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NFON AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

25.03.2021 | 17:51

    NFON AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens

^
DGAP-Ad-hoc: NFON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
NFON AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens

25.03.2021 / 17:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc Mitteilung

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERLEITUNG IN ODER NACH: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN

NFON AG beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens

München, 25. März 2021 - Der Vorstand der NFON AG ("NFON" oder die
"Gesellschaft", ISIN: DE000A0N4N52, Frankfurter Wertpapierbörse) hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 1.505.555 neue, auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien")
auszugeben, was einer Erhöhung des bestehenden Grundkapitals der
Gesellschaft um bis zu 10 % entspricht. Der Nettoemissionserlös soll in das
weitere Unternehmenswachstum, insbesondere in die Weiterentwicklung des
Produktportfolios durch interne Entwicklungsprojekte oder
Technologiebeteiligungen, den Ausbau des paneuropäischen Partnernetzwerks
sowie Marketingaktivitäten investiert werden.

Im Zuge der Kapitalmaßnahme ist eine Platzierung von bis zu 1.505.555 Aktien
der Gesellschaft bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen
ausgewählten Jurisdiktionen geplant. Für Zwecke einer effizienten
Durchführung der Kapitalmaßnahme stellte ein Ankeraktionär Berenberg als
transaktionsbegleitender Bank im Wege einer Wertpapierleihe für die Zwecke
der Platzierung eine der Kapitalerhöhung entsprechende Anzahl von Aktien
bereit welche nach Durchführung der Barkapitalerhöhung zurückgeführt
werden
soll.

Der Platzierungspreis je Aktie wird im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt, welches mit
sofortiger Wirkung beginnt. Der Großaktionär Milestone Venture Capital GmbH
hat signalisiert, die Platzierung durch Abgabe einer Order in signifikantem
Umfang und der Großaktionär Active Ownership Partners durch Abgabe einer
Order, die pro ratarisch seinem gegenwärtigen Anteil am Grundkapital der
Gesellschaft (ca. 25 %) entspricht, unterstützen zu wollen.

Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen einer 3-monatigen harten und einer 3-monatigen weichen
Lock-up-Periode zugestimmt.

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ist Berenberg.

Kontakt Investor Relations

NFON AG
Sabina Prüser
Head of Investor Relations
+49 89 45300 134
sabina.prueser@nfon.com

Medienkontakte

NFON AG
Thorsten Wehner
Vice President Public Relations
+49 89 45300 121
thorsten.wehner@nfon.com

Disclaimer

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur
Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der
Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die
"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines
Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die
"Aktien") der NFON AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar.
Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden
Fassung (der "Securities Act") registriert werden und dürfen in den
Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities
Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen
des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.

Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Personen, die sich in einem
Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (ausgenommen Deutschland)
befinden oder dort ihren Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 (die
"Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten
Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) Personen, die
unter Artikel 2 (e) der Europäischen Verordnung (EG) 2017/1129 in der Form,
in der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand
nationalen Rechts ist, und auch Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (die 'Order') fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis
(d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,
etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils
anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht
werden dürfen (solche Personen zusammen, die 'Relevanten Personen')). Auf
diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Qualifizierte Anleger oder
Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede
Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede
ist, steht ausschließlich Qualifizierten Anleger oder Relevanten Personen
offen und wird nur mit Qualifizierten Anleger oder Relevanten Personen
eingegangen.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,
Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige
Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten
("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an
Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",
"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen
Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten
basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und
beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,
weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich
von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden
die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen,
zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung
späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere
Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach
der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,
korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.
Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die
hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten
werden.


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25.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    NFON AG
                   Machtlfinger Straße 7
                   81379 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89 453 00 0
   E-Mail:         ir-info@nfon.com
   Internet:       https://corporate.nfon.com
   ISIN:           DE000A0N4N52
   WKN:            A0N4N5
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1178565



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1178565 25.03.2021 CET/CEST

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