Cashflow New Wave Group AB

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A3EHNY

SE0020356970

NEWA B

Kleidung und Accessoires

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
111.80 ^SEK	+2.38%		+4.88%	+9.74%

23.08.	New Wave Group CFO tritt zurück	MT
15.08.	Transcript : New Wave Group AB, H1 2024 Earnings Call, Aug 15, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEW WAVE GROUP AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6.9 Mrd.	6.1 Mrd.	6.72 Mrd.	8.84 Mrd.	9.51 Mrd.
Gesamtumsatz	6.9 Mrd.	6.1 Mrd.	6.72 Mrd.	8.84 Mrd.	9.51 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.7 Mrd.	3.46 Mrd.	3.49 Mrd.	4.47 Mrd.	4.73 Mrd.
Bruttogewinn	3.2 Mrd.	2.64 Mrd.	3.23 Mrd.	4.38 Mrd.	4.78 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.47 Mrd.	1.96 Mrd.	2.08 Mrd.	2.68 Mrd.	3.02 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	222 Mio.	230 Mio.	226 Mio.	248 Mio.	262 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-27.5 Mio.	-23.4 Mio.	-23.5 Mio.	-32.8 Mio.	-41.5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.67 Mrd.	2.16 Mrd.	2.29 Mrd.	2.89 Mrd.	3.24 Mrd.
Betriebseinkommen	536 Mio.	473 Mio.	942 Mio.	1.48 Mrd.	1.55 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-75.4 Mio.	-65.1 Mio.	-43.9 Mio.	-53 Mio.	-135 Mio.
Zins- und Anlageerträge	8.4 Mio.	3.4 Mio.	2 Mio.	3.7 Mio.	5.6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-67 Mio.	-61.7 Mio.	-41.9 Mio.	-49.3 Mio.	-130 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-200’000	-1.4 Mio.	-1.1 Mio.	-1.8 Mio.	-2.7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.8 Mio.	-6.5 Mio.	2.4 Mio.	11.3 Mio.	3.4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-800’000	-600’000	-900’000	-1.4 Mio.	-1.1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	466 Mio.	403 Mio.	900 Mio.	1.44 Mrd.	1.42 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-11.4 Mio.	-	-900’000	-1 Mio.	-1.1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	800’000	2.6 Mio.	1.8 Mio.	7.6 Mio.	5.6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	11.4 Mio.	75.7 Mio.	61.9 Mio.	500’000	18.6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	467 Mio.	481 Mio.	963 Mio.	1.45 Mrd.	1.44 Mrd.
Einkommensteueraufwand	96.7 Mio.	118 Mio.	203 Mio.	281 Mio.	320 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	370 Mio.	363 Mio.	760 Mio.	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	370 Mio.	363 Mio.	760 Mio.	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.
Minderheiteninteresse	5.5 Mio.	2.5 Mio.	300’000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	376 Mio.	366 Mio.	760 Mio.	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	376 Mio.	366 Mio.	760 Mio.	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	376 Mio.	366 Mio.	760 Mio.	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.83	2.75	5.73	8.81	8.43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.83	2.75	5.73	8.81	8.43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.83	2.75	5.73	8.81	8.43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.83	2.75	5.73	8.81	8.43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.24	1.92	4.24	6.8	6.67
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.24	1.92	4.24	6.8	6.67
Dividende Pro Aktie	-	2	2.12	3.25	3.5
Ausschüttungsquote	35.34	-	34.91	24.13	38.53
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	627 Mio.	564 Mio.	1.03 Mrd.	1.58 Mrd.	1.65 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	541 Mio.	480 Mio.	950 Mio.	1.49 Mrd.	1.55 Mrd.
EBIT	536 Mio.	473 Mio.	942 Mio.	1.48 Mrd.	1.55 Mrd.
German: EBITDAR	695 Mio.	612 Mio.	1.07 Mrd.	1.63 Mrd.	1.74 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20.72	24.53	21.07	19.4	22.26
Gesamtlaufende Steuern	100 Mio.	108 Mio.	199 Mio.	310 Mio.	303 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3.4 Mio.	9.7 Mio.	3.7 Mio.	-28.6 Mio.	17.2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	297 Mio.	254 Mio.	563 Mio.	902 Mio.	885 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	20 Mio.	20.1 Mio.	19.6 Mio.	16.4 Mio.	13.4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	67.9 Mio.	48 Mio.	39.7 Mio.	43.6 Mio.	92.1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15 Mio.	9.16 Mio.	7.88 Mio.	8.92 Mio.	38.68 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	52.9 Mio.	38.84 Mio.	31.82 Mio.	34.68 Mio.	53.42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	351 Mio.	325 Mio.	328 Mio.	419 Mio.	373 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	351 Mio.	325 Mio.	328 Mio.	419 Mio.	373 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.19 Mrd.	1.06 Mrd.	1.36 Mrd.	1.66 Mrd.	1.48 Mrd.
Andere Forderungen	129 Mio.	77.6 Mio.	106 Mio.	203 Mio.	175 Mio.
Gesamtforderungen	1.32 Mrd.	1.14 Mrd.	1.47 Mrd.	1.87 Mrd.	1.65 Mrd.
