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METALSTECH LIMITED

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IRW-News: MetalsTech Limited: MetalsTech sichert sich strategisches Finanzierungspaket in Höhe von 3,6-Millionen-Dollar, um Arbeiten in der Goldmine Sturec zu beschleunigen

29.04.2020 | 09:34

    IRW-PRESS: MetalsTech Limited: MetalsTech sichert sich strategisches Finanzierungspaket in
Höhe von 3,6-Millionen-Dollar, um Arbeiten in der Goldmine Sturec zu beschleunigen

Eckdaten

- MetalsTech hat mit seinem aktuellen Kapitalgeber, Herrn Zhengrong Chen, eine strategische
Finanzierungsvereinbarung im Hinblick auf ein weiteres Investment über Wandelschuldscheine mit
Festpreis (Schuldscheine) unterzeichnet.
- Für die Schuldscheine gelten die folgenden wesentlichen Bedingungen:
o Investment in Höhe von 2,5 Millionen Dollar über Emission von 10.000.000
Schuldscheinen. (Schuldscheine werden im Rahmen der derzeitigen Platzierungskapazität des
Unternehmens gemäß der ASX-Börsenvorschrift 7.1 begeben)
o Absicherung gegen MTCs Lithiumprojekt Cancet (zählt nicht zum Kernportfolio)
o Laufzeit: zwei Jahre
o Verzinsung: 10 % p.a.
o Fester Umwandlungspreis von 25 Cent pro Aktie; MTC kann unter bestimmten Bedingungen eine
Umwandlung erzwingen.
o Nach Umwandlung werden die Aktien 12 Monate lang treuhänderisch verwahrt.
- Für die Ausgabe der Schuldscheine müssen die Vertragsparteien aus regulatorischer
Sicht sowohl interne als auch externe Bewilligungen sowie die Zustimmung seitens der
MTC-Aktionäre (falls erforderlich) einholen.
- Abschluss einer Platzierung mit qualifizierten Anlegern (Platzierung): Generierung eines
Erlöses in Höhe von 1.125.000 Dollar durch Emission von 7.031.250 voll einbezahlten
Stammaktien zu 16 Cent pro Aktie (Aktien werden im Rahmen der derzeitigen Platzierungskapazität
des Unternehmens gemäß der ASX-Börsenvorschrift 7.1A zugeteilt)
- Direktoren (und/oder mit diesen verbundene Parteien) waren ebenfalls an der Platzierung
beteiligt und investierten 150.000 Dollar zu gleichen Konditionen wie bei der Platzierung; es ist
noch die Zustimmung der Aktionäre erforderlich.
- Nach dem Abschluss der Platzierung und der Emission der Schuldscheine wird das Unternehmen
über rund 4,1 Millionen Dollar an Finanzmittel verfügen können.
- Die aufgebrachten Finanzmittel werden zusammen mit dem Barmittelbestand sicherstellen, dass MTC
ausreichend finanziert ist, um seine Ziele in der Goldmine Sturec für das Jahr 2020 zu
erreichen. Dazu zählen unter anderem die Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs im Stollen Andrej,
Ressourcenexpansionsbohrungen, eine Scoping-Studie zur Verarbeitung der Rohstoffe mittels Thiosulfat
und die Aktualisierung der Vormachbarkeitsstudie.
- Der Goldpreis liegt nach wie vor über 1.700 USD pro Unze und MTC ist auf bestem Weg, sich
für das Jahr 2021 geschäftsbereit zu machen.

Dr Qingtao Zeng, ein Director von MetalsTech, nimmt zu den Plänen für 2020 wie folgt
Stellung: 
Wir sind zufrieden, unsere Geschäftsbeziehungen in China, wo Gold als strategischer Rohstoff
betrachtet wird, zu erweitern. Hier wird auch in den nächsten 18 Monaten das Augenmerk im
Rahmen der Fusions- und Übernahmeaktivitäten liegen. Für MetalsTech wird dieses Jahr
von sorgfältigen Vorbereitungen geprägt sein.

MetalsTech Limited (ASX: MTC) (das Unternehmen oder MTC) freut sich bekannt zu geben, dass das
Unternehmen mit Herrn Zhengrong Chen eine verbindliche strategische Finanzierungsvereinbarung hat,
um sich über die Ausgabe von Wandelschuldscheinen zum Festpreis (Schuldscheine) ein Investment
in Höhe von 2,5 Millionen Dollar zu sichern. 

Herr Chen ist bereits ein Kapitalgeber von MetalsTech und hat im Rahmen eines Angebots von
rückzahlbaren Schuldscheinen des Unternehmens im März 2020 300.000 Dollar investiert, noch
bevor die Genehmigung für den untertägigen Bergbaubetrieb erteilt und die erste JORC
(2012)-konforme Mineralressourcenschätzung für die Goldmine Sturec veröffentlicht
wurde. 

