DGAP-Adhoc : NanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht

 
 DGAP-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
NanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht 
 
2020-11-27 / 07:55 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
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*Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR * 
 
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. 
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN 
 
*NanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht* 
 
- *Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit mittelbarem Bezugsrecht* 
 
- *Bis zu 2.640.000 neue Aktien zum Bezugspreis von 3,03 Euro je Aktie* 
 
*Marburg, 27. November 2020. *Der Vorstand der NanoRepro AG (ISIN: 
DE0006577109; Symbol: NN6; die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre aus dem 
Genehmigten Kapital 2018 beschlossen, nachdem eine strategische 
Investorengruppe ihre Absicht erklärt hat, mindestens 660.110 nicht im 
Rahmen des Bezugsangebots von den Altaktionären gezeichnete neue Aktien zu 
übernehmen. 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft soll demnach von 9.330.703,00 Euro um bis 
zu 2.640.000,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.640.000 
Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 11.970.703,00 
Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 
gewinnberechtigt. Der Bezugspreis wurde auf 3,03 Euro je neuer Aktie 
festgelegt. Die neuen Aktien werden den Aktionären der NanoRepro AG im 
Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts während einer Bezugsfrist, die 
mindestens zwei Wochen dauern wird, mit einem Bezugsverhältnis von 3,53:1 
angeboten, so dass 3,53 alte Aktien zum Bezug von einer neuen Aktie 
berechtigen. Zur Herstellung dieses Bezugsverhältnisses hat sich ein 
Aktionär bereit erklärt, auf das Bezugsrecht aus einer entsprechenden Anzahl 
von alten Aktien zu verzichten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist 
ausgeschlossen. Nicht von den Aktionären im Rahmen des gesetzlichen 
Bezugsrechts bezogene Neue Aktien sollen ausgewählten Investoren im Rahmen 
einer Privatplatzierung zum Bezugspreis von 3,03 Euro je Neuer Aktie 
angeboten werden. 
 
Der mit der Kapitalerhöhung erzielte Nettoemissionserlös soll vorrangig für 
die Warenvor- und Warenzwischenfinanzierung von Corona-Schnelltests 
verwendet werden. Des Weiteren soll in wissenschaftliche Studien zur 
Erhöhung der Glaubwürdigkeit von Schnelltests investiert werden. Darüber 
hinaus plant der Vorstand, die Mittel einzusetzen, um weitere 
Produktinnovationen im Bereich "Corona-Testing" zu finanzieren. 
 
Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2 
Wertpapierprospektgesetz ("WpPG"). Die Gesellschaft wird ein gemäß § 4 
WpPG erstelltes Wertpapier-Informationsblatt veröffentlichen. 
 
Der Vorstand wird zeitnah über die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 
informieren. 
 
*Kontakt:* 
NanoRepro AG 
www.nanorepro.com 
Tel.: [phone] 
 
E-Mail: 
[e-mail] 
 
*Wichtige Hinweise* 
 
_Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum 
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von 
Amerika (_"_USA_"_), in Australien, Kanada, Japan oder anderen 
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist._ 
 
_Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, 
erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen 
Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in 
den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den 
USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in 
Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 
in der geltenden Fassung (_"_U.S. Securities Act_") oder gemäß den in 
irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen 
registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht 
angeboten, verkauft oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme 
von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft 
werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA 
stattfände, würde dieses auf Grundlage eines Prospekts durchgeführt, der von 
der U.S. Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission, 
"_SEC_"_) gebilligt und bei der Gesellschaft erhältlich wäre und 
detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung 
sowie Finanzinformationen enthielte. Weder die Gesellschaft noch einer ihrer 
Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu 
registrieren. Es findet kein öffentliches Angebot in den USA statt._ 
 
_Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt 
ausschließlich auf Basis eines in Deutschland zu veröffentlichenden 
Wertpapier-Informationsblatts. Das Wertpapier-Informationsblatt wird unter 
anderem auf der Internetseite der Gesellschaft (www.nanorepro.com) 
erhältlich sein._ 
 
Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von 
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die 
§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und 
darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den 
Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses 
Dokument darf nur weitergegeben werden und richtet sich nur an: (i) 
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) 
Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) 
der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 
2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "_Order_"_) haben oder (iii) _"_high 
net worth companies, unincorporated associations_" _und andere 
Körperschaften, die von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order erfasst sind 
(nachfolgend werden die vorgenannten Personen als _"_Relevante Personen_" 
_bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf 
der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf 
diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich 
diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und 
wird nur mit Relevanten Personen unternommen. _ 
 
*Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen* 
 
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen 
spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des 
Managements der Gesellschaft wider und basieren auf Informationen, die dem 
Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. 
Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt 
zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und 
unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Verschiedene Faktoren, 
unter anderem die Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage 
(einschließlich aufgrund der Corona-Pandemie), die Entwicklungen auf 
den Finanzmärkten sowie sonstige Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit 
der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können einen Einfluss auf die 
zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben und dazu 
führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen 
wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. 
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser 
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Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: NanoRepro AG 
             Untergasse 8 
             35037 Marburg 
             Deutschland 
Telefon:     [phone] - 95 14 49 
Fax:         [phone] - 95 14 50 
E-Mail:      [e-mail] 
Internet:    www.nanorepro.com 
ISIN:        DE0006577109 
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November 27, 2020 01:55 ET (06:55 GMT)