Inventar	3.56 Mrd.	2.88 Mrd.	2.94 Mrd.	5.3 Mrd.	5.35 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	43.9 Mio.	36.2 Mio.	45.7 Mio.	74.4 Mio.	64.5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15.5 Mio.	4.7 Mio.	6.4 Mio.	14.8 Mio.	12.7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5.29 Mrd.	4.39 Mrd.	4.78 Mrd.	7.67 Mrd.	7.45 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.11 Mrd.	2.05 Mrd.	2.22 Mrd.	2.54 Mrd.	2.84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-673 Mio.	-759 Mio.	-965 Mio.	-1.22 Mrd.	-1.48 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.44 Mrd.	1.29 Mrd.	1.26 Mrd.	1.32 Mrd.	1.36 Mrd.
Langfristige Investitionen	39 Mio.	39.7 Mio.	38.7 Mio.	38.7 Mio.	38.7 Mio.
German: Firmenwert	896 Mio.	830 Mio.	882 Mio.	1.12 Mrd.	1.1 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	605 Mio.	551 Mio.	593 Mio.	650 Mio.	661 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	113 Mio.	107 Mio.	93.5 Mio.	129 Mio.	128 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14.6 Mio.	14 Mio.	11.8 Mio.	13.9 Mio.	11.7 Mio.
Gesamtvermögen	8.39 Mrd.	7.22 Mrd.	7.66 Mrd.	10.94 Mrd.	10.74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	623 Mio.	544 Mio.	926 Mio.	1.4 Mrd.	968 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	361 Mio.	366 Mio.	438 Mio.	492 Mio.	503 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	384 Mio.	103 Mio.	115 Mio.	184 Mio.	95.1 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	114 Mio.	106 Mio.	115 Mio.	147 Mio.	112 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	94.6 Mio.	58.6 Mio.	89.9 Mio.	104 Mio.	86.7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6 Mio.	13.5 Mio.	11 Mio.	32.7 Mio.	18.9 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	57.8 Mio.	70.6 Mio.	66.2 Mio.	79.6 Mio.	93.4 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.64 Mrd.	1.26 Mrd.	1.76 Mrd.	2.44 Mrd.	1.88 Mrd.
Langfristige Schulden	2.13 Mrd.	1.3 Mrd.	588 Mio.	1.87 Mrd.	1.75 Mrd.
Langfristige Mietverträge	690 Mio.	636 Mio.	578 Mio.	547 Mio.	449 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	19.3 Mio.	18 Mio.	19.4 Mio.	24.1 Mio.	24.8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	145 Mio.	140 Mio.	138 Mio.	159 Mio.	178 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1 Mio.	7.8 Mio.	7 Mio.	7.2 Mio.	5 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.62 Mrd.	3.36 Mrd.	3.09 Mrd.	5.05 Mrd.	4.28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	199 Mio.	199 Mio.	199 Mio.	199 Mio.	199 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	219 Mio.	219 Mio.	219 Mio.	219 Mio.	219 Mio.
Gewinnrücklagen	2.8 Mrd.	3.17 Mrd.	3.66 Mrd.	4.54 Mrd.	5.23 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	531 Mio.	252 Mio.	490 Mio.	928 Mio.	812 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.75 Mrd.	3.84 Mrd.	4.57 Mrd.	5.89 Mrd.	6.46 Mrd.
Minderheitsinteressen	16.3 Mio.	10.5 Mio.	900’000	1.1 Mio.	1.2 Mio.
Eigenkapital	3.77 Mrd.	3.86 Mrd.	4.57 Mrd.	5.89 Mrd.	6.46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.39 Mrd.	7.22 Mrd.	7.66 Mrd.	10.94 Mrd.	10.74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.
Buchwert / Aktie	28.29	28.98	34.42	44.39	48.68
Sachbuchwert	2.25 Mrd.	2.46 Mrd.	3.09 Mrd.	4.12 Mrd.	4.7 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16.98	18.57	23.3	31.06	35.44
Gesamtverschuldung	3.32 Mrd.	2.14 Mrd.	1.4 Mrd.	2.75 Mrd.	2.4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.96 Mrd.	1.82 Mrd.	1.07 Mrd.	2.33 Mrd.	2.03 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	543 Mio.	384 Mio.	318 Mio.	349 Mio.	737 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	16.3 Mio.	10.5 Mio.	900’000	1.1 Mio.	1.2 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	39 Mio.	39.7 Mio.	38.7 Mio.	38.7 Mio.	38.7 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	49.3 Mio.	36 Mio.	41.1 Mio.	63.4 Mio.	59.8 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	12.6 Mio.	7.9 Mio.	1.9 Mio.	1.8 Mio.	700’000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.5 Mrd.	2.84 Mrd.	2.89 Mrd.	5.23 Mrd.	5.29 Mrd.
Gebäude, Gesamt	495 Mio.	471 Mio.	502 Mio.	540 Mio.	597 Mio.
Maschinen, Gesamt	683 Mio.	610 Mio.	673 Mio.	813 Mio.	1.06 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2579	2064	2060	2313	2450
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	60.6 Mio.	62 Mio.	53.4 Mio.	56 Mio.	63.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	376 Mio.	366 Mio.	760 Mio.	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	212 Mio.	220 Mio.	212 Mio.	240 Mio.	244 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5.1 Mio.	6.7 Mio.	7.9 Mio.	8.8 Mio.	7.3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	218 Mio.	226 Mio.	220 Mio.	249 Mio.	251 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	20.6 Mio.	17 Mio.	13.3 Mio.	17.8 Mio.	17.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	11.4 Mio.	-	900’000	1 Mio.	1.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-20 Mio.	23 Mio.	-1.9 Mio.	-53.1 Mio.	-26.2 Mio.
