Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in der laufenden
Kapitalerhöhung bekannt; Platzierung der verbleibenden Aktien am Markt
^
Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in
der laufenden Kapitalerhöhung bekannt; Platzierung der verbleibenden Aktien
am Markt
02.04.2024 / 17:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Thun, 2. April 2024
NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR
INTO THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE
DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.
Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in
der laufenden Kapitalerhöhung bekannt; Platzierung der verbleibenden Aktien
am Markt
Meyer Burger Technology AG ("Meyer Burger" oder die "Gesellschaft") gibt das
Ergebnis der Bezugsrechtsemission bekannt: Bis zum Ende der Bezugsfrist am
2. April 2024 um 12 Uhr MESZ wurden 97.54% der in der
Bezugsrechtsrechtsemission angebotenen Aktien, oder 19'648'121'444 von
20'144'423'886 angebotenen Aktien, durch Ausübung von Bezugsrechten
gezeichnet. Der grösste Aktionär von Meyer Burger, Sentis Capital PCC, Cell
3 (Sentis Capital), hat sich verpflichtet, bis zu einem Gesamtbetrag von 50
Millionen CHF alle seine Bezugsrechte auszuüben, potenziell Bezugsrechte auf
dem Markt zu kaufen und - im Sinne eines Backstop - Aktien, in Bezug auf
welche keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, zu übernehmen. In Erfüllung
dieser Verpflichtung hat Sentis Capital alle seine Bezugsrechte ausgeübt und
so rund 2'090 Millionen angebotene Aktien gezeichnet. Darüber hinaus hat
Sentis Capital zusätzliche Bezugsrechte erworben und ausgeübt und so weitere
rund 1'186 Millionen angebotene Aktien gezeichnet, so dass sich die
Gesamtzahl der durch Sentis Capital gezeichneten angebotenen Aktien auf rund
3'276 Millionen bzw. CHF 32.76 Mio. beläuft.
Wie in früheren Mitteilungen und im Prospekt zur Bezugsrechtsemission
erwähnt, werden Aktien, für welche während der Bezugsfrist keine
Bezugsrechte gültig ausgeübt wurden, am Markt platziert. Die Gesellschaft
wird die endgültige Anzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung verkauften
Aktien voraussichtlich am 3. April 2024 bekannt geben.
Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird
voraussichtlich der 5. April 2024 sein. Die Lieferung der neuen Aktien gegen
Zahlung des Bezugs- bzw. Platzierungspreises wird voraussichtlich ebenfalls
am 5. April 2024 erfolgen.
Wie bereits angekündigt, wurde im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung der
Wandlungspreis der ausstehenden Wandelanleihe über EUR 145 Millionen mit
Fälligkeit 2027 (ISIN: CH1118223390) von EUR 0.52 auf EUR 0.17 und der
Wandlungspreis der ausstehenden Wandelanleihe über EUR 216.3 Millionen mit
Fälligkeit 2029 (ISIN: CH1239464675) von EUR 0.6953 auf EUR 0.23 angepasst.
Verfügung der Übernahmekommission / Décision de la Commission des OPA
(Anm.: Da Meyer Burger keine Unternehmensnachrichten auf Französisch
veröffentlicht, wird die gesetzlich vorgeschriebene Übersetzung auf
Französisch hier wiedergegeben).
