Die Zwischenwahlen in den USA am Dienstag haben die Weltmärkte in Atem gehalten, und die Anleger gehen nun davon aus, dass die Politik der Blockade als Sieger hervorgehen wird.

Obwohl es noch Tage dauern könnte, bis alle Ergebnisse der US-Wahlen bekannt sind, scheinen die globalen Aktienmärkte auf einen Sieg der Republikaner sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat vorbereitet zu sein. Die wichtigsten Börsen in Asien und Europa sowie die US-Aktienfutures waren stabil, als die persönliche Stimmabgabe anstand.

Die positive Markttendenz in Bezug auf das wahrscheinlichste Ergebnis geht davon aus, dass der daraus resultierende Stopp der Gesetzgebungsagenda von Präsident Joe Biden für die nächsten zwei Jahre die Risiken für die Inflation auf der Ausgabenseite beseitigen wird, so dass die US-Notenbank im nächsten Jahr die Straffung der Kreditvergabe irgendwann beenden kann.

Ein überraschendes Ergebnis der Demokraten könnte per Definition zu einer Umkehrung einiger dieser Wetten führen und die stärkste Kursreaktion hervorrufen. Darüber hinaus werden die Spannungen rund um den Wahlprozess und die für nächste Woche erwartete Kandidatur des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump für das Weiße Haus im Jahr 2024 genau beobachtet werden.

Während die Aktien ruhig blieben, kletterten die Renditen von US-Anleihen und der Dollar nach oben, und die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen auf den höchsten Stand seit einigen Wochen.

Vor dem Hintergrund der am Donnerstag anstehenden kritischen US-Inflationsdaten wurde die Aufmerksamkeit auf eine Studie der San Francisco Fed gelenkt, aus der hervorging, dass die Kreditvergabe in der gesamten Wirtschaft knapper ist, als es der Leitzins der Fed vermuten lässt, und dass die finanziellen Bedingungen im September eher einem Leitzins von 5,25% entsprachen als den derzeitigen 3,75%-4%.

Während die großen Märkte weitgehend auf der Stelle traten, gab es in der Welt der Kryptowährungen ein neues Beben. Der FTX-Token, der native Token der Kryptobörse FTX, brach inmitten einer Reihe von Berichten und Spekulationen, die den gesamten Kryptokomplex nach unten zogen, um 20% ein und fiel um 5%.

FTX ist unter Druck geraten, nachdem der Chef der konkurrierenden Börse Binance am Sonntag erklärt hatte, sein Unternehmen werde seine Bestände an FTX-Token aufgrund von nicht näher bezeichneten "jüngsten Enthüllungen" auflösen. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried sagte, der Börse gehe es "gut" und die Bedenken seien "falsche Gerüchte". Das Unternehmen gab keinen unmittelbaren Kommentar ab, als es am Dienstag von Reuters kontaktiert wurde.

Die chinesischen Aktien entwickelten sich ebenfalls schlechter als die breiteren Märkte, da die Spekulationen der vergangenen Woche über eine mögliche Lockerung der strengen COVID-19-Beschränkungen bereits im nächsten Monat wieder abzuflauen schienen. Neue Coronavirus-Fälle stiegen in der globalen Produktionsmetropole Guangzhou und anderen chinesischen Städten sprunghaft an, und die landesweiten Infektionen erreichten den höchsten Stand seit dem 1. Mai.

In Europa waren die Falken der Europäischen Zentralbank in voller Stärke unterwegs und sprachen von weiteren Zinserhöhungen. Beamte der EZB sagten am Montag auch, dass sie die Auszahlungspläne der Banken in der Eurozone genau unter die Lupe nehmen, da sich die Aussichten für die Wirtschaft der Eurozone eintrüben und die Märkte wackeln.

Die Aktien von Persimmon, dem zweitgrößten britischen Hausbauunternehmen, fielen um mehr als 7%, nachdem das Unternehmen vor den Gewinnmargen für 2023 gewarnt hatte, da sich die Preise für Häuser in Großbritannien verschlechterten und die Verkaufsrate zurückging.

Japan meldete, dass seine Währungsreserven den dritten Monat in Folge auf $1,19 Billionen gesunken sind. Der Rückgang um $43,5 Milliarden ist der zweitstärkste im Vergleich zum Vormonat, da die Bank of Japan Dollar verkauft hat, um den schwächelnden Yen zu stützen.

Wichtige Entwicklungen, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Dienstags die Richtung weisen könnten:

* US-Kongresswahlen zur Mitte der Legislaturperiode

* Versteigerung von 3-jährigen Anleihen durch das US-Finanzministerium

* Unternehmensgewinne in den USA: News Corp, Occidental Petroleum usw

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GRAFIK: Wahlschluss für die US-Wahlen 2022

GRAFIK: FTX-Token stürzt ab und zieht Kryptowährungen nach unten https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movakmareva/One.PNG

GRAFIK: Quantitative Straffung der Fed https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvygeygyvg/Fed%20balance%20sheet.PNG


GRAFIK: Japans sinkende Währungsreserven