NFON AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

    NFON AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens

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DGAP-Ad-hoc: NFON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
NFON AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens

25.03.2021 / 17:49 CET/CEST
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Ad-hoc Mitteilung

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NFON AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens

München, 25. März 2021 - Der Vorstand der NFON AG ("NFON" oder die
"Gesellschaft", ISIN: DE000A0N4N52, Frankfurter Wertpapierbörse) hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 1.505.555 neue, auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien")
auszugeben, was einer Erhöhung des bestehenden Grundkapitals der
Gesellschaft um bis zu 10 % entspricht. Der Nettoemissionserlös soll in das
weitere Unternehmenswachstum, insbesondere in die Weiterentwicklung des
Produktportfolios durch interne Entwicklungsprojekte oder
Technologiebeteiligungen, den Ausbau des paneuropäischen Partnernetzwerks
sowie Marketingaktivitäten investiert werden.

Im Zuge der Kapitalmaßnahme ist eine Platzierung von bis zu 1.505.555 Aktien
der Gesellschaft bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen
ausgewählten Jurisdiktionen geplant. Für Zwecke einer effizienten
Durchführung der Kapitalmaßnahme stellte ein Ankeraktionär Berenberg als
transaktionsbegleitender Bank im Wege einer Wertpapierleihe für die Zwecke
der Platzierung eine der Kapitalerhöhung entsprechende Anzahl von Aktien
bereit welche nach Durchführung der Barkapitalerhöhung zurückgeführt
werden
soll.

Der Platzierungspreis je Aktie wird im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt, welches mit
sofortiger Wirkung beginnt. Der Großaktionär Milestone Venture Capital GmbH
hat signalisiert, die Platzierung durch Abgabe einer Order in signifikantem
Umfang und der Großaktionär Active Ownership Partners durch Abgabe einer
Order, die pro ratarisch seinem gegenwärtigen Anteil am Grundkapital der
Gesellschaft (ca. 25 %) entspricht, unterstützen zu wollen.

Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen einer 3-monatigen harten und einer 3-monatigen weichen
Lock-up-Periode zugestimmt.

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ist Berenberg.

Kontakt Investor Relations

NFON AG
Sabina Prüser
Head of Investor Relations
[phone]
[e-mail]

Medienkontakte

NFON AG
Thorsten Wehner
Vice President Public Relations
[phone]
[e-mail]

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25.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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1178565 25.03.2021 CET/CEST

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