MagForce AG schliesst Vereinbarung mit Yorkville über die Ausgabe von Wandelanleihen in
Höhe von bis zu EUR 15 Mio. ab

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MagForce AG schliesst Vereinbarung mit Yorkville über die Ausgabe von
Wandelanleihen in Höhe von bis zu EUR 15 Mio. ab

24.06.2020 / 17:56 CET/CEST
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MagForce AG schliesst Vereinbarung mit Yorkville über die Ausgabe von
Wandelanleihen in Höhe von bis zu EUR 15 Mio. ab

Berlin, den 24. Juni 2020 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6,
ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes
Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, hat
heute mit der US-amerikanischen Investmentfirma Yorkville Advisors Global LP
("Yorkville") eine Vereinbarung über eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von
bis zu EUR 15 Mio. unterteilt in voraussichtlich bis zu fünf Tranchen in
Form von Wandelschuldverschreibungen abgeschlossen.

Die erste Tranche in Höhe von EUR 2,5 Mio. soll in Kürze in Anspruch
genommen werden. Der Zugang zu diesem Kapital ermöglicht es MagForce, seine
kommerzielle Strategie und den Roll-out seines NanoTherm Therapiesystems
weiter umzusetzen. Gemäß der Vereinbarung ist Yorkville bis Juni 2023
verpflichtet, Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 15
Mio. zu einem Ausgabepreis von 95% des Nominalbetrags zu zeichnen. MagForce
kann nach eigenem Ermessen unter bestimmten Bedingungen die jeweils nächste
Tranche Wandelanleihen an Yorkville ausgeben. Die unbesicherten
Wandelanleihen haben jeweils eine Laufzeit von 12 Monaten und sind während
der Laufzeit durch den Inhaber der Wandelanleihen in MagForce-Aktien
wandelbar. Gegen Zahlung einer Gebühr kann MagForce die Laufzeit der
Wandelanleihen um bis zu 6 Monate verlängern. Der Wandlungspreis wird unter
Berücksichtigung eines 5%-Abschlags auf den volumengewichteten
5-Tages-Durchschnittskurs der MagForce-Aktie unmittelbar vor der Wandlung
festgelegt, darf aber nicht niedriger sein als 80% des volumengewichteten
10-Tages-Durchschnittskurses der MagForce-Aktie vor Beschlussfassung des
Vorstands über die Ausgabe der Wandelanleihen. Zinsen werden während der
Laufzeit nicht gezahlt. Soweit nach der Ermächtigung der
MagForce-Hauptversammlung vom 9. August 2018 zulässig, werden die
Wandelanleihen ohne Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre begeben. Für
die volle Ausschöpfung des Nominalbetrags von EUR 15 Mio. unter
Bezugsrechtsausschluss sind gegebenenfalls noch zusätzliche Ermächtigungen
durch die Hauptversammlung erforderlich.


Kontakt:
MagForce AG, Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin
Barbara von Frankenberg
Vice President Communications & Investor Relations
T +49-30-308380-77
E-Mail: bfrankenberg@magforce.com


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Saad Gilani, Leiter Healthcare Investments bei Yorkville, kommentierte: 'Wir
verfolgen MagForce seit Jahren intensiv und sehen die nachhaltig positive
Unternehmensentwicklung. Insbesondere seit Anfang dieses Jahres verzeichnet
MagForce aus meiner Sicht sehr gute Erfolge bei den Behandlungen von
Hirntumoren mit dem NanoTherm Therapiesystem in Europa. In den USA belegt
die von der FDA erteilte Genehmigung für die nächste Stufe der pivotalen
Studie zur Behandlung von Prostatakrebs den kontinuierlichen Fortschritt.
Wir freuen uns, MagForce mit unserer Finanzierung auf dem weiteren Weg
unterstützen zu können und somit zum Unternehmenserfolg beizutragen.'

Christian von Volkmann, CFO der MagForce AG: 'Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Yorkville. Dieses flexible Finanzierungsinstrument ist
ein idealer Bestandteil unserer Unternehmensfinanzierung und wird uns beim
Erreichen unserer ehrgeizigen Ziele nachhaltig unterstützen.'


Disclaimer
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen
enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen',
'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben',
'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche
vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und
bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich
bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse
können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich
abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der
erwarteten Entwicklung zu korrigieren.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MagForce AG
                   Max-Planck-Straße 3
                   12489 Berlin
                   Deutschland
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   Fax:            +49 (0)30 308 380 99
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