(Alliance News) - Die Aktien in London werden am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe des Haushaltsplans der britischen Regierung und einer Reihe von US-Daten am Nachmittag im Minus eröffnen.

Die asiatischen Aktien tendierten uneinheitlich, trotz eines Berichts von Reuters, wonach China erwägt, in den nächsten Jahren zusätzliche Schulden in Höhe von 10 Billionen CNY, etwa 1,4 Billionen USD, zu begeben, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Pepperstone-Analyst Michael Brown kommentierte: "Schatzkanzler Reeves legt heute Mittag den Haushalt vor. Mit einer Kombination aus Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen in Höhe von 40 Mrd. GBP soll ein vermeintliches "schwarzes Loch" von 22 Mrd. GBP in den öffentlichen Finanzen gestopft und ein größerer finanzieller Spielraum geschaffen werden. Die besagten Steuererhöhungen werden wahrscheinlich die Einkommen von Angestellten unberührt lassen, wobei Änderungen bei der Kapitalertragssteuer, der Erbschaftssteuer, der Mineralölsteuer und den Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung zu den Gerüchten gehören.

"In der Zwischenzeit wird Reeves auch die Messung der Verschuldung, die zur Beurteilung des Fortschritts in Bezug auf die 'fiskalischen Regeln' verwendet wird, auf die eingängig benannte Metrik der Nettofinanzverbindlichkeiten des öffentlichen Sektors ändern. Dies sollte einen Spielraum von etwa 50 Milliarden GBP für Investitionen schaffen, obwohl die Marktteilnehmer nach starken Leitplanken suchen werden, um eine ausufernde Verschuldung als Folge dieser Änderung zu verhindern.

In den frühen britischen Unternehmensnachrichten hob der Einzelhändler Next seine Gewinnprognose an, da die Umsätze im dritten Quartal beeindruckten. Der Kreditgeber Standard Chartered konnte sein Quartalsergebnis übertreffen und hob ebenfalls seinen Ausblick an. Der Arzneimittelhersteller GSK bekräftigte seine Jahresprognose, während Aston Martin seine Prognose beibehielt, nachdem der Autobauer einen Monat zuvor den Ausblick gesenkt hatte.

Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: mit einem Minus von 0,6% bei 8.173,11

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Hang Seng: minus 1,6% auf 20.379,90

Nikkei 225: Anstieg um 1,0% auf 39.277,39

S&P/ASX 200: minus 0,8% bei 8.180,40

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DJIA: schloss 154,52 Punkte oder 0,4% tiefer bei 42.233,05

S&P 500: schloss um 0,2% höher bei 5.832,92

Nasdaq Composite: schloss um 0,8% höher bei 18.712,75

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EUR: höher bei USD1,0819 (USD1,0795)

GBP: höher bei USD1,3006 (USD1,2991)

USD: niedriger bei 153,26 JPY (153,56 JPY)

GOLD: höher bei USD2.783,76 pro Unze (USD2.765,34)

(Brent): niedriger bei USD71,08 pro Barrel (USD71,11)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Mittwochs stehen noch aus:

