Der Dow war am Mittwoch der beste der drei großen Indizes, angeführt von Kursgewinnen des Arzneimittelherstellers Merck, während die Anleger auf die nächsten Inflationsdaten und die Kommentare der US-Notenbanker warteten, um einen Einblick in den Zinspfad zu erhalten.

Merck & Co legten um 4,77% zu und waren damit der größte Gewinner im Dow, nachdem die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration das Medikament für Erwachsene, die an einer seltenen Lungenkrankheit leiden, zugelassen hatte.

Der Dow ist rund 1% davon entfernt, erstmals die 40.000er Marke zu überschreiten.

Die Zuwächse an der technologielastigen Nasdaq wurden durch den KI-Giganten Nvidia begrenzt, der 2,59% verlor und auf dem Weg zu seinem zweiten Rückgang in Folge war. Die Aktien lagen im Jahresverlauf jedoch immer noch mehr als 80% im Plus.

Jüngste Daten, die eine stärker als erwartete Inflation in Form von Verbraucherpreisen (CPI) und Erzeugerpreisen (PPI) zeigten, konnten die Markterwartungen für eine Zinssenkung von mindestens 25 Basispunkten (bps) durch die US-Notenbank im Juni nicht wesentlich stören.

Die Fed hat ihre Prognosen für drei Zinssenkungen in diesem Jahr auf ihrer Sitzung in der vergangenen Woche aufrechterhalten, woran die Fed-Beamten in dieser Woche in Kommentaren weitgehend festgehalten haben.

Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, wird am Karfreitag erwartet, wenn die US-Börse geschlossen ist.

"Die Märkte verhalten sich weitgehend so, wie wir es in dieser Leere erwarten würden, d.h. wir sehen Aktien, die weitgehend auf der Stelle treten, und ein wenig Schwäche, die ich wahrscheinlich eher auf eine Neugewichtung zum Quartalsende zurückführen würde", sagte Craig Fehr, Leiter der Investmentstrategie bei Edward Jones in St. Louis.

"Aber wir haben Märkte, die sich stark an den großen Daten orientieren, nämlich an der Inflation, den Entscheidungen der Fed und dem Arbeitsmarkt.

Später am Tag wird erwartet, dass der Gouverneur der Fed, Christopher Waller, vor dem Economic Club of New York sprechen wird.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 307,35 Punkte oder 0,77% auf 39.584,13, der S&P 500 gewann 23,92 Punkte oder 0,46% auf 5.227,50 und der Nasdaq Composite gewann 35,50 Punkte oder 0,22% auf 16.351,19.

Alle drei großen US-Aktienindizes verzeichneten Quartalsgewinne, wobei der S&P auf dem besten Weg zu seinem größten prozentualen Anstieg im ersten Quartal seit 2019 ist.

Laut dem CME FedWatch Tool sehen Händler eine 70,4%ige Chance, dass die Fed ihren Lockerungszyklus im Juni beginnen wird.

Neun der 11 wichtigsten Sektoren des S&P 500 wurden höher gehandelt, wobei die zinssensiblen Versorger und der Immobiliensektor am besten abschnitten, da die Anleiherenditen nachgaben.

Bei den Einzelwerten legte Trump Media & Technology Group einen Tag nach seinem fulminanten Nasdaq-Debüt um 14,16% zu.

GameStop stürzten um 14,77% ab, nachdem der Videospielhändler für das vierte Quartal geringere Umsätze gemeldet und mitgeteilt hatte, dass er eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Stellen gestrichen habe, um die Kosten zu senken.

An der NYSE übertrafen die Aufsteiger die Absteiger im Verhältnis 3,43 zu 1, während an der Nasdaq die Aufsteiger die Absteiger im Verhältnis 2,43 zu 1 übertrafen.

Der S&P 500 verzeichnete 43 neue 52-Wochen-Hochs und keine neuen Tiefs, während der Nasdaq 131 neue Hochs und 72 neue Tiefs verzeichnete. (Berichterstattung durch Chuck Mikolajczak; Bearbeitung durch Aurora Ellis)