MSCI Inc. hat die Einführung von Institutional Client-Designed Indexes (iCDI) bekannt gegeben, die es institutionellen Vermögenseigentümern ermöglichen, die Indizes, die ihre Anlagestrategien untermauern, individuell zu gestalten und anzupassen. Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen und andere institutionelle Vermögensinhaber entwickeln ihre Anlagestrategien zunehmend weiter, um den Auswirkungen eines sich schnell verändernden Marktes Rechnung zu tragen. Die Anpassungen reichen von einer veränderten Faktorrotation bis hin zur Einführung eigener ESG- und Klima-Investitionsziele. MSCI iCDIs sind so konzipiert, dass die Eigentümer von Vermögenswerten die Methodik eines Index ändern können, wenn sich diese Veränderungen ergeben, anstatt die Indizes komplett zu wechseln, wenn sich ihre Anlagestrategien ändern.

Unterstützt durch unvoreingenommene Daten und Analysen des MSCI-Research-Teams können Vermögenswerte die anfänglichen Indexkriterien für einen iCDI auswählen, die auf ESG-, Klima-, Faktor-, thematische oder andere Überlegungen ausgerichtet sein können. Die von ihnen ausgewählte iCDI-Lösung kann als Index für ein indexiertes Mandat dienen, das vom Vermögensinhaber intern oder von einem externen Vermögensverwalter verwaltet wird. Vermögenseigentümer können die regelmäßig zur Verfügung gestellten Erkenntnisse aus dem Lösungsresearch nutzen, um Performancequellen zu identifizieren, sich entwickelnde Risiken und Chancen zu quantifizieren und ihre Indexmethodik bei Bedarf proaktiv anzupassen, um deren kontinuierliche Eignung für ihre spezifische Strategie sicherzustellen.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Index-Check-Ins umfasst die iCDI-Überwachung: Risiko- und Performance-Analyse, einschließlich außerfinanzieller Merkmale wie ESG-, Klima- und thematische Faktoren; für den iCDI relevante thematische Forschung; Stresstest-Analyse, die die potenziellen Auswirkungen der sich entwickelnden wirtschaftlichen und finanziellen Situation widerspiegelt.