10:00 GMT BIP der Eurozone

10:00 GMT Verbrauchervertrauen in der Eurozone

13:00 GMT Deutschland VPI

11:00 GMT Irland Verbraucherpreisindex

12:30 GMT Britischer Staatshaushalt

12:15 GMT US ADP Arbeitslosigkeit

12:30 GMT US vierteljährliche persönliche Konsumausgaben

12:30 GMT US GDP

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Berichten zufolge sollen die britischen Streitkräfte um 3 Milliarden GBP aufgestockt werden, während Rachel Reeves sich darauf vorbereitet, den ersten Haushalt der Labour-Regierung zu präsentieren. Die Kanzlerin wird in ihrer Haushaltserklärung im Unterhaus am Mittwoch eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets für das nächste Jahr ankündigen, von der ein Teil dazu verwendet werden soll, den Soldaten rückwirkend zum April eine Gehaltserhöhung zu gewähren, berichtet der Telegraph. Die Mittel werden auch für den Kauf von Waffen verwendet, um die durch Spenden an die Ukraine erschöpften Bestände wieder aufzufüllen. Die von den Tories geforderte Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 2,5% der nationalen Wirtschaftsleistung wird nicht im Haushalt enthalten sein. Reeves wird als erste weibliche Kanzlerin Großbritanniens Geschichte schreiben, wenn sie am Mittwoch den Haushalt vorstellt. Es wird erwartet, dass sie in ihrer Rede sagen wird, der "Preis, der geboten wird", sei "immens". Sie wird neue Mittel bereitstellen, um die Wartelisten in den Krankenhäusern zu verkürzen, den Weg für mehr erschwingliche Wohnungen zu ebnen und bröckelnde Schulen zu sanieren. Sie wird hinzufügen: "Mehr Pfund in den Taschen der Menschen. Ein NHS, der da ist, wenn man ihn braucht. Eine Wirtschaft, die wächst und Wohlstand und Chancen für alle schafft. Denn das ist der einzige Weg, den Lebensstandard zu verbessern."

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ÄNDERUNGEN DER MAKLERBEWERTUNG

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Jefferies stuft easyJet mit 'Kaufen' ein - Kursziel 680 Pence

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Jefferies stuft IAG mit 'Kaufen' ein - Kursziel 270 pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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GSK bestätigte seine Jahresprognose nach einem "weiteren Quartal mit Umsatz- und Kernbetriebsgewinnwachstum". Der Bereich Spezialmedikamente beeindruckte, aber die Impfstoffsparte des Pharmaunternehmens verzeichnete ein schwächeres Quartal. Der Vorsteuergewinn brach im dritten Quartal 2024 um 96% von 1,79 Mrd. GBP auf 64 Mio. GBP ein, wobei das Ergebnis durch eine Belastung in Höhe von 1,8 Mrd. GBP im Zusammenhang mit einem Gerichtsvergleich für Zantac beeinträchtigt wurde. Der Kerngewinn vor Steuern stieg jedoch um 1,1% von 2,62 Mrd. GBP auf 2,64 Mrd. GBP. Der Umsatz ging im dritten Quartal des Jahres um 1,7% auf 8,01 Mrd. GBP von 8,15 Mrd. GBP zurück. Bei konstanten Wechselkursen stieg er jedoch um 2%. Vorstandsvorsitzende Emma Walmsley sagte: "Wir haben ein weiteres Quartal mit Wachstum bei Umsatz und operativem Kerngewinn sowie weiteren guten Fortschritten in Forschung und Entwicklung erzielt. Das starke Wachstum bei den Spezialmedikamenten trug dazu bei, die geringeren Umsätze bei den Impfstoffen auszugleichen, und spiegelt die erfolgreiche Einführung neuer Produkte in den Bereichen Onkologie und HIV sowie die Widerstandsfähigkeit wider, die wir inzwischen in das Portfolio und die Leistung von GSK eingebaut haben. Unsere Pipeline wird mit 11 positiven Phase-III-Studien in diesem Jahr weiter gestärkt, und wir planen derzeit die Markteinführung von 5 wichtigen neuen Produktzulassungen im nächsten Jahr." Für das Gesamtjahr rechnet GSK weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 7% bis 9% und einem Anstieg des operativen Kerngewinns zwischen 11% und 13%.

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Das Einzelhandelsunternehmen Next teilte mit, dass die Umsätze im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen haben, und hob seine Prognose für das Gesamtjahr an. Der Umsatz zu Vollpreisen stieg im dritten Quartal bis zum 26. Oktober um 7,6% gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit die Prognose von 5,0%. "Wir glauben, dass die starke Leistung durch das frühe Eintreffen des kälteren Wetters in diesem Jahr getrieben wurde, im Gegensatz zu einem ungewöhnlich warmen September und frühen Oktober im letzten Jahr", erklärte der Anbieter von Kleidung und Haushaltswaren. Für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum von 3,5 %, nachdem der Ausblick von 2,5 % angehoben wurde. Die Prognose für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr wurde von 995 Millionen GBP auf 1,01 Milliarden GBP angehoben. In der Gewinnprognose sind Posten wie die Kosten für die Markenabschreibung nicht enthalten. Die neue Prognose würde einen Anstieg von 9,5% gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Next fügte hinzu: "Der Gesamtumsatz der Gruppe für das Gesamtjahr wird voraussichtlich um 7,4% gegenüber dem Vorjahr steigen, was 2,5% über dem von uns erwarteten Umsatzwachstum von 4,9% liegt. Die Differenz ist das Ergebnis der im letzten Jahr abgeschlossenen Akquisitionen. Wir haben 97% von FatFace im Oktober 2023 erworben und unseren Anteil an Reiss im September 2023 und Juni 2024 erhöht; wir haben nun einen Anteil von 74% an Reiss." Das Unternehmen wird am 7. Januar über das Weihnachtsgeschäft berichten.

