DGAP-Adhoc : NFON AG schließt beschleunigtes Platzierungsverfahren erfolgreich ab

DGAP-Ad-hoc: NFON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung 
NFON AG schließt beschleunigtes Platzierungsverfahren erfolgreich ab 
2021-03-26 / 08:18 CET/CEST 
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Ad-hoc Mitteilung 
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NFON AG schließt beschleunigtes Platzierungsverfahren erfolgreich ab 
München, 26. März 2021 - Die NFON AG ("NFON" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A0N4N52, Frankfurter Wertpapierbörse) 
hat bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) 
1.505.555 Aktien zu einem Platzierungspreis von 17,50 EUR je Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von 
26.347.212,50 EUR entspricht. Die Aktien wurden Berenberg als transaktionsbegleitender Bank für Zwecke einer 
effizienten Durchführung der Platzierung von einem Ankeraktionär mittels eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung 
gestellt. Dieses wird nach Eintragung einer von der Gesellschaft beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals der 
Gesellschaft um 1.505.555 neue Aktien, was rund 10% des aktuellen Grundkapitals entspricht, durch eine teilweise 
Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals zurückgeführt werden. Bezugsrechte der Aktionäre wurden dabei ausgeschlossen. Die 
Nettoerlöse aus der Ausgabe der Neuen Aktien sollen in das weitere Unternehmenswachstum, insbesondere in die 
Weiterentwicklung des Produktportfolios durch interne Entwicklungsprojekte oder Technologiebeteiligungen, den Ausbau 
des paneuropäischen Partnernetzwerks sowie Marketingaktivitäten investiert werden. 
Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen einer 3-monatigen harten und einer 
3-monatigen weichen Lock-up-Periode zugestimmt. 
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner war Berenberg. 
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NFON AG 
Sabina Prüser 
Head of Investor Relations 
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Medienkontakte 
NFON AG 
Thorsten Wehner 
Vice President Public Relations 
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum 
Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der NFON AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der 
Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils 
geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die 
Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, 
oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten 
noch verkauft werden. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser Veröffentlichung genannt werden, in den Vereinigten 
Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act erfolgen. 
Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Personen, die sich in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums 
(ausgenommen Deutschland) befinden oder dort ihren Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 
2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten Königreich 
richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) Personen, die unter Artikel 2 (e) der Europäischen Verordnung (EG) 2017/ 
1129 in der Form, in der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand nationalen Rechts ist, und 
auch Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen 
Fassung (die 'Order') fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth 
Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren 
wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden dürfen (solche Personen zusammen, die 
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die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). 
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"werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. 
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Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  NFON AG 
              Machtlfinger Straße 7 
              81379 München 
              Deutschland 
Telefon:      [phone] 
E-Mail:       [e-mail] 
Internet:     https://corporate.nfon.com 
ISIN:         DE000A0N4N52 
WKN:          A0N4N5 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, 
              Tradegate Exchange 
EQS News ID:  1178758 
 
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March 26, 2021 03:21 ET (07:21 GMT)