Metalcorp Group platziert neue besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 im maximalen Volumen von 250
Mio. Euro

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DGAP-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleiheemission
Metalcorp Group platziert neue besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 im
maximalen Volumen von 250 Mio. Euro

24.06.2021 / 14:30
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Metalcorp Group platziert neue besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 im
maximalen Volumen von 250 Mio. Euro

Luxemburg, 24. Juni 2021 - Die Metalcorp Group S.A., ein weltweiter
Dienstleister für die Beschaffung, die Produktion, den Abbau und die
Vermarktung von Metallen und Mineralien, hat das Angebot für ihre neue
besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) erfolgreich
abgeschlossen. Mit 250 Mio. Euro konnte das Unternehmen das maximale
Emissionsvolumen vollständig platzieren. Davon wurden Schuldverschreibungen
im Nennbetrag von 68,383 Mio. Euro innerhalb des öffentlichen
Umtauschangebots von Inhabern der bestehenden 140 Mio. Euro Anleihe
2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) in die neue Anleihe 2021/2026 getauscht.
Schuldverschreibungen im Nennbetrag von 181,617 Mio. Euro wurden im Rahmen
des öffentlichen Zeichnungsangebots und der Privatplatzierung gezeichnet.
Die neue Anleihe 2021/2026 soll voraussichtlich am 28. Juni 2021 zum Handel
im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board
zugelassen werden.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht
ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes sowie des Nachtrags hierzu getroffen werden, die auf
der Webseite der Emittentin unter www.metalcorpgroup.com/bond verfügbar
sind.

Über die Metalcorp Group S.A.:
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in
der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung,
Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsbereiche
des Unternehmens sind Aluminium, Metalle und Konzentrate, Schüttgut und
Eisenmetalle. Die Metalcorp Group betreibt ein risikoaverses
Back-to-Back-Geschäftsmodell, das durch eine umfangreiche Vermögensbasis
gestützt wird. Die Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) wird
im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) und die Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: NO0010795701)
an der Börse Oslo gehandelt.

Für weitere Informationen:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com


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