Mobimo Holding AG:  Mobimo gibt die Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

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Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Mobimo Holding AG: Mobimo gibt die Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

21.04.2022 / 07:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Mobimo gibt die Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

Luzern, 21. April 2022 - Mobimo gibt die Bedingungen der geplanten
Kapitalerhöhung bekannt, welche die Umsetzung der Wachstumsstrategie und die
Realisierung der Entwicklungsprojekte von Mobimo unter Beibehaltung einer
starken Kapitalbasis unterstützt.

Der Verwaltungsrat von Mobimo hat am 20. April 2022 beschlossen, aus dem
bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft, welches mit Beschluss der
22. ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2022 verlängert und
gleichzeitig erhöht wurde, bis zu 660'154 neue, voll einzubezahlende
Namenaktien (entspricht 10% der heute ausgegebenen Aktien) der Mobimo
Holding AG mit einem Nennwert von je CHF 3.40 (die "Angebotsaktien")
auszugeben.

Den berechtigten Aktionären wird ein (1) Bezugsrecht pro Namenaktie, die sie
nach Handelsschluss am 22. April 2022 halten, zugeteilt (die "Rechte"). Die
Ausübung von 10 Rechten berechtigt zum Erwerb einer Angebotsaktie gegen
Bezahlung des Bezugspreises (der "Bezugspreis"). Der Bezugspreis wurde auf
CHF 245.0 pro Angebotsaktie festgelegt was einem erwarteten Bruttoerlös von
rund CHF 162 Millionen entspricht.

Mit der Kapitalerhöhung sollen der Wachstumskurs und die Realisierung der
Entwicklungsprojekte, unter Wahrung der starken Eigenkapitalbasis,
fortgesetzt werden. «Wir haben eine Entwicklungspipeline gefüllt mit
vielversprechenden Projekten an attraktiven Lagen. Diese Vorhaben
realisieren wir in den kommenden Jahren zu einem wesentlichen Teil für unser
eigenes Anlageportfolio», erklärt CEO Daniel Ducrey. «Die Investitionen in
die Projekte für das Anlageportfolio belaufen sich auf rund CHF 200 Mio. bis
ins Jahr 2024.»

Mobimo wird die Angebotsaktien ihren bestehenden Aktionärinnen und
Aktionären während der Bezugsfrist vom 25. April 2022 bis zum 3. Mai 2022,
12.00 Uhr MESZ, anbieten. Die Rechte können an der SIX Swiss Exchange vom
25. April 2022 bis zum 29. April 2022 gehandelt werden. Rechte, die während
der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos.
Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Rechte gültig ausgeübt
wurden, werden am oder um den 3. Mai 2022 nach Handelsschluss der SIX Swiss
Exchange bekannt gegeben. Mobimo und die Joint Global Coordinators behalten
sich das Recht vor, die Angebotsaktien, für die während der Bezugsfrist
keine gültige Ausübung erfolgt ist, zu einem Platzierungspreis, der nicht
unter dem Bezugspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am
Markt zu platzieren. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des
Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 6. Mai 2022
vorgesehen.

Die Angebotsaktien sind den bestehenden Namenaktien gleichgestellt. Nach
Abschluss der Transaktion werden bis zu 7'261'701 voll einbezahlte
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 3.40 ausgegeben sein.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt für Analysten und Investoren:
Stefan Hilber, CFO
ir@mobimo.ch
+41 44 397 11 97

Kontakt für Medien:
Marion Schihin, Leiterin Unternehmenskommunikation
medien@mobimo.ch
+41 44 397 11 86

www.mobimo.ch

Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund
CHF 3,6 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden
Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und
Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene
Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch-
und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige
Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten
stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios
zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner
Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte.
Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Disclaimer:

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly
or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia
or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution
would be unlawful.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im
Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt
gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung
dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt
werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in
dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer
Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche
Bestimmungen verstossen würde.

Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Mobimo
Holding AG sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der
Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts erfolgen.
Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) können
kostenlos bezogen werden von UBS AG (Swiss Prospectus Switzerland),
Europastrasse 1, CH-8152 Opfikon und Zürcher Kantonalbank, IHKT, P.O. Box,
8010 Zürich, Schweiz, (E-Mail: prospectus@zkb.ch; Telefon: +41 44 292 20
66). Zusätzlich können Kopien des Prospekts (inklusive allfälliger
Supplements) in der Schweiz kostenlos bezogen werden von Mobimo Management
AG, Seestrasse 59, 8700 Küsnacht, E-Mail: ir@mobimo.ch.
This document is not for publication or distribution in the United States of
America (including its territories and possessions, any State of the United
States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any
other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does
not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any
securities in such countries or in any other jurisdiction into which the
same would be unlawful. In particular, the document and the information
contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the
United States of America or to publications with a general circulation in
the United States of America. The securities referred to herein have not
been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be
offered or sold in the United States of America absent registration under or
an exemption from registration under the Securities Act. There will be no
public offering of the securities in the United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities
to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to
the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom
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19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
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49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations,
etc." of the FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement
to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the
Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully
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referred to as "relevant persons"). The securities are only available to,
and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise
acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any
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Mobimo Holding AG hat weder die Absicht noch die Pflicht, diese Mitteilung
oder Teile davon (einschliesslich allfälliger zukunftsgerichteter Aussagen)
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Zusatzmaterial zur Meldung:


Datei:
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Dateibeschreibung: Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (Bedingungen
Kapitalerhöhung)

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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