EUR 586 Millionen

DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung                          
Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586     
Millionen                                                                      
                                                                               
16.07.2021 / 11:49                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER          
WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, ODER      
SONSTIGE JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.                                                      
                                                                               
Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586     
Millionen                                                                      
Hamburg, 16. Juli 2021 - Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft") hat die  
am 30. Juni 2021 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und    
alle Aktien platziert. 98,20 % aller Bezugsrechte wurden von bestehenden       
Aktionären (einschließlich Acciona S.A. ("Acciona"), dem größten Aktionär der  
Gesellschaft) ausgeübt und die verbliebenen Aktien wurden von den              
Konsortialbanken börslich oder im OTC-Handel (d.h. außerbörslich) veräußert.   
Das Gesamtbrutto-Transaktionsvolumen der Kapitalerhöhung beläuft sich auf ca.  
EUR 586,15 Millionen, bestehend aus einem Gesamtbrutto-Barerlös von ca. EUR    
389,57 Millionen und ca. EUR 196,58 Millionen aus einer Sacheinlage von        
Acciona. Es wurden 42.672.276 neue Aktien, etwa 36,36 % des bisherigen         
Grundkapitals, den Aktionären der Gesellschaft im Bezugsverhältnis von 11 zu 4 
angeboten, d.h. Aktionäre konnten vier neue Aktien für jeweils elf bestehende  
Aktien zum Bezugspreis von EUR 13,70 je neuer Aktie erwerben. Die Bezugsfrist  
begann am 2. Juli und endete am 15. Juli 2021.                                 
                                                                               
"Wir danken unseren Aktionären und unseren Hausbanken für ihr Vertrauen in     
Nordex. Als führender globaler Turbinenhersteller mit einer robusten Bilanz und
dem erfolgreichen Delta4000-Produktportfolio sind wir gut aufgestellt, um das  
profitable Wachstum der Nordex Group weiter zu forcieren", sagt José Luis      
Blanco, CEO der Nordex Group.                                                  
                                                                               
Die Eintragung der Kapitalerhöhung beim Handelsregister Rostock erfolgte am 15.
Juli 2021. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juli 2021 zum Handel 
zugelassen und in die bestehende Notierung am regulierten Markt der Frankfurter
Börse am 20. Juli 2021, sowie in das Teilsegment des regulierten Marktes mit   
weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Börse (Prime Standard)    
einbezogen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 voll                   
gewinnanteilberechtigt.                                                        
                                                                               
Nordex hat die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, Crédit       
Agricole Corporate and Investment Bank und Intesa Sanpaolo S.p.A. als Joint    
Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Transaktion beauftragt.      
                                                                               
                                                                               
Wichtiger Hinweis:                                                             
                                                                               
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe    
eines Angebots zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten     
Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in anderen Ländern, in denen ein       
solches Angebot untersagt ist, dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten      
Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie sind 
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz   
von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung befreit (der "Securities Act"). Es 
wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von  
Amerika stattfinden.                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt für Presseanfragen:                                                    
Nordex SE                                                                      
Antje Eckert                                                                   
Phone: +49 (0)40 / 300 30 - 2158                                               
aeckert@nordex-online.com                                                      
                                                                               
                                                                               
Kontakt für Investoren:                                                        
Nordex SE                                                                      
Felix Zander                                                                   
Phone: +49 (0)40 / 300 30 - 1116                                               
fzander@nordex-online.com                                                      
                                                                               
Rolf Becker                                                                    
Phone: +49 (0)40 / 300 30 - 1892                                               
rbecker@nordex-online.com                                                      
                                                                               
                                                                               
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16.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                                 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Nordex SE                                                         

             Erich-Schlesinger-Straße 50                                       

             18059 Rostock                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 381 6663 3300                                                 

Fax:         +49 381 6663 3339                                                 

E-Mail:      info@nordex-online.com                                            

Internet:    www.nordex-online.com                                             

ISIN:        DE000A0D6554                                                      

WKN:         A0D655                                                            

Indizes:     MDAX, TecDAX                                                      

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1219604                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1219604  16.07.2021