IRW-PRESS : MetalsTech Limited: MetalsTech plant Spinout von hochwertigen Lithiumprojekten

Dow Jones hat von IRW-Press eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

17 März 2021

Wichtigste Nachrichten

- MTC meldet strukturiertes Spinout (Ausgliederung) seines Lithiumprojekt-Portfolios (Projekte Cancet, Adina und Sirmac-Clapier) in ein fokussiertes neues Unternehmen; zuvor hatte das Unternehmen zur Unterstützung der Vermarktungsstrategie Chris Evans zum "Executive - Lithium Operations" berufen.

- Im Rahmen des Spinout erhält MTC 22 Millionen Verkäuferaktien, die bei Abschluss der Notierung an der ASX als unbare Ausschüttung anteilig nach ihrem jeweiligen MTC-Aktienbesitz an die MTC-Aktionäre ausgeschüttet werden.

- Den Aktionären von MTC wird im Rahmen der ASX-Notierung ferner eine prioritäre Beteiligung in Höhe von USD 2 Millionen angeboten.

- MTC hat in Cancet Diamantbohrungen mit insgesamt 59 Bohrlöchern über 5.216 m ausgeführt; zu den durchteuften wichtigen Abschnitten gehören: Bohrloch MTC 17-015 mit 3,71 % Li2O und 301 ppm Ta2O5 über 18,00 m, einschließlich 4,10 % Li2O und 114 ppm Ta2O5 über 5,0 m; Bohrloch MTC 17-021 mit 2,24 % Li2O und 310 ppm Ta2O5 über 21,46 m, einschließlich 3,50 % Li2O und 746 ppm Ta2O5 über 8,46 m (siehe ASX-Pressemitteilung vom 9. Juli 2019 für weitere Informationen).

- Bei den Bohrungen des Unternehmens in seiner Goldmine Sturec in der Slowakei mit mehr als 1 Mio. Unzen werden gute Fortschritte erzielt, wobei UGA-14 mittlerweile fertiggestellt ist und UGA-15 noch gebohrt wird; die Untersuchungsergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet.

Zu dem geplanten Spinout nahm Russell Moran, der Chairman von MetalsTech, wie folgt Stellung:

"Obwohl wir uns klar auf die Erschließung unserer Referenz-Goldmine Sturec mit mehr als einer Million Unzen konzentrieren, ist auch unser Portfolio mit hochwertigen Lithiumprojekten von Bedeutung. Eine Ausgliederung der Lithiumprojekte in eine separate Börsennotierung bietet eine nicht verwässernde, ,außerbilanzielle' Lösung für eine beschleunigte Entwicklung in dem mittlerweile boomenden Batteriemetallsektor. Außerdem erhalten alle Inhaber von MTC-Aktien ein prioritäres Recht auf eine Beteiligung an dem börsennotierten neuen Unternehmen und werden im Wege einer unbaren Ausschüttung mit einem kostenlosen Anteil an dem neuen Unternehmen belohnt.

MetalsTech Limited (ASX: MTC) (MTC oder das Unternehmen) freut sich, seinen Aktionären die Einzelheiten eines geplanten Spinouts der hochwertigen Lithiumprojekte des Unternehmens im kanadischen Quebec vorzustellen.

Das Referenzprojekt des Unternehmens, das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Cancet, enthält ein JORC-konformes Explorationsziel# mit 15-25 Mio. t mit einem Gehalt von 1-2 % Li2O + 100-250 ppm Ta2O5 (siehe ASX-Pressemitteilung vom 9. November 2017 mit der Überschrift "Bedeutendes Explorationsziel im Lithiumprojekt Cancet").

# Das Unternehmen teilt mit, dass dieses Explorationsziel gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resource and Ore Reserves (Auflage 2012) gemeldet wird. Die potenzielle Menge und der potenzielle Erzgehalt dieses Explorationsziels sind daher konzeptioneller Natur. Bisher wurden keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist ungewiss, ob die weitere Exploration zur Schätzung einer Mineralressource zu führen wird.

Spinout

Das Unternehmen hat die Absicht, das Spinout über die Gründung eines neuen Unternehmens (Newco) durchzuführen, das eine hundertprozentige australische Tochtergesellschaft des Unternehmens sein wird.

Die Ausgliederung soll die folgenden Schritte umfassen:

1. Newco wird mit der Ausgabe von 1 Aktie gegründet (bestehende Newco-Aktie). Die bestehende Newco-Aktie wird im Eigentum von MTC stehen. Newco wird somit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MTC sein.

2. Newco wird eine Aktienkaufvereinbarung mit MTC abschließen, nach welcher sich MTC bereit erklärt, 100 % der Aktien zu verkaufen, die MTC an seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften hält, während sich Newco bereit erklärt, 100 % dieser Aktien zu kaufen (die Aktienkaufvereinbarung); diese Tochtergesellschaften, namentlich MetalsTech Cancet Lithium Inc., MetalsTech Adina Lithium Inc. und MetalsTech Sirmac-Clapier Lithium Inc., halten das Lithiumprojekt Cancet, das Lithiumprojekt Adina bzw. das Lithiumprojekt Sirmac-Clapier (die Aktien der Tochtergesellschaften). Es wird vorausgesetzt, dass diese Veräußerung durch das Unternehmen gemäß Notierungsvorschrift 10.3(a) von der Notierungsvorschrift 10.1 befreit ist. Als Gegenleistung für den Erwerb der Aktien der Tochtergesellschaften wird Newco 22.000.000 vollständig eingezahlte Stammaktien (MTC-Verkäuferaktien) ausgeben, die anfänglich von MTC gehalten werden. Die Aktienkaufvereinbarung unterliegt der Bedingung, dass MTC und Newco jeweils die entsprechenden Genehmigungen der Aktionäre und Aufsichtsbehörden erhalten.

