Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der Schweizer Kantonalbanken stockt unter der Federführung der Kantonalbanken zwei Anleihen auf und begibt eine neue zu folgenden Konditionen:
Tranche 1
Aufstockung der Serie 501
Betrag: 714 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu: 899 Mio Fr.
Zinssatz: 0,5%
Emissionspreis: 105,265%
Laufzeit: 8,822 Jahre bis 24.11.2028
Liberierung: 28.01.2020
Yield to Mat.: -0,094%
Swapspread: +12 BP
Valor: 37'347'669 (3)
Valor prov. 46'123'912 (8)
Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB)
Kotierung: SIX, ab 27.01.2020
Tranche 2
Aufstockung der Serie 476
Betrag: 264 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu: 896 Mio Fr.
Zinssatz: 0,6%
Emissionspreis: 106,783%
Laufzeit: 15,87 Jahre bis 11.12.2035
Liberierung: 28.01.2020
Yield to Mat.: +0,167%
Swapspread: +6 BP
Valor: 30'725'645 (0)
Valor prov. 46'123'914 (4),
Rating: Aaa (Moody's)
Kotierung: SIX, ab 27.01.2020
Tranche 3
Serie 516 (Neuemission)
Betrag: 367 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz: 0,125%
Emissionspreis: 100,734%
Laufzeit: 12,15 Jahre bis 23.03.2032
Liberierung: 28.01.2020
Yield to Mat.: +0,064%
Swapspread: +9 BP
Rating: Aaa (Moody's)
Kotierung: SIX, ab 27.01.2020
pre/tp