Änderung der Forderungen	-51.5 Mio.	106 Mio.	-270 Mio.	-187 Mio.	175 Mio.
Veränderung der Vorräte	-242 Mio.	496 Mio.	57.8 Mio.	-1.98 Mrd.	-70.9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-212 Mio.	-27.1 Mio.	426 Mio.	427 Mio.	-504 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	99.5 Mio.	1.21 Mrd.	1.21 Mrd.	-360 Mio.	964 Mio.
Investitionsausgaben	-125 Mio.	-44.7 Mio.	-105 Mio.	-124 Mio.	-220 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6.9 Mio.	6.7 Mio.	9.9 Mio.	10.7 Mio.	10.9 Mio.
Barkaufe	-8.5 Mio.	-8.6 Mio.	-	-399 Mio.	3.1 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-21.7 Mio.	-11.3 Mio.	-18.8 Mio.	-10.5 Mio.	-14.6 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-800’000	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	100’000	400’000	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-149 Mio.	-57.5 Mio.	-114 Mio.	-522 Mio.	-221 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	386 Mio.	62.9 Mio.	-	1.47 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	386 Mio.	62.9 Mio.	-	1.47 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-174 Mio.	-1.22 Mrd.	-833 Mio.	-250 Mio.	-354 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-174 Mio.	-1.22 Mrd.	-833 Mio.	-250 Mio.	-354 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-133 Mio.	-	-265 Mio.	-282 Mio.	-431 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-133 Mio.	-	-265 Mio.	-282 Mio.	-431 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1.2 Mio.	-	-12.5 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	80.4 Mio.	-1.16 Mrd.	-1.11 Mrd.	934 Mio.	-785 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	7.9 Mio.	-19.8 Mio.	20.5 Mio.	39.6 Mio.	-4.2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	100’000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	39.1 Mio.	-26.2 Mio.	2.8 Mio.	91.5 Mio.	-46.7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	76.1 Mio.	65.7 Mio.	44.8 Mio.	62.7 Mio.	144 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	93.6 Mio.	114 Mio.	165 Mio.	321 Mio.	326 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-207 Mio.	1.23 Mrd.	755 Mio.	-1.19 Mrd.	652 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-159 Mio.	1.27 Mrd.	782 Mio.	-1.16 Mrd.	737 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	586 Mio.	-788 Mio.	-83.9 Mio.	2.22 Mrd.	264 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	212 Mio.	-1.16 Mrd.	-833 Mio.	1.22 Mrd.	-354 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.33	3.79	7.91	9.97	8.91
Rendite auf das Gesamtkapital	5.29	4.52	9.84	12.7	11.04
Eigenkapitalrendite %	10.27	9.52	18.05	22.35	18.12
Rendite auf Eigenkapital	10.48	9.62	18.08	22.36	18.12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46.39	43.24	48.06	49.47	50.28
SG&A Marge	35.82	32.11	31.03	30.25	31.7
EBITDA-Marge %	9.08	9.25	15.32	17.91	17.31
EBITA-Marge	7.83	7.86	14.13	16.88	16.33
EBIT-Marge %	7.76	7.75	14.01	16.78	16.25
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5.36	5.95	11.31	13.22	11.76
Netto-Einkommensmarge %	5.44	5.99	11.32	13.22	11.76
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.44	5.99	11.32	13.22	11.76
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.3	4.17	8.38	10.2	9.31
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2.99	20.18	11.23	-13.45	6.86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2.31	20.85	11.64	-13.08	7.75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.89	0.78	0.9	0.95	0.88
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.82	4.47	5.27	6.86	7.11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.06	5.42	5.56	5.85	6.06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.09	1.07	1.2	1.09	0.89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.23	3.48	2.72	3.14	3.97
Schnellverhältnis	1.02	1.16	1.02	0.94	1.08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.06	0.96	0.69	-0.15	0.51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	60.19	67.58	65.71	62.4	60.23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	334.76	340.51	304.43	336.35	410.68
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	62.32	76.63	75.68	62.3	90.6
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	332.64	331.46	294.45	336.45	380.31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	87.95	55.58	30.58	46.67	37.17
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46.79	35.72	23.42	31.82	27.1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	74.74	50.15	25.55	41.06	33.97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital