NerdWallet, Inc. (NasdaqGM:NRDS) hat die Übernahme von On the Barrelhead, Inc.
Juli 11, 2022
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NerdWallet, Inc. (NasdaqGM:NRDS) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von On the Barrelhead, Inc. für ca. $120 Millionen am 23. Juni 2022 abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung wird NerdWallet alle ausstehenden Aktien von On the Barrelhead für einen Gesamtbetrag von ca. $120 Millionen erwerben, vorbehaltlich üblicher Kaufpreisanpassungen, bestehend aus ca. $70 Millionen in bar und $50 Millionen in NerdWallet Class A Stammaktien. Die im Rahmen der Transaktion ausgegebenen NerdWallet-Aktien werden auf der Grundlage des volumengewichteten 30-Handelstage-Durchschnittskurses vom 22. Juni 2022 oder 10,37 US-Dollar pro Aktie bewertet, wobei die Hälfte der Aktien mit einer zweijährigen Sperrfrist versehen ist. NerdWallet geht davon aus, dass es den Baranteil der Akquisition mit Krediten aus seiner bestehenden Kreditfazilität finanzieren wird. In den zwölf Monaten, die am 31. Dezember 2021 endeten, erwirtschaftete On the Barrelhead einen Umsatz von etwa 38 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von etwa 90 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen Nettogewinn von 5 Millionen US-Dollar. NerdWallet geht davon aus, dass die Übernahme von On the Barrelhead sich positiv auf den Umsatz und das bereinigte EBITDA von NerdWallet für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 ausgewirkt hätte. NerdWallet geht davon aus, dass sich die Akquisition positiv auf den Umsatz und das bereinigte EBITDA von NerdWallet im Jahr 2022 auswirken wird und bestätigt die zuvor angekündigte Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge für das Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr. NerdWallet wird eine Ablösesumme von 5 Millionen Dollar zahlen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Solomon Partners agierte als exklusiver Finanzberater von On the Barrelhead bei der Transaktion. Dotun O. Obadina von Jones Day fungierte als Rechtsberater für NerdWallet, Inc. Noah Pittard und Kassendra Galindo von Cooley LLP fungierten als Rechtsberater für On the Barrelhead, Inc.
NerdWallet, Inc. (NasdaqGM:NRDS) hat die Übernahme von On the Barrelhead, Inc. am 11. Juli 2022 abgeschlossen. Die Gegenleistung in Form von Aktien bestand zum Zeitpunkt des Abschlusses aus 4.934.895 Aktien der Klasse A von NerdWallet.
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