Matador Mining Limited: Aktienemission über 16 Mio. AUD bei 28% Aufpreis weitet Bohrungen
auf Goldprojekt Cape Ray auf 45.000 Bohrmeter aus

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Matador Mining Limited: Aktienemission über 16 Mio. AUD bei 28% Aufpreis
weitet Bohrungen auf Goldprojekt Cape Ray auf 45.000 Bohrmeter aus

30.06.2021 / 16:49
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Die wichtigsten Punkte:

- Das Unternehmen hat 16 Mio. AUD durch die Emission von 28,6 Mio. neuen
Aktien zu je 0,56 AUD eingenommen

- Die Emission hatte einen Aufpreis von 28% im Vergleich zum Schlusskurs der
Aktien

- Nachfrage nach neuen Aktien kam sowohl von australischen als auch
internationalen institutionellen Anlegern

- Die Einnahmen werden verwendet, um die Exploration auf dem Goldprojekt
Cape Ray auszuweiten und zu beschleunigen. Das Explorations-Programm im
Detail:

- 45.000 Bohrmeter an Kernbohrungen (zuvor 20.000 Bohrmeter)

- Fünf Bohrgeräte im Einsatz (zuvor drei)

- Geophysikalische Messungen auf 80 km im Streichen (zuvor 40 km)

- Erstmals Exploration auch im Winter

- Vorläufige Machbarkeitsstudie und Genehmigungsverfahren

- Neue Aktien sind als Flow-Through-Aktien gemäß kanadischem
Einkommenssteuergesetz ausgegeben worden, gefördert von Peartree Securities
Inc., dem führenden Händler solcher Aktien in Kanada.

Matador Mining Limited (ASX: MZZ; OTCQX: MZZMF; FSE: MA3) ("Matador Mining"
oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen Einnahmen von 16
Mio. australische Dollar (AUD) vor Kosten aus der Ausgabe von 28,5 Mio.
Aktien zum Preis von je 0,56 AUD erzielt hat. Damit wurden die neuen Aktien:

- mit einem Aufpreis von 28% im Vergleich zum Schlusskurs der bestehenden
Aktien von Matador Mining am 24. Juni 2021 von 0,44 AUD und

- mit einem Aufpreis von 18% im Vergleich zum mit dem Handelsvolumen
gewichteten Preis der Aktien von Matador Mining in den letzten 10 Tagen zum
24. Juni 2021 von 0,48 AUD

ausgegeben.

Das Unternehmen konnte die neuen Aktien mit einem Aufpreis verkaufen, weil
sie gemäß den kanadischen Bestimmungen zu so genannten Flow-Through-Aktien
ausgegeben wurden (Flow-Through zu Deutsch: durchlaufend). Die Vorschrift
bietet berechtigten Anlegern Steuervorteile hinsichtlich von Aufwendungen,
die als durchlaufende Bergbau-Aufwendungen eingestuft werden gemäß dem
kanadischen Einkommenssteuergesetz.

Die Einnahmen, die durch die Ausgabe von Aktien erzielt wurden, ermöglichen
es dem Unternehmen, die Exploration auf dem Goldprojekt Cape Ray im
kanadischen Neufundland auszuweiten und zu beschleunigen. Diese Maßnahmen
beinhalten die Ausweitung der Kernbohrungen von einem Umfang von 20.000
Bohrmeter auf 45.000 Bohrmeter, die Erhöhung der Kapazität von drei auf fünf
Bohrgeräte und die Ausweitung des luftgestützen geophysikalischen
Messprogramms (Heli-Mag) von einer Strecke von 40 km auf 80 km in
Streichrichtung.

Ian Murray, Executive Chairman von Matador Mining, kommentiert: "Ich danke
sowohl den neuen als auch den bestehenden Aktionären für ihre große
Unterstützung bei dieser Aktienemission. Die große Nachfrage nach unseren
Aktien zeigt die Unterstützung unserer Explorations-Strategie, nämlich das
Potenzial des Gold-Projekts Cape Ray im kanadischen Neufundland systematisch
zu prüfen, auf. Die zusätzlichen Mittel bedeuten jetzt, dass wir unser
Arbeitsprogramm wesentlich beschleunigen können mit dem Ziel, neue
Lagerstätten früher zu entdecken.

