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Megacap-Wachstumsaktien fallen gegen steigende Renditen

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Ölpreise verstärken Inflationssorgen nach OPEC+ Produktionskürzung

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Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA steigen stärker als erwartet

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Indizes fallen: Dow 0,70%, S&P 0,72%, Nasdaq 0,67%

6. Oktober (Reuters) - Die wichtigsten Indizes an der Wall Street sind am Donnerstag aufgrund von Sorgen über die anhaltende Inflation und den aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank gefallen, während die Aktien von Tesla aufgrund von Sorgen über die Finanzierung der von Elon Musk geplanten Übernahme von Twitter nachgaben.

Bevor die Märkte fielen, konnten sie sich kurzzeitig mit Daten trösten, die einen Anstieg der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung zeigten, da dies die Hoffnung nährte, dass die US-Notenbank mit ihren schnellen Zinserhöhungen nachlassen würde.

Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte jedoch, die US-Notenbank sei "noch ein ganzes Stück davon entfernt", ihre aggressiven Zinserhöhungen pausieren zu können.

Daten zeigten, dass die Zahl der Amerikaner, die in der vergangenen Woche neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben, stärker als erwartet gestiegen ist, aber der Arbeitsmarkt bleibt angespannt, auch wenn sich die Nachfrage nach Arbeitskräften angesichts höherer Zinssätze abkühlt.

Nach dem Bericht bewegte sich die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen zunächst nach unten, bevor sie anstieg, was die zinssensiblen Wachstumswerte wie Apple Inc, Meta Platforms Inc, Amazon.com Inc und Nvidia Corp belastete.

Tesla Inc fiel um 1,9%, da Apollo Global Management Inc und Sixth Street Partners, die sich um die Finanzierung von Musks 44-Milliarden-Dollar-Twitter-Deal bemüht hatten, nicht mehr mit dem Milliardär im Gespräch sind.

Unterdessen hielten sich die Ölpreise in der Nähe von Drei-Wochen-Höchstständen, nachdem die größte Förderkürzung der OPEC+ Gruppe seit 2020 im Vorfeld des Embargos der Europäischen Union gegen russische Energie die globale Ölversorgung verknappen wird.

"Es steht außer Frage, dass die Produktionskürzung der OPEC+ die Ölpreise und die Preise an den Zapfsäulen unter Aufwärtsdruck setzt, und das ist sehr beunruhigend", sagte Hugh Johnson, Chefökonom bei Hugh Johnson Economics in Albany, New York.

Von den 11 großen S&P 500-Sektorindizes fielen alle bis auf den Energiesektor.

Um 10:24 Uhr ET lag der Dow Jones Industrial Average 210,92 Punkte oder 0,70% niedriger bei 30.062,95, der S&P 500 27,30 Punkte oder 0,72% niedriger bei 3.755,98 und der Nasdaq Composite 74,81 Punkte oder 0,67% niedriger bei 11.073,83.

Die Daten vom Mittwoch zeigten einen Anstieg der monatlichen Neueinstellungen durch private Arbeitgeber in Amerika und einen Anstieg des ISM-Beschäftigungsindexes für den Dienstleistungssektor, was darauf hindeutet, dass die Fed die Zinsen noch länger hoch halten wird.

Die am Freitag anstehenden monatlichen Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft und zur Arbeitslosenquote werden bei den Anlegern ganz oben auf dem Radar stehen, um das Ausmaß der künftigen Zinserhöhungen der Fed zu beurteilen.

Die Geldmärkte rechnen mit einer fast 80%igen Chance auf eine vierte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte auf der Fed-Sitzung am 1. und 2. November.

Die Anleger werden auch die Kommentare von Fed-Vertretern zu Inflation und Zinserhöhungen aufmerksam verfolgen, darunter die Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, die Gouverneurin des Fed-Vorstands, Lisa Cook, der Gouverneur des Vorstands, Christopher Waller, und der Präsident der Fed von Chicago, Charles Evans.

Wachsende Ängste vor einer drohenden Rezession in der Unternehmensführung dürften die Investitionsausgaben und die Zahl der offenen Stellen belasten, so Goldman Sachs in einer Notiz.

An der NYSE überwogen die Absteiger mit einem Verhältnis von 2,68 zu 1 und an der Nasdaq mit einem Verhältnis von 1,66 zu 1 die Aufsteiger.

Der S&P-Index verzeichnete zwei neue 52-Wochen-Hochs und 21 neue Tiefs, während der Nasdaq 20 neue Hochs und 50 neue Tiefs verzeichnete. (Berichterstattung von Ankika Biswas und Shreyashi Sanyal in Bengaluru; Redaktion: Arun Koyyur)