Krebstherapien zur Verfügung stellen zu können. 
- Verankert durch eine strategische Finanzierungspartnerschaft. Die strategische Finanzierungspartnerschaft mit Royalty 
Pharma wird den Ausbau der Fähigkeiten des zusammengeführten Unternehmens vorantreiben, um die Entwicklung, Zulassung 
von sowie die Versorgung mit bahnbrechenden onkologischen Therapien zu beschleunigen. Dieses langfristige Engagement 
wird allen Beteiligten einen erheblichen Mehrwert bieten. 
Details der Transaktion 
Die Vereinbarung sieht vor, dass eine indirekt gehaltene, hundertprozentige Tochtergesellschaft von MorphoSys 
unverzüglich ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller im Umlauf befindlichen Constellation-Stammaktien zu einem Preis von 
34,00 US-Dollar je Aktie in bar unterbreitet. Nach erfolgreicher Abgabe des Übernahmeangebots wird MorphoSys alle 
verbleibenden Aktien, die im Rahmen des Angebots nicht angedient wurden, im Rahmen einer Fusion in einem zweiten 
Schritt zum gleichen Preis wie im Übernahmeangebot erwerben. 
MorphoSys plant, die gesamte Gegenleistung für die Transaktion in bar zu erbringen. Das Übernahmeangebot ist nicht an 
eine Finanzierungsbedingung geknüpft. 
Der Kaufpreis von 34,00 US-Dollar je Aktie in bar entspricht einem Aufschlag von ca. 70 % auf den volumengewichteten 
Durchschnittskurs von Constellation der letzten fünf Handelstage. 
Der Vollzug des Übernahmeangebots ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, darunter ein Mindestangebot von mindestens 
einer Mehrheit der ausstehenden Constellation-Aktien, der Ablauf oder die Beendigung der Wartezeit gemäß dem 
Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und der Erhalt aller Genehmigungen oder Freigaben, die gemäß den geltenden 
Kartellgesetzen eingeholt werden müssen, sowie weitere übliche Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das 
dritte Quartal 2021 erwartet. 
Nach dem Abschluss der Transaktion wird MorphoSys seinen Hauptsitz in München beibehalten und eine bedeutende 
kommerzielle und F&E-Präsenz in Boston, Massachusetts, unterhalten. 
Berater 
Goldman Sachs Bank Europe SE war als Finanzberater und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP als Rechtsberater für 
MorphoSys tätig. Centerview Partners LLC war als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater für 
Constellation tätig. Goodwin Procter LLP war als Rechtsberater für Royalty Pharma tätig. 
Telefonkonferenz 
MorphoSys wird am 2. Juni 2021 eine Telefonkonferenz und einen Webcast durchführen, um die geplanten Transaktionen um 
14:00 MESZ bzw. 08:00 EDT zu präsentieren. Der Webcast und die dazugehörigen Folien können auf der MorphoSys-Website 
unter http://www.morphosys.com oder unter http://morphosys-constellation-royalty.com/ im Bereich "Medien und Investoren 
/Konferenzen" abgerufen werden. Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird an gleicher Stelle eine mit Folien 
synchronisierte Audioaufzeichnung der Konferenz verfügbar sein. 
Außerdem steht der Live-Call zur Verfügung unter: 
Deutschland: +49 69 201 744 220 
Für Teilnehmer aus Großbritannien: +44 203 009 2470 
Für Teilnehmer aus den USA: +1 877 423 0830 
(alle Nummern sind von jedem Ort aus erreichbar) 
Teilnehmer-PIN: 78217587# 
Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor Beginn der Konferenz ein. 
Über MorphoSys 
MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich der 
Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs- und Autoimmunerkrankungen widmet. 
Basierend auf seiner führenden Expertise in der Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene 
Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten voran und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen 
Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya^(R) (Guselkumab) - 
entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. für die Behandlung von 
Plaque-Psoriasis - als erstes Medikament, das auf der Antikörpertechnologie von MorphoSys basiert, die Zulassung. Im 
Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA eine beschleunigte Zulassung für das MorphoSys-eigene 
Produkt Monjuvi^(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ. 
Die MorphoSys-Gruppe mit Hauptsitz in der Nähe von München, Deutschland, einschließlich der hundertprozentigen 
US-Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter 
www.morphosys.com oder www.morphosys-us.com. 
Monjuvi^(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG. 
Tremfya^(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. 
Über Constellation 
Constellation Pharmaceuticals ist ein im klinischen Bereich tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige 
Therapeutika entwickelt, die selektiv die Genexpression modulieren, um einen erheblichen ungedeckten medizinischen 
Bedarf bei Krebspatienten zu decken. Das Unternehmen verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis dafür, wie 
epigenetische und Chromatin-Modifikationen in Krebszellen sowie in der Tumor- und Immun-Mikroumgebung eine fundamentale 
Rolle beim Fortschreiten der Krankheit und bei der Arzneimittelresistenz spielen. Constellation treibt die Entwicklung 
des BET-Inhibitors Pelabresib zur Behandlung von Myelofibrose sowie des EZH2-Inhibitors CPI-0209 zur Behandlung von 
fortgeschrittenen Malignomen voran. Das Unternehmen setzt seine umfassenden Forschungs- und Entwicklungskapazitäten 
auch zur Erforschung anderer neuartiger Targets ein, die direkt und indirekt die Genexpression beeinflussen, um eine 
nachhaltige Pipeline innovativer niedermolekularer Produktkandidaten aufzubauen. 
