Privatplatzierung von neuen Aktien und EUR 145 Millionen aus Privatplatzierung von grünen Wandelanleihen auf

EQS Group-Ad-hoc: Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung     
Meyer Burger nimmt erfolgreich CHF 80 Millionen aus Privatplatzierung von neuen
Aktien und EUR 145 Millionen aus Privatplatzierung von grünen Wandelanleihen   
auf                                                                            
                                                                               
01.07.2021 / 06:45 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR                                            
                                                                               
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN 
ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER
ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. IM
ZWEIFELSFALL IST DIE ENGLISCHE ORIGINALVERSION VERBINDLICH.                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
* Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, "Meyer Burger" oder die               
"Gesellschaft") gibt heute bekannt, dass sie erfolgreich CHF 80 Millionen durch
die Platzierung von 155.339.805 neu ausgegebenen Namenaktien mit einem Nennwert
von CHF 0.05 pro Aktie (die "Neuen Aktien") im Rahmen eines beschleunigten     
Bookbuildings aufgenommen hat.                                                 
* Zusätzlich hat Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH   
(die "Emittentin") erfolgreich eine grüne, vorrangige, unbesicherte,           
garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2027 in Höhe von EUR 145 Millionen    
(die "Anleihe") platziert.                                                     
                                                                               
                                                                               
Nach der Eröffnung der Zellfabrik in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen,        
Sachsen-Anhalt, Deutschland) und der Modulfabrik in Freiberg (Sachsen,         
Deutschland) wird der Emissionserlös Meyer Burger zusätzliche finanzielle      
Flexibilität verschaffen, um die laufende Transformation zu einem führenden    
europäischen Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen zu beschleunigen.     
Meyer Burger beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Aktien zur
Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen und den Nettoerlös aus
der Emission der Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer        
Investitionen in "Eligible Green Projects", wie in Meyer Burgers Green         
Financing Framework definiert, zu verwenden.                                   
                                                                               
Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger, kommentierte: "Mit der erfolgreich        
abgeschlossenen Privatplatzierung der neuen Aktien und der grünen              
Wandelanleihe, welche beide überzeichnet waren, ist Meyer Burger bereit, die   
nächste Wachstumsphase zu beschleunigen - einschliesslich des Eintritts in das 
Solarkraftwerk-Segment."                                                       
                                                                               
Die Emittentin und Meyer Burger haben sich auf eine 180-tägige Lock-up Periode 
nach der Kotierung der Neuen Aktien und der Ausgabe der Anleihe geeinigt,      
vorbehaltlich eines Verzichts der Syndikatsbanken und üblicher Ausnahmen.      
                                                                               
Aktienplatzierung                                                              
Meyer Burger strebte einen Bruttoerlös von CHF 80 Millionen aus der Platzierung
der Neuen Aktien an, die erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Aktien wurden zu 
CHF 0.515 pro Aktie platziert, was einem Abschlag von rund 4% auf den          
volumengewichteten Durchschnittskurs ("VWAP") der letzten fünf Handelstage     
entspricht. Als Ergebnis der Platzierung wurden 155.339.805 Neue Aktien        
ausgegeben, was etwa 6% des derzeitigen Aktienkapitals entspricht. Die Neuen   
Aktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital unter Ausschluss des     
Bezugsrechts der Altaktionäre ausgegeben. Die Neuen Aktien werden              
voraussichtlich am 5. Juli 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum      
Handel nach dem Swiss Reporting Standard zugelassen. Die Zahlung und Abwicklung
wird voraussichtlich am selben Tag erfolgen.                                   
                                                                               
Grüne Wandelanleihe                                                            
Meyer Burger hat Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 145 Millionen     
platziert, die von der Emittentin ausgegeben und von der Gesellschaft          
garantiert werden. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von EUR 100.000 pro   
Anleihe zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und ist mit einem Coupon von 3,5 %  
(initiale Spanne 2,75 % - 3,5 %) p.a. ausgestattet, der halbjährlich           
nachträglich zahlbar ist. Sofern nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und  
entwertet, werden die Anleihen am 8. Juli 2027 zu 100 % ihres Nennbetrags      
zurückgezahlt. Die Anleihe ist anfänglich wandelbar in ca. 247 Millionen       
Namenaktien der Meyer Burger, die aus neu auszugebenden Aktien aus dem         
bedingten Aktienkapital unter Ausschluss der Bezugsrechte der bisherigen       
Aktionäre stammen. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 0.5868         
festgelegt, was einer Prämie von 25% über dem Ausgabepreis der Neuen Aktien,   
umgerechnet in EUR unter Verwendung des EUR/CHF Wechselkurses zum Zeitpunkt der
Preisfestsetzung, entspricht.                                                  
                                                                               
Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 29.    
Juli 2025 zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den        
Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Meyer Burger Aktie über 
einen bestimmten Zeitraum 130% des dann geltenden Wandlungspreises erreicht    
oder überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennbetrags der 
Anleihe ausstehend bleiben.                                                    
                                                                               
Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder um 
den 8. Juli 2021 sein. Die Anleihen werden nicht an der SIX Swiss Exchange oder
einem anderen Handelsplatz notiert oder zum Handel zugelassen und es wurde kein
Antrag auf Notierung oder Zulassung zum Handel gestellt. Ein Antrag auf        
Notierung und Handel der Anleihe kann zu einem späteren Zeitpunkt gestellt     
werden.                                                                        
                                                                               
Meyer Burgers Green Financing Framework                                        
Das Gutachten zur externen Überprüfung des Frameworks durch ISS als            
Second-Party Opinion Provider ist zusammen mit dem Framework selbst auf der    
Website der Gesellschaft verfügbar.                                            
                                                                               
Gleichzeitiges Angebot von bestehenden Aktien durch die Gesellschaft           
Gleichzeitig mit dem Angebot der Anleihen und der Neuen Aktien haben die Joint 
Bookrunners auf Wunsch der Gesellschaft im Auftrag bestimmter Zeichner der     
Anleihen eine gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien der Gesellschaft
durchgeführt, um bestimmten Zeichnern der Anleihen die Absicherung zu          
erleichtern. Diese Aktien waren Teil der Platzierung der Neuen Aktien. Der     
Gesellschaft fliessen keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden      
Aktien zu.                                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakte:                                                                      
                                                                             
                                                                             
Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG                                   
                                                                               
Anne Schneider Andreas Durisch                                                 
                                                                               
Head Corporate Communications Senior Partner                                   
                                                                               
M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47                                       
                                                                               
  M. +41 79 358 87 32                                                          
                                                                               
anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch                            
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Über Meyer Burger Technology AG                                                
                                                                               
www.meyerburger.com                                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Meyer Burger startet 2021 mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und 
Solarmodulen. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht
es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit   
Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland     
unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem    
führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt   
das Unternehmen rund 600 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz,    
Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten  
in Europa, den USA und Asien.                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten        
Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen  
Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und    
wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute        
weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer      
Burger entwickelt wurden.                                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange  
gelistet (Ticker: MBTN).                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung                                                     
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Sprache:       Deutsch                   

Unternehmen:   Meyer Burger Technology AG

               Schorenstrasse 39         

               3645 Gwatt                

               Schweiz                   

Telefon:       +41 033 221 28 00         

E-Mail:        mbtinfo@meyerburger.com   

Internet:      www.meyerburger.com       

ISIN:          CH0108503795              

Valorennummer: A0YJZX                    

Börsen:        SIX Swiss Exchange        

EQS News ID:   1214109                   







                                            

Ende der Mitteilung  EQS Group News-Service



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1214109  01.07.2021 CET/CEST