Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

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Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

14.10.2021 / 08:30
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Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

  * Erfolgreiche Platzierung sämtlicher neuer Aktien

  * Nicht-gezeichnete neue Aktien signifikant überzeichnet

  * Bruttoemissionserlös von rund EUR 100 Mio.

  * Bevorstehendes Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard)

München, 14. Oktober 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650 |
WKN A2NB65 | Börsenkürzel "MUX") ("Mutares" oder "Gesellschaft") hat die am
28. September 2021 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich
abgeschlossen. Insgesamt wurden 5.140.439 neue, auf den Namen lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft ("Neue Aktien")
in der Bezugsfrist vom 30. September 2021 bis zum 13. Oktober 2021 (jeweils
einschließlich) im Bezugsverhältnis von 3:1 zum Bezugspreis von EUR 19,50 je
Neuer Aktie ("Bezugspreis") nach den Bedingungen und Bestimmungen des im
Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots ("Bezugsangebot") angeboten.
5.059.274 Neue Aktien sind im Rahmen des Bezugsangebots bezogen worden. Dies
entspricht rund 98,4 % der insgesamt 5.140.439 angebotenen Neuen Aktien.
Sämtliche Neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden
im Markt platziert und waren signifikant überzeichnet. Nach Eintragung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der
Gesellschaft somit von EUR 15.496.292,00 um EUR 5.140.439,00 auf EUR
20.636.731,00 durch Ausgabe der 5.140.439 Neuen Aktien.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 100 Mio.
Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt Mutares,
die gegenwärtigen Möglichkeiten zu nutzen, um das Wachstum durch
Plattformakquisitionen neuer Portfoliounternehmen, Add-on-Akquisitionen zur
Stärkung bestehender Portfoliounternehmen im Rahmen der Buy-and-Build
Strategie sowie durch Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen zu
beschleunigen.

"Wir danken den bestehenden und neuen Aktionären für das Vertrauen und ihr
Investment in Mutares. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unser
Wachstum nun noch stärker dynamisieren können. Und wir sind uns sicher, die
Investition in Mutares wird sich lohnen. Die zusätzliche Finanzkraft macht
uns noch schlagkräftiger für die sich bietenden Big Deals im Markt und
bringt uns dem Ziel, zum führenden Special Situations Private Equity
Unternehmen in Europa zu werden, ein großes Stück näher", sagt Robin Laik,
CEO und Hauptaktionär von Mutares. Mitglieder des Vorstands der persönlich
haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft, Mitglieder des Aufsichtsrats
der Gesellschaft sowie ein wesentlicher Aktionär der Gesellschaft haben die
Kapitalerhöhung unterstützt und Neue Aktien in Höhe von insgesamt ca. 20 %
der angebotenen Neuen Aktien gezeichnet.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das
Handelsregister, die kurzfristig angemeldet wird. Die Neuen Aktien sowie die
bestehenden Aktien der Gesellschaft (zusammen "Aktien") werden
voraussichtlich am oder um den 19. Oktober 2021 zum Handel am Regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum
Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) zugelassen. Die Notierungsaufnahme der Aktien am
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgt
voraussichtlich am oder um den 20. Oktober 2021.

Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Aktiengesellschaft und der Jefferies GmbH als Joint Global Coordinators
begleitet. Duxebridge Capital agierte als Finanzberater und die Noerr
Partnerschaftsgesellschaft mbB als Rechtsberater für Mutares. Die Joint
Global Coordinators wurden von McDermott Will & Emery LLP beraten.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt,
London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine- bis
mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz
in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen
und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit
eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische
Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der
Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von
7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen
zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000
Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund
EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von
mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023
auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen
auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und
Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die
mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten
Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf
eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer
exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE &
Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX"
(ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

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Mutares SE & Co. KGaA
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der Aktien zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
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