Über Royalty Pharma 
Royalty Pharma wurde 1996 gegründet und ist der größte Käufer von biopharmazeutischen Lizenzgebühren und ein führender 
Förderer von Innovationen in der gesamten biopharmazeutischen Industrie, der mit Innovatoren - von akademischen 
Einrichtungen, Forschungskrankenhäusern und gemeinnützigen Organisationen über kleine und mittelständische 
Biotechnologieunternehmen bis hin zu führenden globalen Pharmaunternehmen - zusammenarbeitet. Royalty Pharma hat ein 
Portfolio von Lizenzgebühren zusammengestellt, das das Unternehmen zu Zahlungen berechtigt, die direkt auf den 
Umsatzerlösen vieler führender Therapien der Branche basieren. Royalty Pharma finanziert Innovationen in der 
biopharmazeutischen Industrie sowohl direkt als auch indirekt - direkt, indem es Partnerschaften mit Unternehmen 
eingeht, um klinische Studien im Spätstadium und die Markteinführung neuer Produkte im Gegenzug für zukünftige 
Lizenzgebühren mitzufinanzieren, und indirekt, indem es bestehende Lizenzgebühren von den ursprünglichen Innovatoren 
erwirbt. Das aktuelle Portfolio von Royalty Pharma umfasst Lizenzgebühren für mehr als 45 kommerzielle Produkte, 
darunter Imbruvica von AbbVie und J&J, Xtandi von Astellas und Pfizer, Tysabri von Biogen, Trodelvy von Gilead, Januvia 
von Merck, Promacta von Novartis und Kalydeco, Orkambi, Symdeko und Trikafta von Vertex, sowie fünf Produktkandidaten 
im Entwicklungsstadium. 
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind 
Das in dieser Mitteilung beschriebene Übernahmeangebot ist noch nicht gültig. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu 
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf 
von Aktien der Constellation Pharmaceuticals Inc. ("Constellation") noch einen Ersatz für Angebotsunterlagen dar, die 
die MorphoSys AG ("MorphoSys") oder Constellation bei der SEC einreichen werden. Eine Aufforderung und ein Angebot zum 
Kauf von Constellation-Aktien werden nur auf der Grundlage eines Kaufangebots und der zugehörigen Unterlagen erfolgen, 
die die MorphoSys bei der SEC einzureichen beabsichtigt. Bei Inkrafttreten des Übernahmeangebots wird MorphoSys eine 
Erklärung über ein Kaufangebot (Tender Offer Statement on Schedule TO) bei der SEC einreichen, und Constellation wird 
im Hinblick auf das Übernahmeangebot eine Aufforderungs- und Empfehlungserklärung (Solicitation/Recommendation 
Statement auf Schedule 14D-9) bei der SEC einreichen. DEN AKTIONÄREN VON CONSTELLATION UND ANDEREN INVESTOREN WIRD 
DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGEN (EINSCHLIESSLICH EINES KAUFANGEBOTS, DES ZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS 
UND BESTIMMTER ANDERER ANGEBOTSUNTERLAGEN) SOWIE DIE AUFFORDERUNGS-/EMPFEHLUNGSERKLÄRUNG ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE 
INFORMATIONEN ENTHALTEN, DIE VOR EINER ENTSCHEIDUNG ÜBER DAS ÜBERNAHMEANGEBOT SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN SOLLTEN. Das 
Kaufangebot, das zugehörige Übermittlungsschreiben und bestimmte andere Angebotsunterlagen sowie die Aufforderungs-/ 
Empfehlungserklärung werden allen Aktionären von Constellation kostenlos zugesandt. Das Kaufangebot und die 
Aufforderungs-/Empfehlungserklärung werden auf der Website der SEC unter www.sec.gov kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Zusätzliche Exemplare können kostenlos bei MorphoSys oder Constellation angefordert werden. Kostenlose Exemplare dieser 
Unterlagen und bestimmter anderer Angebotsdokumente werden bei einer entsprechenden postalischen Anfrage an MorphoSys 
AG, Semmelweisstraße 7, 82152 Planegg, Deutschland, z. H. Investor Relations zur Verfügung gestellt. Telefonisch können 
die Unterlagen unter +49 (0)89 / 899 27 179 oder durch eine Anfrage an den im Kaufangebot genannten 
Informationsbeauftragen für das Angebot angefordert werden. Exemplare der von Constellation bei der SEC eingereichten 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 02, 2021 07:25 ET (11:25 GMT)