Herr Chen verfügt über umfangreiche Erfahrungen, was den Besitz von Bergbaubetrieben,
einschließlich Goldminen, betrifft, und das Unternehmen freut sich schon auf seine
Unterstützung beim Ausbau der Mine Sturec und ihrer Aufwertung in der Bergbaubranche Chinas.


Konditionen der Schuldscheine

Die wichtigsten Konditionen, die den Schuldscheinen zugrunde liegen, sind nachstehend
zusammengefasst:

BeschreibunWandelschuldscheine mit Festpreis (Schuldschein
g          e
           )
Aufgebracht2,5 Mio. AUD
e
 Gesamtsumm
e:

Anzahl der 10.000.000
 Schuldsche
ine

Nennwert   0,25 AUD
Laufzeit   2 Jahre
Verwendung (a) Zur Finanzierung der Erschließung des
 des        Goldprojekts Sturec
 Erlöses    und

           (b) als Working Capital
Zinsen     Einfache Verzinsung mit 10 % p.a., Zinsen
            werden pro Quartal im Nachhinein
            ausbezahlt

SchuldscheiDer Schuldscheininhaber hat das Recht,
ninhaber    beliebige Schuldscheine jederzeit im
            Verhältnis 1 : 1 in voll einbezahlte
Optionale   MTC-Aktien umzuwandeln, wenn folgende
 Umwandlung Voraussetzungen erfüllt
            werden:

           1. der Schuldscheininhaber setzt MTC
            mindestens 10 Tage zuvor schriftlich in
            Kenntnis
            (
           Anzeige des Schuldscheininhabers);
           2. dem Schuldscheininhaber wurde vor der
            Anzeige des Schuldscheininhabers noch keine
            Rücknahmeanzeige zugestellt;
            

           3. MTC muss die Zustimmung der Aktionäre zur
            Emission von Aktien einholen (falls
            erforderlich)

MTC        MTC hat das Recht, die Schuldscheine jederzeit
Optionale   im Verhältnis 1 : 1 in voll einbezahlte
 Umwandlung MTC-Aktien umzuwandeln, wenn der
            volumengewichtete durchschnittliche
            Handelspreis der MTC-Aktien während der
            Laufzeit an 20 aufeinanderfolgenden Tagen
            einen Betrag von 40 Cent
            übersteigt.

VerpflichteWurden die Schuldscheine vor Ende der Laufzeit
nde         nicht zurückgezahlt oder umgewandelt, muss
 Rückzahlun MTC den Nennwert der Schuldscheine zusammen
g &         mit den noch fälligen Zinsen
 Umwandlung zurückzahlen.

FrühzeitigeMTC kann beliebige Schuldscheine vor Ende der
 Einlösung  Laufzeit einlösen, sofern dies dem
            Schuldscheininhaber innerhalb von 7 Tagen vor
            Einlösung zur Kenntnis gebracht wird
            (
           Rücknahmeanzeige), und den Nennwert des
            entsprechenden Schuldscheins zusammen mit
            einem Rückzahlungsagio von 2 % zurückzahlen.
            

ÜbertragbarDie Schuldscheine sind ohne die schriftliche
keit        Zustimmung von MTC nicht übertragbar.
            

Keine      Der Schuldscheininhaber verpflichtet sich, in
 Leerverkäu Verbindung mit den MTC-Aktien zu keiner Zeit
fe          Leerverkäufe zu
            tätigen.

TreuhänderiAlle Aktien, die im Rahmen der Umwandlung an
sche        den Schuldscheininhaber ausgegeben werden,
 Hinterlegu werden ab dem Ausgabedatum 12 Monate lang auf
ng          freiwillliger Basis treuhänderisch
            hinterlegt.

AbsicherungDie Schuldscheine sind gegen das
            Lithiumprojekt
            
           Cancet abgesichert, das sich im Besitz von Meta
           lsTech
            Cancet Lithium Inc., einer in Quebec (Kanada)
            eingetragenen hundertprozentigen
            Tochtergesellschaft von
            
           MetalsTech Limited
Ereignisse Zu den wesentlichen Anlässen für Zahlungsverzug
 der        gehören die Nichtzahlung, die Nichteinhaltung
 Nichterfül der Bestimmungen der Schuldscheinurkunde,
lung        falsche Angaben, Anträge auf unfreiwillige
            oder freiwillige Liquidation, Ernennung eines
            Konkursverwalters und
            Insolvenz

AnwendbaresAuf die den Schuldscheinen zugrunde liegenden
 Recht      Bedingungen sind die in Westaustralien
            geltenden Gesetze
            anzuwenden.

