MEYER BURGER TECHNOLOGY AG neuer Aktien und eine Privatplatzierung von ca. EUR 125 Mio. grüner Wandelanleihe fällig 2027 im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren
EQS Group-Ad-hoc: Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Meyer Burger lanciert Privatplatzierung von bis zu 160 Mio. neuer Aktien und
eine Privatplatzierung von ca. EUR 125 Mio. grüner Wandelanleihe fällig 2027 im
beschleunigten Bookbuilding-Verfahren
30.06.2021 / 19:12 CET/CEST
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ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE
UNGESETZLICH WÄRE. IM ZWEIFELSFALL IST DIE ENGLISCHE ORIGINALVERSION
VERBINDLICH.
* Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, "Meyer Burger" oder die
"Gesellschaft") gibt heute die Lancierung von gleichzeitigen nicht-öffentlichen
Angeboten an professionelle Investoren von maximal bis zu 160 Millionen neu
ausgegebenen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie (die "Neuen
Aktien") und ca. EUR 125 Millionen grüner, vorrangiger, unbesicherter,
garantierter Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 (die "Anleihen") bekannt.
* Die Anleihe wird über die deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die
"Emittentin") ausgegeben, von Meyer Burger garantiert und in Aktien von Meyer
Burger wandelbar sein.
Nach der Eröffnung der Zellfabrik in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen,
Sachsen-Anhalt, Deutschland) und der Modulfabrik in Freiberg (Sachsen,
Deutschland) wird der Emissionserlös Meyer Burger zusätzliche finanzielle
Flexibilität verschaffen, um die laufende Transformation zu einem führenden
europäischen Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen zu beschleunigen.
Meyer Burger beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Aktien zur
Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen und den Nettoerlös aus
der Emission der Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer
Investitionen in "Eligible Green Projects", wie in Meyer Burgers Green
Financing Framework definiert, zu verwenden.
Kürzlich sicherte sich Meyer Burger ein Finanzierungspaket mit einem
Konsortialkreditvertrag über EUR 125 Mio. und einem Factoringvertrag über EUR
60 Mio., um den Ausbau der Produktionskapazitäten zu beschleunigen und bereits
bis Ende 2022 eine ausgewogene Zell- und Modulproduktionskapazität von je 1.4
GW zu erreichen und damit die bisher vorgesehene Lücke zwischen Modul- und
Zellkapazität zu schliessen. Meyer Burger wird die gesamte Zellproduktion
selbst zu Modulen verarbeiten und nicht, wie bisher geplant, ihre
HJT-Solarzellen an Dritte verkaufen. Eine endgültige Entscheidung über den
konkreten Standort der zweiten Solarmodulfabrik will das Unternehmen im dritten
Quartal 2021 treffen. Das Unternehmen beabsichtigt, die neue Modulfabrik für
die Produktion von Modulen für Solarkraftwerke zu konzipieren, jedoch mit der
Flexibilität, entsprechend der Marktnachfrage auch Module für Dachanlagen zu
produzieren.
Der Konsortialkreditvertrag verpflichtet Meyer Burger zur Aufnahme einer
zusätzlichen Finanzierung in Höhe von EUR 100 Mio. Mit der Privatplatzierung
für professionelle Investoren will sich Meyer Burger ausreichend Eigenkapital
für die Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase inklusive des Einstiegs in
das Solarkraftwerk-Segment sichern. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis
ermöglicht es Meyer Burger, auf Kundenprojekte im Solarkraftwerk-Bereich mit
einer langen Vorlaufzeit anbieten zu können. Wie bereits kommuniziert, sind zur
Realisierung der Wachstumsziele der zweiten Phase zusätzlich zur
Fremdfinanzierung von EUR 185 Mio. weitere EUR 260 Mio. (CHF 286 Mio.) an
Finanzmitteln erforderlich.
Die Emittentin und Meyer Burger haben sich auf eine 180-tägige Lock-up-Periode
nach der Kotierung der neuen Aktien und der Emission der Anleihe geeinigt,
vorbehaltlich eines Verzichts der Konsortialbanken und üblicher Ausnahmen.
Aktienplatzierung
Meyer Burger lanciert die Privatplatzierung von bis zu 160 Millionen Neuen
Aktien an professionelle Investoren. Die Neuen Aktien werden aus dem
bestehenden genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der
bestehenden Aktionäre bezogen. Der Ausgabepreis wird in einem beschleunigten
Bookbuilding-Verfahren ermittelt und die Neuen Aktien werden ausschliesslich
professionellen Anlegern in der Schweiz (im Rahmen einer Privatplatzierung)
sowie ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten institutionellen
Anlegern (gemäss Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) und in den
Vereinigten Staaten qualifizierten institutionellen Käufern (gemäss Rule 144A
des U.S. Securities Act) angeboten (die "Aktienplatzierung"). Das Bookbuilding
wird sofort beginnen und kann jederzeit kurzfristig abgeschlossen werden. Die
Ergebnisse der Aktienplatzierung, einschliesslich der Anzahl der platzierten
Neuen Aktien und des Angebotspreises der Neuen Aktien, werden nach Abschluss
des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben, das vor der Börseneröffnung am 1.
Juli 2021 erwartet wird.
Die Kotierung und Zulassung der Neuen Aktien zum Handel gemäss Swiss Reporting
Standard an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 5. Juli 2021
erfolgen. Zahlung und Abwicklung werden voraussichtlich am gleichen Tag am oder
um den 5. Juli 2021 stattfinden. Die Neuen Aktien sind gleichrangig mit den
bestehenden Aktien der Gesellschaft.
