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Tesla: Q3-Auslieferungen liegen unter den Marktschätzungen

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US-Fabrikaktivität im September so langsam wie seit 2,5 Jahren nicht mehr -ISM

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Credit Suisse, Citi senken Jahresendziel 2022 für S&P 500

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Indizes steigen: Dow 2,66%, S&P 500 2,59%, Nasdaq 2,27%

3. Okt (Reuters) -.

Die drei wichtigsten Indizes an der Wall Street stiegen am Montag um mehr als 2%, da die Renditen der US-Staatsanleihen nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe zurückgingen, was die Attraktivität von Aktien zu Beginn des letzten Quartals des Jahres erhöhte.

Der US-Aktienmarkt hat in einem turbulenten Jahr, das von Zinserhöhungen zur Eindämmung der historisch hohen Inflation und der Sorge um eine sich abschwächende Wirtschaft geprägt war, drei Quartalsrückgänge in Folge erlitten.

"Die US-Renditemärkte ziehen sich zurück - das ist positiv und deutet auf ein risikofreudigeres Umfeld hin", sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B. Riley Wealth in Boston.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel, nachdem die britische Premierministerin Liz Truss gezwungen war, eine Steuersenkung für den Spitzensteuersatz zurückzunehmen, was die zinssensiblen Wachstumswerte weiter unterstützte.

Alle 11 wichtigen Sektoren des S&P 500 stiegen in den positiven Bereich, wobei der Energiesektor der größte Gewinner war.

Die großen Ölkonzerne Exxon Mobil Corp und Chevron Corp stiegen um mehr als 5% und folgten damit einem Anstieg der Rohölpreise, nachdem Quellen berichteten, dass die Organisation der erdölexportierenden Länder und ihre Verbündeten ihre größte Produktionskürzung seit Beginn der COVID-19-Pandemie in Erwägung ziehen.

Megawachstums- und Technologieunternehmen wie Apple Inc und Microsoft Corp stiegen jeweils um mehr als 3%, während Banken um 3% zulegten.

Die Daten zeigten, dass die Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe im September so langsam zunahmen wie seit fast 2-1/2 Jahren nicht mehr, da die Auftragseingänge schrumpften, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die steigenden Zinsen zur Eindämmung der Inflation die Nachfrage nach Gütern abkühlten.

Das Institute for Supply Management gab bekannt, dass der PMI für das verarbeitende Gewerbe in diesem Monat auf 50,9 gesunken ist und damit die Schätzungen verfehlt hat, aber immer noch über 50 liegt, was auf Wachstum hindeutet.

"Die Wirtschaftsdaten fielen tatsächlich schlechter aus als erwartet. Auf eine sehr kontraintuitive Weise sind das wahrscheinlich gute Nachrichten für die Aktienmärkte", sagte Hogan.

"(Während) gute Wirtschaftsdaten, starke Messwerte ein Katalysator für Verkäufe waren, ist dies das erste Mal, dass negative Nachrichten tatsächlich ein Katalysator sind."

Alle drei großen Indizes beendeten am Freitag ein volatiles drittes Quartal mit einem Minus, weil die Befürchtung wächst, dass die aggressive Geldpolitik der Federal Reserve die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 765,38 Punkte oder 2,66% auf 29.490,89, der S&P 500 gewann 92,81 Punkte oder 2,59% auf 3.678,43 und der Nasdaq Composite legte um 239,82 Punkte oder 2,27% auf 10.815,44 zu.

Das Volumen an den US-Börsen lag bei 11,61 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 11,54 Milliarden Aktien für die gesamte Sitzung.

Tesla Inc fielen um 8,6%, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal weniger Fahrzeuge als erwartet verkauft hatte, da die Auslieferungen aufgrund von logistischen Hürden weit hinter der Produktion zurückblieben. Die Aktien von Lucid Group stiegen um 0,9% und Rivian Automotive fielen um 3,1%.

Es wird erwartet, dass die großen Automobilhersteller einen leichten Rückgang bei den Verkäufen von Neufahrzeugen in den USA melden werden, aber Analysten und Investoren befürchten, dass die sich eintrübende Konjunkturlage und nicht die Lagerverknappung zu einem schwächeren Absatz von Autos führen wird.

Citigroup und Credit Suisse sind die jüngsten Broker, die ihre Ziele für den S&P 500 zum Jahresende 2022 gesenkt haben, da die US-Aktienmärkte unter dem Druck der aggressiven Maßnahmen der Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation leiden.

Auch die Credit Suisse setzte das Kursziel für den Leitindex zum Jahresende 2023 auf 4.050 Punkte fest und fügte hinzu, dass 2023 ein "Jahr mit schwachem, nicht rezessivem Wachstum und sinkender Inflation" sein werde.

An der NYSE überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern mit einem Verhältnis von 5,04 zu 1. An der Nasdaq waren die Aufsteiger mit 2,70 zu 1 im Vorteil.

Der S&P 500 verzeichnete ein neues 52-Wochen-Hoch und 23 neue Tiefststände; der Nasdaq Composite verzeichnete 58 neue Höchststände und 282 neue Tiefststände. (Berichterstattung von Echo Wang in New York; Zusätzliche Berichterstattung von Ankika Biswas und Bansari Mayur Kamdar in Bengaluru; Redaktion: Anil D'Silva, Arun Koyyur und Richard Chang)