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Standard Chartered hat im dritten Quartal eine starke Leistung erbracht. Der Gewinn vor Steuern stieg auf 1,72 Milliarden USD von 633 Millionen USD im Vorjahr. Das Betriebsergebnis stieg um 9,4% auf 4,95 Mrd. USD (USD 4,52 Mrd.). Der Vorsteuergewinn übertraf die Konsensschätzung von 1,49 Milliarden USD. Der bereinigte Vorsteuergewinn stieg um 37% auf 1,81 Mrd. USD, während das bereinigte Betriebsergebnis um 11% auf 4,90 Mrd. USD zulegte. Der Kreditgeber hat seine Prognose erhöht. Er rechnet nun mit einem währungsbereinigten Wachstum des operativen Ergebnisses von 10% in diesem Jahr. Zuvor hatte das Unternehmen einen Anstieg von 7% prognostiziert. Außerdem wurde das Ziel für die Ausschüttung an die Aktionäre für den Zeitraum 2024 bis 2026 angehoben. "Wir erhöhen sowohl unser Ziel für die Eigenkapitalrendite für 2026 von 12% auf annähernd 13% als auch unser Ziel für die Ausschüttung an die Aktionäre von mindestens 5 Mrd. USD auf mindestens 8 Mrd. USD zwischen 2024 und 2026", sagte Chief Executive Bill Winters.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Aston Martin teilte mit, dass die Ergebnisse des dritten Quartals im Rahmen der Erwartungen lagen und die Jahresprognose eingehalten werden konnte. Der Umsatz des Sportwagenherstellers stieg im dritten Quartal um 8,1% auf 391,6 Millionen GBP (362,1 Millionen GBP). Der Vorsteuerverlust verringerte sich von 117,6 Mio. GBP auf 12,2 Mio. GBP. Das gesamte Großhandelsvolumen stieg um 14% auf 1.641 von 1.444. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieb mit 50,7 Mio. GBP gegenüber 50,5 Mio. GBP im Vorjahr weitgehend unverändert. "Nachdem ich erst im September zu Aston Martin gekommen bin, sehe ich bereits deutlich Wachstumschancen für das Unternehmen, da wir unglaubliche Produkte auf den Markt bringen und unsere Vision umsetzen, die begehrteste britische Ultra-Luxus-Performance-Marke der Welt zu sein", sagte CEO Adrian Hallmark. "Die verbesserte finanzielle und operative Leistung im 3. Quartal 2024 zeigt die Wirksamkeit unserer Strategie. Wir sind auf dem besten Weg, unsere revidierte Prognose für das Gesamtjahr 2024 zu erfüllen. Diese spiegelt die notwendigen Maßnahmen wider, die wir im September ergriffen haben, um unsere Produktionsvolumina angesichts der Unterbrechungen bei den Zulieferern, die wir proaktiv steuern, und des schwachen makroökonomischen Umfelds in China anzupassen." Aston Martin hatte im vergangenen Monat seine Jahresprognose gesenkt, da das Unternehmen mit der schwachen Nachfrage in China und dem verspäteten Eintreffen von Komponenten von "mehreren" seiner Zulieferer zu kämpfen hatte. Aston Martin senkte seine Prognose für das Großhandelsvolumen um 1.000 Einheiten, "um Unterbrechungen in der Lieferkette und der anhaltenden makroökonomischen Schwäche in China Rechnung zu tragen". Für das Jahr wird eine bereinigte Ebitda-Marge im hohen Zehnerbereich erwartet, nachdem der Ausblick im letzten Monat von "niedrigen 20ern" gesenkt wurde. Die bereinigte Ebitda-Marge im Jahr 2023 lag bei 18,7%.