3. MTC wird die Genehmigung der Aktionäre für die geplante Ausgliederung einholen.

4. Nach Eingang der Genehmigung der Aktionäre bei MTC gibt Newco die MTC-Verkäuferaktien aus, die anfänglich von MTC gehalten werden.

5. Bei Abschluss der Aktienkaufvereinbarung und nach Ausgabe der MTC-Verkäuferaktien wird MTC veranlassen, dass die Aktien der Tochtergesellschaften auf Newco übertragen werden.

6. Nach Abschluss der Aktienkaufvereinbarung mit MTC und der Ausgabe der MTC-Verkäuferaktien wird Newco Startkapital beschaffen, um die Aufwendungen vor dem Börsengang zu finanzieren. Zur Klarstellung wird festgehalten, dass das Startkapital direkt von Newco beschafft wird, jedoch erst, nachdem das Unternehmen die Genehmigung der Aktionäre für das geplante Spinout und die unbare Ausschüttung (wie nachstehend definiert) erhalten hat.

7. Das Unternehmen wird die MTC-Verkäuferaktien unbar anteilig an die Aktionäre von MTC ausschütten und auf diese übertragen (unbare Ausschüttung). Die geplante unbare Ausschüttung erfolgt anteilig durch gleiche Herabsetzung des Kapitals von MetalsTech, was der Genehmigung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung von MetalsTech bedarf.

8. Im Zusammenhang mit der Ausgliederung führt Newco ein erstes öffentliches Zeichnungsangebot für seine Wertpapiere (IPO) durch (das ein prioritäres Angebot an die bestehenden Aktionäre von MTC umfasst), um den Antrag von Newco auf Zulassung an der Official List der ASX (Notierung) zu unterstützen. Gegenwärtig wird erwartet, dass:

a. Newco mindestens USD 5.000.000 (Mindestzeichnung) und höchstens USD 8.000.000 (Höchstzeichnung) beschafft und in der Lage ist, im Rahmen des IPO (durch die Ausgabe vollständig eingezahlter Stammaktien zu einem Ausgabepreis von jeweils USD 0,20) Überzeichnungen von weiteren USD 2.000.000 zu akzeptieren; und

b. von den mit dem IPO beschafften Finanzmitteln USD 2.000.000 ein prioritäres Angebot für die MTC-Aktionäre darstellen werden.

Die unbare Ausschüttung ist an die Bedingung der Notierung gebunden und wird voraussichtlich am Tag der Ausgabe der Aktien im Rahmen des IPO durchgeführt.

Voraussichtliche Kapitalstruktur

Die voraussichtliche Kapitalstruktur von Newco (auf der Basis der Mindestzeichnung und der Höchstzeichnung) wird nachstehend dargelegt.

Mindestzeichnung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57336/MTC_Announcement-SpinoutofLithiumAssets_DE_prcom.001.png

Höchstzeichnung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57336/MTC_Announcement-SpinoutofLithiumAssets_DE_prcom.002.png

Wichtige Berufung - Chris Evans

Das Unternehmen hat kürzlich die Berufung von Chris Evans, eines Veteranen der Lithiumindustrie, zum "Executive - Lithium Operations" bekannt gegeben. Zunächst erfolgt dies auf beratender Basis zur Unterstützung des Unternehmens bei der Umsetzung seiner Lithiumstrategie, mit der Aussicht, die Rolle mit Newco im Rahmen der Ausgliederung zu erweitern.

Chris Evans ist ein erfahrener Experte im Bereich Projektdurchführung und Betriebsmanagement, der als Chief Operating Officer für den Aufbau und die Inbetriebnahme der Lithiummine und Verarbeitungsanlage Pilgangoora verantwortlich war; diese wurde vor kurzem in einer auf mehr als USD 200 Millionen geschätzten Transaktion von Pilbara Minerals (ASX: PLS) erworben. In dieser wie auch in seiner folgenden Funktion als Managing Director eines an der ASX notierten Lithium-Entwicklungsunternehmens war Chris Evans ferner an der Herstellung und Pflege wichtiger Beziehungen mit Projektfinanzierungs- und Abnahmepartnern beteiligt.

Chris Evans verfügt über einen Hintergrund im Bauingenieurwesen mit fast 20-jähriger Erfolgsgeschichte beim Management groß angelegter Bau- und Bergbauerschließungsprojekte mit verschiedenen Rohstoffen.

Chris Evans verfügt über einen Master of Engineering Science, Construction Management (University of New South Wales), einen Bachelor of Engineering (Hons), Civil (University of New South Wales) und ist Absolvent des Australian Institute of Company Directors.

ENDE

Für weitere Informationen über die Lithium-Projekte des Unternehmens in Quebec wenden Sie sich bitte an:

Chris Evans

Executive - Lithium Operations

M [phone]

[e-mail]

Für allgemeine Fragen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Russell Moran

Chairman

M [phone]

[e-mail]

Nathan Ryan

Investor Relations

M [phone]

[e-mail]

Gino D'Anna

Director

M [phone]

[e-mail]

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 17, 2021 10:31 ET (14:31 GMT)