Meyer Burger, Sentis Capital PCC, Meyer Burger, Sentis Capital PCC,
Cell 3 und DESRI Acquisition Cell 3 et DESRI Acquisition
Holdings, L.L.C. haben am 25. März Holdings, L.L.C. ont reçu le 25
2024 eine Feststellungsverfügung mars 2024 une décision en
der Übernahmekommission (UEK) constatation de la Commission des
erhalten. Meyer Burger ist OPA (COPA). Meyer Burger est
verpflichtet, das Dispositiv der tenue de publier le dispositif de
Verfügung der UEK zu la décision de la COPA :
veröffentlichen:
"Die Übernahmekommission verfügt: "La Commission des OPA décide: Il
Es wird festgestellt, dass Sentis est constaté que Sentis Capital
Capital PCC, Cell 3, DESRI PCC, Cell 3, DESRI Acquisition
Acquisition Holdings, L.L.C. und Holdings, L.L.C. et d'autres
andere Investoren, die Verträge investisseurs qui ont conclu ou
abgeschlossen haben oder concluront des contrats qui
abschliessen werden, die den der correspondent substantiellement,
Übernahmekommission eingereichten s'agissant des points pertinents
Vereinbarungen in den en matière de droit des OPA, aux
übernahmerechtlich relevanten accords soumis à la Commission
Punkten im Wesentlichen des OPA, ne sont pas tenus de
entsprechen, nicht verpflichtet présenter une offre pour tous les
sind, ein Angebot für alle titres de participation cotés de
kotierten Beteiligungspapiere von Meyer Burger Technology AG
Meyer Burger Technology AG gemäss conformément à l'art. 135 al. 1
Art. 135 Abs. 1 Satz 1 FinfraG zu phrase 1 LIMF. Il est constaté
unterbreiten. Es wird que, conformément à l'art. 135
festgestellt, dass gemäss Art. 135 al. 1 phrase 1 LIMF, le
Abs. 1 Satz 1 FinfraG für die capital-actions de Meyer Burger
Berechnung der Stimmrechte jedes Technology AG inscrit au registre
Investors nach Vollzug der du commerce immédiatement après
ordentlichen Kapitalerhöhung des l'inscription de l'augmentation
unmittelbar nach Eintragung der ordinaire du capital est
ordentlichen Kapitalerhöhung im déterminant pour le calcul des
Handelsregister eingetragene droits de vote de chaque
Aktienkapital von Meyer Burger investisseur après l'exécution de
Technology AG massgebend ist. Im l'augmentation ordinaire du
Sinne einer Auflage werde Sentis capital. A titre de condition,
Capital PCC, Cell 3, DESRI Sentis Capital PCC, Cell 3, DESRI
Acquisition Holdings, L.L.C. und Acquisition Holdings, L.L.C. et
Meyer Burger Technology AG Meyer Burger Technology AG sont
verpflichtet, der tenues de transmettre à la
Übernahmekommission Kopien Commission des OPA des copies de
sämtlicher neuen, mit den tous les nouveaux contrats
relevanten Personen mit Blick auf conclus avec les personnes
die Kapitalerhöhung von Meyer concernées en vue de
Burger Technology AG l'augmentation de capital de
abgeschlossenen Verträge innerhalb Meyer Burger Technology AG dans
von drei Börsentagen nach dem les trois jours de bourse suivant
Erlass der vorliegenden Verfügung le prononcé de la présente
oder innerhalb von drei décision ou dans les trois jours
Börsentagen nach Unterzeichnung de bourse suivant la signature de
dieser Verträge zukommen zu ces contrats. Meyer Burger
lassen. Meyer Burger Technology AG Technology AG est tenue de
wird verpflichtet, die allfällige publier l'éventuelle prise de
Stellungnahme ihres position de son conseil
Verwaltungsrats, das Dispositiv d'administration, le dispositif
der vorliegenden Verfügung und den de la présente décision et
Hinweis auf die Möglichkeit der l'indication de la possibilité
qualifizierten Aktionäre, pour les actionnaires qualifiés
Einsprache gegen diese Verfügung de former opposition contre cette
zu erheben, in Anwendung von Art. décision, en application de
61 Abs. 3 und 4 UEV zu l'art. 61 al. 3 et 4 OOPA. La
veröffentlichen. Die vorliegende présente décision doit
être
Verfügung ist frühestens publiée sur le site internet de
unmittelbar nach der la Commission des OPA au plus tôt
Veröffentlichung des Dispositivs immédiatement après la
dieser Verfügung durch Meyer publication du dispositif de la
Burger Technology AG auf der présente décision par Meyer
Website der Übernahmekommission zu Burger Technology AG. Les frais à
veröffentlichen. Die Gebühr zu charge de Sentis Capital PCC,
Lasten von Sentis Capital PCC, Cell 3, de DESRI Acquisition
Cell 3, von DESRI Acquisition Holdings, L.L.C. et de Meyer
Holdings, L.L.C. und von Meyer Burger Technology AG, à leur
Burger Technology AG beträgt unter responsabilité solidaire,
solidarischer Haftung CHF 40'000." s'élèvent à CHF
40'000."
