Das Unternehmen, das unter dem Namen Surface Solutions bekannt ist, hat bereits das Interesse des österreichischen Konkurrenten Heubach geweckt, der sich im Besitz von SK Capital Partners befindet, sagte eine der Quellen, die anonym bleiben wollte.

Surface Solutions stellt Pigmente für einen perlmuttartigen oder metallischen Glanz in Beschichtungen, Kunststoffen und Kosmetika her und könnte mit etwa 1 Milliarde Euro (1,03 Milliarden Dollar) bewertet werden, so die Quellen.

Es wird erwartet, dass der Verkauf im nächsten Jahr eingeleitet wird, sobald sich die Marktbedingungen verbessern, sagten sie.

Merck und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme ab, während Heubach und SK Capital nicht sofort für eine Stellungnahme zur Verfügung standen.

Heubach hat in Zusammenarbeit mit SK Capital im vergangenen Jahr das Pigmentgeschäft von Clariant gekauft und damit ein weltweit führendes Unternehmen der Pigmenttechnologie und -industrie geschaffen.

Sollte der Verkauf erfolgreich sein, würde er die Ambitionen von Merck untermauern, nach dem Schuldenabbau ab dem nächsten Jahr größere Übernahmen im Wert von bis zu 20 Milliarden Euro zu tätigen.

Der familiengeführte Konzern strebt eine Expansion in den Bereichen Spezialmaterialien für die Elektronik, Laborausrüstung und Biotech-Dienstleistungen sowie in ausgewählten Bereichen der Arzneimittelentwicklung an.

Surface Solutions verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatzanstieg von 11% auf 410 Millionen Euro und erholte sich damit von einem pandemiebedingten Einbruch im Jahr 2020, wie aus dem Jahresbericht 2021 von Merck hervorgeht.

Das Geschäft könnte mit mehr als dem Zehnfachen seines Kerngewinns von 80 bis 90 Millionen Euro bewertet werden, sagte eine der Quellen.

Merck hat es mit dem Verkauf nicht eilig, da Surface Solutions seine Margen erst noch verbessern muss, um einen Preis zu erzielen, der in etwa dem Unternehmenswert von 1,15 Milliarden Euro entspricht, den BASF beim Verkauf seines Pigmentgeschäfts an die japanische DIC Corp im Jahr 2019 erzielt hat, sagte eine der Quellen.

(1 Dollar = 0,9646 Euro)