MTU AERO ENGINES AG Wandelschuldverschreibungen erfolgreich
DGAP-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleihe
MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen
erfolgreich
11.09.2019 / 08:06
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MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen
erfolgreich
München, 11. September 2019: MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die
"Gesellschaft") hat erfolgreich ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit
Fälligkeit in 2023, ISIN DE000A2AAQB8, (die "Ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen") in Verbindung mit der am 10. September 2019
angekündigten Einladung zum Verkauf (die "Verkaufsaufforderung") zurück
erworben. Nach Abschluss des sogenannten Reverse Bookbuilding-Verfahrens hat
sich die Gesellschaft einverstanden erklärt, Ausstehende
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 275 Millionen (dies
entspricht ungefähr 55 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags) zu erwerben.
Der Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100.000
beträgt EUR 203.500, angepasst basierend auf dem Durchschnitt der täglichen
volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden nennwertlosen
Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA an dem 11., 12. und 13. September 2019.
Darüber hinaus wird die Gesellschaft für den Zeitraum ab dem letzten
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum Liefertag des Rückerwerbs
(ausschließlich) aufgelaufene Zinsen der Ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen zahlen. Diese belaufen sich auf EUR 42,69 je
Schuldverschreibung.
Nach Abschluss des Rückerwerbs wird ein Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 225
Millionen ausstehend sein.
HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten als Joint Dealer Managers die
Verkaufsaufforderung.
-ENDE-
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