Der Verwaltungsrat von Meyer Le Conseil d'administration de
Burger hat entschieden, keine Meyer Burger a décidé de ne pas
Stellungnahme gemäss Art. 61 Abs. publier de prise de position
3 lit. a UEV zu veröffentlichen. conformément à l'art. 61 al. 3
Aktionäre der Gesellschaft, die let. a OOPA. Les actionnaires de
seit dem Datum der Publikation der la société qui détiennent plus
de
Verfügung über 3% der Stimmrechte 3% des droits de vote de Meyer
von Meyer Burger, ob ausübbar oder Burger, exerçables ou non (une
nicht (eine "qualifizierte "participation qualifiée"),
Beteiligung"), halten, können depuis la date de publication de
gegen die Verfügung der UEK la décision peuvent former
Einsprache erheben. Die Einsprache opposition contre la décision de
ist innerhalb von fünf (5) la COPA. L'opposition doit être
Börsentagen nach der déposée auprès de la
COPA
Veröffentlichung der Verfügung bei (Stockerstrasse 54, 8002 Zurich ;
der UEK (Stockerstrasse 54, 8002 e-mail : [1]info@takeover.ch ;
Zürich; E-Mail: fax : +41 44 283 17 40) dans les
[1]info@takeover.ch; Fax: +41 44 cinq (5) jours de bourse suivant
283 17 40) zu erheben. Der erste la publication de la décision. Le
Börsentag nach der Publikation der premier jour de bourse suivant la
Verfügung auf der Website der UEK publication de la décision sur le
ist der erste Tag der site internet de la COPA est le
Einreichefrist. Die Einsprache premier jour du délai de
dépôt.
muss einen Antrag und eine L'opposition doit contenir une
summarische Begründung sowie den requête et une motivation
Nachweis der qualifizierten sommaire ainsi que la preuve de
Beteiligung ab dem Datum der la participation qualifiée dès la
Veröffentlichung der Verfügung date de la publication de la
enthalten. 1. décision. 1.
mailto:info@takeover.ch mailto:info@takeover.ch
Medienkontakte
Meyer Burger Technology AG
Anne Schneider
Head Corporate Communications
M. +49 174 349 17 90
anne.schneider@meyerburger.com
Alexandre Müller
Investor Relations
M. +41 43 268 3231
alexandre.mueller@meyerburger.com
Dieses Dokument stellt Werbung im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.
Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, z.B. Aussagen, die Begriffe wie "glauben", "annehmen",
"erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können", "könnten", "werden"
oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Meyer Burger
Technology AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser
Ungewissheiten sollten sich die Leser nicht auf die zukunftsgerichteten
Aussagen verlassen. Meyer Burger Technology AG übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Meyer Burger Technology AG hat
weder die Absicht noch eine Verpflichtung, diese Publikation oder Teile
davon nach dem Datum dieser Publikation zu aktualisieren, auf dem neuesten
Stand zu halten oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes
Recht vorgeschrieben.
Important Notice
This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to
purchase or subscribe for any securities. This document is not a prospectus
within the meaning of the Swiss Financial Services Act and not a prospectus
under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to
jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this
is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not
constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any
securities, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be
unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification
under the securities laws of any jurisdiction.
This document is not for publication or distribution in the United States of
America (including its territories and possessions, any State of the United
States and the District of Columbia) or any other jurisdiction into which
the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or
invitation to subscribe for or purchase any securities in such jurisdictions
or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In
particular, the document and the information contained herein should not be
distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to
publications with a general circulation in the United States of America. The
securities referred to herein have not been and will not be registered under
the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act), or the
laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of
America absent registration under or an exemption from registration under
the Securities Act. There will be no public offering of the securities in
the United States of America.
The information contained herein does not constitute an offer of securities
to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to
the public will be published in the United Kingdom. This document is only
being distributed to and is only directed at persons who (i) are outside the
United Kingdom or (ii) are "qualified investors" within the meaning of
article 2 of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) as it
forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act
2018 who are also (A) investment professionals falling within Article 19(5)
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, as amended from time to time (the FSMA Order) or (B) high net worth
entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the FSMA Order (all such
persons being referred to as "relevant persons"). The securities are only
available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase
or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on
this document or any of its contents.
In any member state of the European Economic Area, this document is only
addressed to "qualified investors" in such member state within the meaning
of Regulation (EU) 2017/1129, and no person that is not a qualified investor
may act or rely on this document or any of its contents.
---------------------------------------------------------------------------
Ende der Adhoc-Mitteilung
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt
Schweiz
Telefon: +41 033 221 28 00
E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com
Internet: www.meyerburger.com
ISIN: CH0108503795
Valorennummer: A0YJZX
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1871753
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1871753 02.04.2024 CET/CEST
°