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Das Goldminenunternehmen Hochschild Mining gab bekannt, dass es eine Option zum Erwerb von 100% des Monte Do Carmo-Projekts in Brasilien ausgeübt hat. Die Hochschild-Einheit Amarillo Mineracao do Brasil hatte im März eine Optionsvereinbarung mit Cerrado Gold Inc, einem in Nord- und Südamerika tätigen Goldminenbetreiber, über den Erwerb des Goldprojekts Monte Do Carmo geschlossen. Amarillo wird im Rahmen der Optionsausübung weitere Barzahlungen in Höhe von insgesamt 30 Mio. USD leisten. Bei der Vereinbarung der Option hatte Amarillo bereits 15 Mio. USD gezahlt. Weitere 15 Mio. USD können in Form von Meilensteinen gezahlt werden, so dass sich das Gesamtvolumen auf bis zu 60 Mio. USD beläuft. Eduardo Landin, CEO von Hochschild: "Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme und dem Hochfahren von Mara Rosa freue ich mich, dass wir das Projekt Monte do Carmo im benachbarten Bundesstaat Tocantins vom Optionsstatus zu einem voll integrierten Teil unserer Projektpipeline machen konnten. Wir haben ein umfangreiches Explorations- und Doppelbohrprogramm durchgeführt, das ermutigende Ergebnisse geliefert hat, die uns in unserer Fähigkeit bestärken, ein überzeugendes Projekt zu definieren. Wir sind davon überzeugt, dass wir über das richtige Team verfügen, um eine aufregende Gelegenheit für alle Beteiligten zu schaffen."

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Die Bank of Ireland Group hat ihren Jahresausblick unverändert gelassen, wobei der Nettozinsertrag im bisherigen Jahresverlauf den Erwartungen entsprach. Die Nettozinserträge gingen in den neun Monaten bis September um 3% zurück, so der Kreditgeber. "Diese Entwicklung spiegelt das sich entwickelnde Zinsumfeld, das Wachstum der Krediterträge insbesondere in Irland, die höheren Finanzierungskosten (Markt und Kunden) und die anhaltende kommerzielle Preisdisziplin wider", sagte das Unternehmen. Für das Jahr 2024 erwartet das Unternehmen trotz "leicht gesunkener Zinserwartungen" weiterhin einen Nettozinsertrag von 3,55 Mrd. EUR. Es erwartet nun einen Einlagensatz der Europäischen Zentralbank von 3,00% zum Jahresende, verglichen mit seiner vorherigen Prognose von 3,25%. "Da wir uns dem Ende des zweiten Jahres unseres dreijährigen Strategiezyklus nähern, sind wir mit unserem hochgradig kapitalgenerierenden und differenzierten Geschäftsmodell, das in strukturell attraktiven und wachsenden Märkten tätig ist, gut positioniert, um unsere Kunden weiterhin zu unterstützen, in unser Geschäft zu investieren und attraktive Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen", sagte CEO Myles O'Grady.

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Das Medien- und Gastgewerbeunternehmen Time Out Group meldete einen verringerten Jahresverlust, aber einen leichten Umsatzrückgang und kündigte eine Kapitalbeschaffung an, um mögliche neue Standorte in London und New York zu finanzieren. Der Verlust vor Steuern verringerte sich in dem am 30. Juni beendeten Geschäftsjahr von 25,0 Mio. GBP auf 8,5 Mio. GBP. Der Umsatz sank jedoch um 1,5% von 104,6 Mio. GBP auf 103,1 Mio. GBP. Die Nettoeinnahmen stiegen um 3,7% von 76,0 Mio. GBP auf 78,7 Mio. GBP. Die Nettoeinnahmen schließen den Anteil der Konzessionäre aus. Time Out schlug eine Platzierung vor, um 8 Millionen GBP zu 50 Pence pro Aktie zu beschaffen, was einem Aufschlag von 9,9% auf den Schlusskurs von 45,5 Pence am Dienstag entspricht. Die Platzierung wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilds durchgeführt. "Der Nettoerlös der Platzierung wird zur Finanzierung von Investitionen im Zusammenhang mit der Erschließung zweier neuer potenzieller Märkte in London und New York sowie zur Beschleunigung von Investitionen in die Medientechnologie verwendet", so Time Out. Die beiden größten Aktionäre des Unternehmens, Oakley Capital Investments Ltd und Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, haben ihre Absicht bekundet, sich an der Platzierung zu beteiligen.

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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