LPL Financial LLC gab bekannt, dass Amwell Ridge Wealth Management unter der Leitung von Managing Partner David Johnston, CFP®, den Broker-Dealer-, Corporate (RIA) und Custodial-Plattformen von LPL Financial beigetreten ist und sich damit mit der Bleakley Financial Group, einem bestehenden Unternehmen, das LPL angegliederte Berater betreut, zusammenschließt. Johnston hat nach eigenen Angaben rund $180 Millionen an Vermögenswerten in den Bereichen Beratung, Brokerage und Altersvorsorge betreut. Er kommt von der Cetera Financial Group.

Johnston eröffnete 1996 Amwell Ridge Wealth Management mit Sitz in Flemington, N.J., in der Überzeugung, dass ein guter Finanzplan mit dem Risikomanagement beginnt und dann eine innovative, verbesserte Diversifizierung in ein Anlageportfolio einbringt. Er und sein vierköpfiges Team haben sich auf die Arbeit mit Menschen ab 55 Jahren spezialisiert, die einen reibungslosen Übergang in und durch ihren Ruhestand planen und begleiten möchten.