preis von USD 630 Millionen unterzeichnet hat. Der Miteinbezug des Geschäfts in Frankreich in diese Transaktion ist derzeit noch in Diskussion. Water Care hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, GA (USA), und verfügt über sechs Produktionsstätten in wichtigen Regionen wie Nord- und Südamerika, EMEA und Südafrika sowie Vertriebsstandorte in allen Regionen der Welt. Die Geschäftseinheit beschäftigt etwa 1'200 Mitarbeitende. Sie ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Wasseraufbereitung und stellt eine weltweit führende Verbrauchermarke für die Pflege privater Swimmingpools und Schlüsselpositionen in wachstumsstarken Märkten für industrielle und kommunale Wasseraufbereitung dar. Die Vereinbarung soll im ersten Quartal 2019 zu den üblichen Vollzugsbedingungen abgeschlossen werden. "Wir übergeben das Water Care Geschäft einem erfahrenen Eigentümer, der Water Care als unabhängiges Geschäft weiterentwickeln und gleichzeitig den Fokus auf Innovation und weiteres Wachstum legen wird. Unserer Ansicht nach haben wir den optimalen Partner für Water Care gefunden, der den Standorten in aller Welt und ihren Beschäftigten neue Perspektiven bieten wird", so Richard Ridinger, CEO von Lonza. "Durch diese Veräusserung verstärken wir unseren strategischen Fokus auf unsere drei Grundpfeiler im Healthcare Continuum - Pharma & Biotech, Consumer Health und Consumer & Resources Protection." Wie Lonza bereits im Mai dieses Jahres bekannt gab, wurde eine Investmentbank damit beauftragt, das Unternehmen im Rahmen eines aktiven Portfoliomanagements bezüglich aller strategischen Optionen für das Water Care Geschäft zu beraten. Die strategische Überprüfung wurde am "Capital Markets Day" von Lonza im September 2018 öffentlich bestätigt. Nach einer eingehenden Analyse der Optionen beschloss Lonza nun, das Water Care Geschäft zu veräussern. Dies entspricht der langfristigen Strategie, nachhaltiges Wachstum im Healthcare Continuum zu erzielen und sämtliche Wachstumsinitiativen und Investitionen auf die Kerngeschäfte zu konzentrieren. Lonza erwarb das Water Care Geschäft im Rahmen der Übernahme von Arch Chemicals 2011 und entwickelte es als Teil des Segments Specialty Ingredients. Das Geschäft bietet Lösungen für die Wasseraufbereitung zu industriellen, kommunalen und gewerblichen Zwecken sowie in den Bereichen Freizeitpools und Oberflächenwasser und nimmt weltweit auf mehreren Märkten führende Positionen ein. Platinum Equity ist ein globales Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von rund USD 13 Milliarden, das auf operative Geschäftstätigkeiten spezialisiert ist. Platinum Equity erwirbt und betreibt seit über 20 Jahren Geschäftseinheiten, die von grossen Unternehmensgruppen ausgegliedert werden, und verfügt damit über umfassende Erfahrung in Carve-out-Prozessen. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Führungsteam von Water Care, um ein weiteres Wachstum des Unternehmens zu erreichen und seine einzigartige Positionierung auf den weltweiten Märkten für die Pflege privater Swimmingpools und die Aufbereitung von Industriewasser zu stärken", erklärte Platinum Equity Partner Jacob Kotzubei. "Wir sind vom grossen Wert des Water Care-Geschäfts von Lonza als unabhängiges Unternehmen überzeugt." Platinum Equity betreibt jedes Unternehmen in ihrem Portfolio unabhängig und wird dies auch bei Water Care so handhaben, um langfristigen und nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Water Care Geschäft von Lonza hat sich bereits auf die Neuinszenierung der Marke, Innovation und E-Commerce fokussiert. Durch diese Vereinbarung hat das Führungsteam nun die Gelegenheit, sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, weiteres Wachstum für das Geschäft zu erzielen, für Innovationen im Produktportfolio zu sorgen und die globale Präsenz in der Wasseraufbereitung im privaten und industriellen Bereich zu verstärken. Der Leiter der Geschäftseinheit Water Care, Christian Wichert, und sein erfahrenes Führungsteam werden das Geschäft weiterhin leiten. Der Carve-out und die Eigentumsübertragung dürften für die Kunden reibungslos verlaufen. Wie Platinum Equity sagte, ist es ihre Priorität, nach dem Abschluss