Vielen Dank auch an das Corporate- und Finance-Team von Matador Mining, die
unermüdlich hinter den Kulissen daran gearbeitet haben, diese Aktienemission
zu ermöglichen. Dieser Erfolg ist gut für alle Aktionäre, weil wir
gleichzeitig den Verwässerungseffekt vermindern und neue Mittel einnehmen
konnten."

Details der Aktienemission

Der Begriff "Flow-Through"-Aktie ("Durchlauf"-Aktie) ist im kanadischen
Einkommensteuergesetz definiert und ist nicht eine besondere Aktie
hinsichtlich des Handelsrechts. Diese Aktie ist eine Stammaktie, die von
einem Unternehmen an einen Anleger ausgegeben wird mit der schriftlichen
Vereinbarung, dass das Unternehmen durchlaufende Bergbau-Aufwendungen haben
wird, und, dass das Unternehmen solche Aufwendungen nicht bei sich zur
Verminderung des zu versteuernden Gewinns verwendet, zugunsten des Anlegers.
Falls das Unternehmen und der Anleger die Bestimmungen des Gesetzes
erfüllen, dann kann der Anleger den Betrag dieser durchlaufenden
Bergbau-Aufwendungen zur Verminderung seines zu versteuernden Gewinns im
Rahmen der kanadischen Einkommensteuer verwenden. Folglich werden
Flow-Through-Aktien zu einem höheren Preis emittiert.

Die Emission von 28.584.783 neuen Aktien zu je 0,56 AUD wird wie folgt auf
die Kapazität zur Ausgabe von Aktien gemäß den Börsenregeln der ASX
verteilt
(Listing Rules 7.1 und 7.1A):

- 27.052.819 neue Aktien gemäß Matador Minings Emissions-Kapazität
gemäß
Listing Rule 7.1

- 1.531.964 neue Aktien gemäß Matador Minings Emissions-Kapazität
gemäß
Listing Rule 7.1A

Folglich ist keine Zustimmung der Aktionäre für diese Emission erforderlich.
Die neuen Aktien haben den gleichen Rang wie die bestehenden voll
eingezahlten Stammaktien des Unternehmens.

Der Verwässerungseffekt der Emission auf bestehende Aktionäre ist wie folgt:

Aktien Verwässerung
Aktienzahl vor der Emission: 181.192.818
Ausgegebene Aktien gemäß ASX Listing Rule 7.1: 27.052,819 14,93%
Ausgegebene Aktien gemäß Listing Rule 7.1A: 1.531.964 0,85%
Aktienanzahl nach der Emission: 209.777.601
Gesamte Verwässerung: 15,78%

Die gemäß Listing Rule 7.1A emittierten Aktien wurden an PearTree Securities
Inc als Agenten ausgegeben. Zum Zeitpunkt der Entscheidung schien es am
effizientesten so und nicht anteilsmäßig (pro-rata) die neuen Aktien
auszugeben. PearTree Securities Inc. erhält keine Vergütung.

In Bezug auf die Emission wurde kein Emissionsübernahmevertrag
unterzeichnet.

Die Firmen Shaw and Partners Limited und Canaccord Genuity (Australia)
Limited waren Berater bei dieser Emission mit einem Finanzberatungsmandat.

Das Unternehmen beabsichtigt einen Wertpapierverkaufsprospekt (Prospectus)
gemäß Abschnitt 708A(11) des australischen Unternehmensgesetzes
(Corporations Act) einzureichen, um jegliche Handelsbeschränkungen der neuen
Aktien aufzuheben, und wird darüber entsprechend informieren.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung
freigegeben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte
www.matadormining.com.au oder kontaktieren:

Ian Murray
Executive Chairman
Tel. +61 8 6117 0478
E-Mail: info@matadormining.com.au

Adam Kiley
Corporate Development
Tel. +61 8 6117 0478
E-Mail: info@matadormining.com.au

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