AG erfolgreich platziert

DGAP-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleihe                        
MTU Aero Engines AG: Wandelschuldverschreibung der MTU Aero Engines AG         
erfolgreich platziert                                                          
                                                                               
10.09.2019 / 14:37                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder     
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Veröffentlichung rechtswidrig ist.                                             
                                                                               
Wandelschuldverschreibung der MTU Aero Engines AG erfolgreich platziert        
                                                                               
- Emissionsvolumen EUR 500 Millionen, Laufzeit 7,5 Jahre                       
                                                                               
- Kupon von 0,05 %, Ausgabepreis von 103 %, entsprechend einer jährlichen      
Rendite bis zur Endfälligkeit von -0,34 %, und eine Wandlungsprämie von 55%    
                                                                               
München, 10. September 2019: Die MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die           
"Gesellschaft") gibt die erfolgreiche Platzierung von neuen nicht nachrangigen 
und nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR  
500 Millionen und Fälligkeit im März 2027, unterteilt in 5.000                 
Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 100.000 (die  
"Neuen Wandelschuldverschreibungen") bekannt. Die Neuen                        
Wandelschuldverschreibungen sind in neue und/oder bestehende auf den Namen     
lautende Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") wandelbar. Die       
Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.                              
                                                                               
Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 7,5 Jahren haben
und mit einem Festzinssatz von 0,05 % pro Jahr verzinst, die Zinsen sind       
jährlich nachschüssig zahlbar. Der Ausgabepreis beträgt 103 %, dies entspricht 
einer jährlichen Rendite bis zur Endfälligkeit von -0,34 %. Die Wandlungsprämie
wurde mit 55 % über dem Referenzaktienpreis (Durchschnitt der täglichen        
volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden nennwertlosen
Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA an dem 11., 12. und 13. September 2019) 
festgelegt.                                                                    
                                                                               
Der Erlös der Neuen Wandelschuldverschreibungen dient der Finanzierung des     
Teilrückerwerbs der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft  
mit Fälligkeit in 2023, ISIN DE000A2AAQB8, in Verbindung mit der am 10.        
September 2019 bekanntgegebenen Verkaufsaufforderung (soweit dieser erfolgt)   
sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.                                         
                                                                               
Die Gesellschaft wird die Möglichkeit haben, die Neuen                         
Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener, aber nicht
gezahlter Zinsen) gemäß den Bedingungen der Neuen Wandelschuldverschreibungen  
jederzeit (i) am oder nach dem 8. April 2025 zurückzukaufen, wenn der Kurs der 
Stammaktien über einen bestimmten Zeitraum mindestens 130 % des dann gültigen  
Wandlungskurses beträgt oder (ii) wenn höchstens 20 % des Gesamtnennbetrags der
ursprünglich begebenen Neuen Wandelschuldverschreibungen noch ausstehen.       
                                                                               
Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich bei                
institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß  
Regulation S nach dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen   
Fassung durch eine Privatplatzierung platziert. Das Settlement der Neuen       
Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 18. September  
2019 erfolgen. Die Einbeziehung der Neuen Wandelschuldverschreibungen in den   
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich im  
Anschluss zeitnah erfolgen.                                                    
                                                                               
HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten die Platzierung der Neuen               
Wandelschuldverschreibungen als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner. 
                                                                               
-ENDE-                                                                         
                                                                               
Ihre Ansprechpartner:                                                          
Eckhard Zanger                                                                 
Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs                            
Tel.: + 49 (0)89 14 89-91 13                                                   
Mobil: + 49 (0) 176-1000 6158                                                  
Email: Eckhard.Zanger@mtu.de                                                   
                                                                               
Markus Wölfle                                                                  
Leiter Unternehmenskommunikation                                               
Tel.: +49 (0)89 14 89-83 02                                                    
Mobil: +49 (0) 151-1741 5084                                                   
Email: Markus.Woelfle@mtu.de                                                   
                                                                               
                                                                               
WICHTIGER HINWEIS                                                              
NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER    
VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER      
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enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von    
Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht so    
ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein            
öffentliches Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen. Ein Prospekt wird  
im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen nicht    
erstellt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen dürfen in Rechtsordnungen nicht
unter Umständen öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der    
Neuen Wandelschuldverschreibungen in der betreffenden Rechtsordnung einen      
Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die Neuen Wandelschuldverschreibungen 
erstellen oder registrieren lassen muss. Die Verteilung dieser Veröffentlichung
und das Angebot und der Verkauf der Neuen Wandelschuldverschreibungen in       
bestimmten Rechtsordnungen können gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die 
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Einschränkungen informieren und diese beachten.                                
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Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden 
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"Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten     
Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung   
oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer Transaktion, 
für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht  
angeboten oder verkauft werden. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden   
nicht in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Veröffentlichung und die     
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genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder      
dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten     
allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Neuen         
Wandelschuldverschreibungen werden gemäß Regulation S nach dem Wertpapiergesetz
ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.       
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Erfahrung in Investmentangelegenheiten gemäß Article 19 (5) der Financial      
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Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID -   
Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete      
Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Ein PRIIPs Key 
Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich nicht an  
Kleinanleger im EWR richtet.                                                   
                                                                               
                                                                               
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10.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: MTU Aero Engines AG                                               

             Dachauer Straße 665                                               

             80995 München                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)89 14 89-8473                                              

Fax:         +49 (0)89 14 89-95292                                             

E-Mail:      Michael.Roeger@mtu.de                                             

Internet:    www.mtu.de                                                        

ISIN:        DE000A0D9PT0                                                      

WKN:         A0D9PT                                                            

Indizes:     MDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate        
             Exchange                                                          

EQS News ID: 871379                                                            







                                       

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871379  10.09.2019