Grüne Wandelanleihe
Meyer Burger lanciert eine Privatplatzierung an professionelle Investoren von
Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 125 Millionen, die von der
Emittentin ausgegeben und von der Gesellschaft garantiert werden. Die Anleihen
werden mit einer Stückelung von EUR 100.000 pro Anleihe zu 100% ihres Nennwerts
ausgegeben und werden voraussichtlich mit einem Coupon zwischen 2.75% und 3.25%
pro Jahr ausgestattet, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Sofern nicht
zuvor gewandelt oder zurückgekauft und entwertet, werden die Anleihen am 8.
Juli 2027 zu 100 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt. Die Anleihe ist wandelbar
in Namenaktien der Meyer Burger, bezogen aus neu auszugebenden Aktien aus
bedingtem Aktienkapital unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts der
bisherigen Aktionäre, zu einem anfänglichen Preis, der voraussichtlich mit
einer Wandelprämie zwischen 25 % und 30 % über dem Referenzaktienkurs
festgelegt wird. Der Referenzaktienkurs wird voraussichtlich dem im Rahmen der
gleichzeitigen Platzierung der Neuen Aktien ermittelten Angebotspreis
entsprechen, umgerechnet in EUR unter Verwendung des EUR/CHF-Wechselkurses zum
Zeitpunkt der Preisfestsetzung.
Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 29.
Juli 2025 zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den
Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Meyer Burger Aktie über
einen bestimmten Zeitraum 130% des dann vorherrschenden Wandlungspreises
erreicht oder überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten
Nennwertes der Anleihe ausstehend bleiben.
Das Angebot der Anleihe wird als Privatplatzierung in und ausserhalb der
Schweiz durchgeführt. Die Anleihe wird Anlegern ausserhalb der USA (in
Übereinstimmung mit Regulation S des US Securities Act von 1933) in der jeweils
gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem das
Angebot stattfindet, geltenden Gesetzen und Vorschriften angeboten.
Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich vor der Marktöffnung am 1. Juli 2021
festgelegt. Der Abwicklungstag der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den
8. Juli 2021 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange noch an
einem anderen Handelsplatz notiert oder zum Handel zugelassen, und es wurde
kein Antrag auf Notierung oder Zulassung zum Handel der Anleihe gestellt. Ein
Antrag auf Notierung und Handel der Anleihen kann zu einem späteren Zeitpunkt
gestellt werden.
Meyer Burgers Green Financing Framework
Seit über 20 Jahren ist Meyer Burger ein Pionier in der Entwicklung von
Photovoltaik entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen verfolgt
die Vision einer emissionsfreien Energiegewinnung aus Sonnenlicht und mit einem
Team, das mit Leidenschaft zu einer neuen Energie-Ära beiträgt. Das Green
Financing Framework von Meyer Burger deckt hauptsächlich Projekte ab, die sich
auf die Herstellung von Produkten und Schlüsselkomponenten beziehen, die für
die Technologien der erneuerbaren Energien (PV-Paneele) unerlässlich sind. Im
Einklang mit ihrer Tradition und ihrer Vision hat Meyer Burger heute ihr Green
Financing Framework (das "Framework") veröffentlicht, das in Übereinstimmung
mit den ICMA 2018 Green Bond Principles und den LMA/PLMA 2020 Green Loan
Principles sowie der EU Taxonomy erstellt wurde, um ihre Branchenführerschaft
in Sachen Nachhaltigkeit zu stärken. ISS ESG hat eine Second Party Opinion zu
dem Framework abgegeben.
Die Erlöse aus den Anleihen werden in Übereinstimmung mit dem Framework
verwendet. Da sich sowohl die Green Bond Principles, die Green Loan Principles
und der grüne Finanzierungsmarkt insgesamt als auch die EU-Taxonomie schnell
weiterentwickeln, kann dieser Finanzierungsrahmen in Zukunft aktualisiert oder
erweitert werden. Alle zukünftigen aktualisierten Versionen dieses Framework
werden das derzeitige Niveau der Transparenz und der Offenlegungen in der
Berichterstattung entweder beibehalten oder erhöhen. Die externe Prüfung des
Frameworks durch ISS, als Anbieter einer Second Party Opinion, ist zusammen mit
dem Framework auf der Website des Unternehmens verfügbar.
Gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien durch die Gesellschaft
Gleichzeitig mit dem Angebot der Anleihe und der Neuen Aktien wurden die Joint
Bookrunner von Meyer Burger beauftragt, die Absicherung für bestimmte Zeichner
der Anleihe zu ermöglichen und eine gleichzeitige Platzierung von bestehenden
Aktien der Gesellschaft im Auftrag bestimmter Zeichner der Anleihe zu
organisieren. Diese Aktien werden Teil der Aktienplatzierung sein. Der
Gesellschaft werden keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien
zufliessen.
Kontakte:
Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG
Anne Schneider Andreas Durisch
Head Corporate Communications Senior Partner
M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47
M. +41 79 358 87 32
anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch
Über Meyer Burger Technology AG
www.meyerburger.com
Meyer Burger startet 2021 mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und
Solarmodulen. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht
es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit
Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland
unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem
führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt
das Unternehmen rund 600 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz,
Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten
in Europa, den USA und Asien.
Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten
Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen
Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und
wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute
weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer
Burger entwickelt wurden.
Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange
gelistet (Ticker: MBTN).
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1214056 30.06.2021 CET/CEST
