Während sich das makroökonomische Bild wieder eintrübte, sorgte der Streaming-Gigant Netflix für einen seltenen Lichtblick in einer ansonsten düsteren Unternehmensgewinnsaison.

Die Aktien von Netflix stiegen im nachbörslichen Handel um 7%, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es Ende letzten Jahres mehr Abonnenten als erwartet - etwa 7,7 Millionen - gewonnen hat, während Mitbegründer Reed Hastings als Chief Executive zurücktrat und die Zügel an seinen langjährigen Partner Ted Sarandos und Chief Operating Officer Greg Peters übergab.

Netflix, einer der Börsenlieblinge der Pandemiezeit, stürzte daraufhin zwischen Ende 2021 und Anfang letzten Jahres um fast 70% ab, was auf eine Kombination aus sinkenden Abonnentenzahlen und härterem Wettbewerb sowie auf steigende Inflation und Zinsen zurückzuführen war, die die Haushaltsbudgets belasteten.

Seit den Tiefstständen im Juni letzten Jahres hat sich die Aktie jedoch um mehr als 60 % erholt, und der Wechsel in der Unternehmensführung wird den weiteren Weg nicht beeinflussen.

Angesichts der Tatsache, dass die Gesamtgewinne des S&P500 im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwa 3% schrumpfen werden, war die Nachricht von Netflix willkommen. State Street und Schlumberger gehören zu den Unternehmen, die später am Freitag Bericht erstatten.

In der Kryptowelt waren die Unternehmensnachrichten weniger erfreulich.

Die Kreditabteilung des Kryptounternehmens Genesis beantragte am Donnerstag in den USA Insolvenzschutz vor den Gläubigern und stürzte zusammen mit der Börse FTX und dem Kreditgeber BlockFi aus dem Markt. Die Kreditsparte von Genesis gab an, sowohl Vermögenswerte als auch Verbindlichkeiten in einer Größenordnung von 1 bis 10 Milliarden Dollar zu haben und schätzte die Zahl der Gläubiger in ihrem Antrag beim U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York auf über 100.000.

An den weiter gefassten Märkten zeigte sich am Donnerstag ein gewisser Rückgang des Optimismus vom Jahresanfang, was die Zinserhöhungen der Zentralbanken angeht.

Beamte der Federal Reserve haben die ganze Woche über beharrlich darauf bestanden, dass die Leitzinsen in diesem Jahr über 5% steigen werden und nicht vor 2024 wieder sinken werden (derzeit 4,25-4,50%).

Die Märkte zweifeln immer noch daran, und die Futures-Märkte haben ihre implizite 'Endrate' über Nacht nur auf 4,9% erhöht, während sie immer noch fast einen halben Prozentpunkt an Senkungen in der zweiten Jahreshälfte einpreisen.

Die jüngsten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA zeigen, dass der Arbeitsmarkt immer noch viel zu angespannt ist, als dass viele Fed-Politiker in Erwägung ziehen würden, den Fuß von der Bremse zu nehmen, wobei das Reallohnwachstum nach etwa 18 Monaten im Minus nun wieder positiv ist.

Auch in Europa haben die Zentralbanker in dieser Woche ihre hawkishe Politik noch einmal bekräftigt. Die Vertreter der Europäischen Zentralbank haben Berichten widersprochen, wonach sie das Tempo ihrer Zinserhöhungen im nächsten Monat verlangsamen wollen.

Lediglich die Bank of Japan hat in dieser Woche etwas Erleichterung verschafft, indem sie ihre extrem lockere Geldpolitik und die formale Begrenzung der Zinssätze für Staatsanleihen zumindest vorerst beibehielt.

Größere Sorgen bereitete der sich abzeichnende Streit um die US-Schuldenobergrenze. Die US-Regierung hat am Donnerstag ihre Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar erreicht, während sich das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus und die Demokraten von Präsident Joe Biden über die Anhebung der Obergrenze streiten, was in einigen Monaten zu einer Finanzkrise führen könnte.

Da viele Anleger wahrscheinlich kurzfristige Schuldtitel und damit verbundene Cash-Management-Vehikel meiden, bis das Problem gelöst ist, spiegelte sich die Besorgnis in dieser Woche am deutlichsten in der größten Umkehrung der Renditekurve zwischen 3 Monaten und 10 Jahren seit 40 Jahren wider.

Andernorts waren die weltweiten Aktien am Freitag stabiler bis höher. Chinesische Aktien legten vor den Mondneujahrsfeiertagen in der kommenden Woche zu, da starke ausländische Zuflüsse die Stimmung aufhellten, nachdem das Land erklärte, dass das Schlimmste in seinem Kampf gegen COVID-19 vorüber sei.

Wichtige Entwicklungen, die für die US-Märkte im weiteren Verlauf des Freitags richtungsweisend sein könnten:

* Kanadische Einzelhandelsumsätze im November

* Der Gouverneur des Federal Reserve Board Christopher Waller und der Präsident der Philadelphia Fed Patrick Harker sprechen beide

* U.S. Unternehmensgewinne: State Street, Schlumberger, Huntington Bancshares, Regions Financial