DGAP-News : Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586 Millionen

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Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586 Millionen 
2021-07-16 / 11:49 
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Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586 Millionen 
Hamburg, 16. Juli 2021 - Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft") hat die am 30. Juni 2021 beschlossene 
Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und alle Aktien platziert. 98,20 % aller Bezugsrechte wurden von bestehenden 
Aktionären (einschließlich Acciona S.A. ("Acciona"), dem größten Aktionär der Gesellschaft) ausgeübt und die 
verbliebenen Aktien wurden von den Konsortialbanken börslich oder im OTC-Handel (d.h. außerbörslich) veräußert. Das 
Gesamtbrutto-Transaktionsvolumen der Kapitalerhöhung beläuft sich auf ca. EUR 586,15 Millionen, bestehend aus einem 
Gesamtbrutto-Barerlös von ca. EUR 389,57 Millionen und ca. EUR 196,58 Millionen aus einer Sacheinlage von Acciona. Es 
wurden 42.672.276 neue Aktien, etwa 36,36 % des bisherigen Grundkapitals, den Aktionären der Gesellschaft im 
Bezugsverhältnis von 11 zu 4 angeboten, d.h. Aktionäre konnten vier neue Aktien für jeweils elf bestehende Aktien zum 
Bezugspreis von EUR 13,70 je neuer Aktie erwerben. Die Bezugsfrist begann am 2. Juli und endete am 15. Juli 2021. 
"Wir danken unseren Aktionären und unseren Hausbanken für ihr Vertrauen in Nordex. Als führender globaler 
Turbinenhersteller mit einer robusten Bilanz und dem erfolgreichen Delta4000-Produktportfolio sind wir gut aufgestellt, 
um das profitable Wachstum der Nordex Group weiter zu forcieren", sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. 
Die Eintragung der Kapitalerhöhung beim Handelsregister Rostock erfolgte am 15. Juli 2021. Die neuen Aktien werden 
voraussichtlich am 19. Juli 2021 zum Handel zugelassen und in die bestehende Notierung am regulierten Markt der 
Frankfurter Börse am 20. Juli 2021, sowie in das Teilsegment des regulierten Marktes mit weiteren 
Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Börse (Prime Standard) einbezogen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 
2021 voll gewinnanteilberechtigt. 
Nordex hat die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und 
Intesa Sanpaolo S.p.A. als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Transaktion beauftragt. 
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Unternehmen:  Nordex SE 
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Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
              München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
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1219604 2021-07-16

 
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July 16, 2021 05:49 ET (09:49 GMT)