Konsistenz, Kontinuität und Qualität zu gewährleisten. Unterstützt wird Lonza von Citi als Finanzberater und von Jenner & Block LLP als Rechtsberater. Gibson, Dunn & Crutcher LLP agieren als Rechtsberater für Platinum Equity. About the Water Care Business Unit Water Care is one of the world's leading suppliers of sanitizers and other water treatment chemicals. Water Care is organized into two business segments: Residential Water offers water care products and value-added services for residential pools and spas and is a global leader in all consumer channels including Mass Retail and Professional Dealer (Pro Dealer), which includes Dealer Direct, Branded Distribution, and Repack and Private Label (RPL). Industrial, Commercial, Municipal and Surface Water (ICMS) offers chemicals, services and solutions globally that address commercial swimming pools, drinking water, process water, wastewater, irrigation, surface water and industrial applications. About Lonza Lonza is one of the world's leading and most-trusted suppliers to the pharmaceutical, biotech and specialty ingredients markets. As an integrated solutions provider, Lonza is boosting its value creation along and beyond the healthcare continuum with a strong focus on patient healthcare, consumer preventive healthcare and consumer's healthy environment. Lonza harnesses science and technology to create products that support safer and healthier living and that enhance the overall quality of life. With the recent Capsugel acquisition, Lonza now offers products and services from the custom development and manufacturing of active pharmaceutical ingredients to innovative dosage forms for the pharma and consumer health and nutrition industries. Benefiting from its regulatory expertise, Lonza is able to transfer its know-how from pharma to hygiene and fast-moving consumer goods all the way to coatings and composites and the preservation and protection of agricultural goods and other natural resources. Founded in 1897 in the Swiss Alps, Lonza today is a well-respected global company with more than 100 sites and offices and approximately 14,500 full-time employees worldwide. The company generated sales of CHF 5.1 billion in 2017 with a CORE EBITDA of CHF 1.3 billion. Further information can be found at www.lonza.com. (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.lonza.com&d=DwMFAw&c=qQy84HidZKks1AzH1tNzCKFxsPy43_OhvfM1avj4FME&r=SNaTECIuD9tOlQUW74Q-UT3xhRFOeyBjJ1YgJdLkpa8&m=KwEYyycEwSWc8hv3BbIqkok5RFTlcrFDAimWkA_RH_4&s=Gfoym-CxuWLpDMU9x3X7Y0Nwtwutk8OMCAINl0lzUyY&e=) About Platinum Equity Founded in 1995 by Tom Gores (https://platinumequity.com/leadership/tom-gores), Platinum Equity (https://www.platinumequity.com/) is a global investment firm with approximately USD 13 billion of assets under management and a portfolio (https://www.platinumequity.com/portfolio) of approximately 40 operating companies that serve customers around the world. The firm is currently investing from Platinum Equity Capital Partners IV (https://platinumequity.com/news/news-articles/2017/platinum-equity-announces-closing-of-br-$6-5-bil), a USD 6.5 billion global buyout fund, and Platinum Equity Small Cap Fund (https://platinumequity.com/news/news-articles/2018/platinum-equity-announces-$1-5-billion-small-cap-f), a USD 1.5 billion buyout fund focused on investment opportunities in the lower middle market. Platinum Equity specializes in mergers, acquisitions and operations - a trademarked strategy it calls M&A&O® - acquiring and operating companies in a broad range of business markets, including manufacturing, distribution, transportation and logistics, equipment rental, metals services, media and entertainment, technology, telecommunications and other industries. Over the last 23 years, Platinum Equity has completed more than 200 acquisitions. Lonza Contact Details Dirk Oehlers, Head Investor Relations Lonza Group Ltd Tel +41 61 316 8540 dirk.oehlers@lonza.com
| Dr Kristin Köhler, Senior Manager Investor Relations Lonza Group Ltd Tel +41 61 316 8782 kristin.koehler@lonza.com Constance Ward, Head External Communications Lonza Group Ltd |
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