Das weitere Investment von Herrn Chen gemäß den Schuldscheinen setzt voraus, dass die
Vertragsparteien aus regulatorischer Sicht bestimmte interne und externe Genehmigungen, wie etwa die
Zustimmung seitens der MTC-Aktionäre (falls erforderlich), einholen. 

Die Schuldscheine werden vom Unternehmen im Rahmen der derzeitigen Platzierungskapazität
gemäß der ASX-Börsenvorschrift 7.1 begeben.

Herr Chen ist ein unabhängiger und qualifizierter Anleger und steht in keinem
Nahverhältnis zum Unternehmen. Darüber hinaus unterhält Herr Chen - abgesehen von
seinem im Vorfeld getätigten Investment im Rahmen der Platzierung einer rückzahlbaren
Schuldverschreibung im März 2020 - keinerlei Beziehungen zum Unternehmen. Er steht auch in
keiner Beziehung zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens oder zu den Direktoren des
Unternehmens.

Die Abwicklung der Schuldscheinplatzierung hat noch nicht stattgefunden. Das Unternehmen hat
derzeit noch keine Finanzmittel im Rahmen der Schuldscheinplatzierung abgerufen, weist aber darauf
hin, dass für ein Abrufen von Finanzmitteln im Rahmen der Schuldscheinplatzierung keine
Vorbedingungen mehr erfüllt werden müssen.

Die im Rahmen der Schuldscheinplatzierung aufgebrachten Finanzmittel werden
größtenteils in die laufende Erschließung der Goldmine Sturec fließen.
Insgesamt 2.000.000 Dollar fließen in die Goldmine Sturec, von den übrigen 500.000 Dollar
werden 400.000 Dollar für allgemeine betriebliche Zwecke (Working Capital) und 100.000 Dollar
für die Exploration im Lithiumprojekt Cancet verwendet. 

Für den Fall, dass vor Ende der Laufzeit keine Umwandlung gemäß der
Schuldscheinurkunde erfolgt, wird das Unternehmen die Rückzahlung der Schuldscheine entweder
über den Verkauf des Lithiumprojekts Cancet, die Platzierung von Wertpapieren, die Platzierung
von Wandelschuldverschreibungen, die Emission weiterer rückzahlbarer Schuldscheine, oder
über eine Kombination aus den vorgenannten Möglichkeiten abwickeln. 

Platzierung für qualifizierte Anleger

Zusätzlich zur Schuldscheinplatzierung konnte das Unternehmen mit Erfolg rund 1.125.000
Dollar über die Emission von 7.031.250 voll einbezahlten Stammaktien zu 16 Cent pro Aktie unter
Beteiligung von qualifizierten Anlegern aufbringen (Platzierung). 

Die Aktien werden erwartungsgemäß innerhalb der nächsten sieben (7) Tage
zugeteilt, und zwar im Rahmen der derzeitigen Platzierungskapazität des Unternehmens
gemäß der ASX-Börsenvorschrift 7.1A.

Die Direktoren (und/oder mit diesen verbundene Parteien) haben sich ebenfalls entschieden, an der
Platzierung teilzunehmen, und werden 150.000 Dollar zu den gleichen Konditionen wie bei der
Platzierung investieren; eine Zustimmung der Aktionäre ist noch erforderlich.

CPS Capital fungierte im Rahmen der Platzierung als Lead Manager.

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Russell Moran
Chairman
M +61 415 493 993
russell@metalstech.net

Nathan Ryan
Investor Relations
M +61 420 582 887
nathan.ryan@nwrcommunications.com.au 

Gino DAnna
Director
M +61 400 408 878
gino@metalstech.net

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die
tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von
geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten
und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom
Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen
ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in
Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-,
Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche
Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche
Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und
Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten
Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und
Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Vereinbarkeit mit den Börsenvorschriften

Im Sinne der ASX-Börsenvorschrift 10.1 bestätigt das Unternehmen, dass Herr Chen: (a)
in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht (ASX-Börsenvorschrift 10.1.1); (b) keine
untergeordnete Geschäftseinheit des Unternehmens repräsentiert (ASX-Börsenvorschrift
10.1.2); (c) als Person zu keinem Zeitpunkt in den letzten 6 Monaten vor der Transaktion einen
beträchtlichen Anteil des Aktienkapitals des Unternehmens (+ 10 %) besaß oder noch immer
besitzt (ASX-Börsenvorschrift 10.1.3); (d) kein Geschäftspartner einer in den
ASX-Börsenvorschriften 10.1.1 bis 10.1.3 genannten Person darstellt (ASX-Börsenvorschrift
10.1.4); oder (e) eine Person ist, die entweder mit dem Unternehmen oder mit einer in den
ASX-Börsenvorschriften 10.1.1 bis 10.1.4 genannten Person eine Beziehung unterhält, die
nach Meinung der Börsenaufsicht eine Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens zur
Transaktion erfordert (ASX-Börsenvorschrift 10.1.5).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des
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