Nordex Group: Erfolgreiche Kapitalerhöhung über 200 Mio. EUR unterstützt langfristigen Wachstumspfad

    Nordex Group: Erfolgreiche Kapitalerhöhung über 200 Mio. EUR unterstützt
langfristigen Wachstumspfad

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Nordex Group: Erfolgreiche Kapitalerhöhung über 200 Mio. EUR unterstützt
langfristigen Wachstumspfad

03.12.2020 / 07:30
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Nordex Group: Erfolgreiche Kapitalerhöhung über 200 Mio. EUR unterstützt
langfristigen Wachstumspfad

  * Rund 10,7 Mio. Aktien zu 18,90 EUR platziert, Bruttoemissionserlös von
    rund 200 Mio. EUR unterstützt den Wachstumspfad des Unternehmens

  * Acciona S.A. beteiligt sich an Kapitalerhöhung

  * Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet

Hamburg, 3. Dezember 2020. Am 1. Dezember 2020 hat die Nordex SE (ISIN
DE000A0D6554) rund 10,7 Mio. neue Aktien im Rahmen eines beschleunigten
Buchbildungsverfahrens ("Accelerated bookbuilding") unter Ausschluss der
Bezugsrechte ausgegeben. Dabei erfolgte die Kapitalerhöhung im Rahmen einer
internationalen Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen
Investoren und war deutlich überzeichnet. Die neuen Aktien wurden zu einem
Preis von 18,90 Euro emittiert, so dass sich ein Bruttoerlös von ca. 200
Mio. EUR ergab. Die BNP Paribas, Paris, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Düsseldorf, sowie UniCredit Bank AG, München, begleiteten die Transaktion
als Joint Bookrunner.

Der Mittelzufluss wird den Wachstumspfad und die strategischen Ziele der
Nordex Group für 2022 weiter unterstützen, ihre Bilanz stärken und
allgemeinen Unternehmenszwecken dienen. Auf Basis eines kontinuierlich
starken Auftragsbestands von insgesamt 7,9 Mrd. EUR zum 30. September 2020
(in den Segmenten "Projekte" und "Service") wird erwartet, durch einen
wachsenden Anteil der neuesten Produktplattform, die grundsätzlich bessere
Margen aufweist, und durch die fortgesetzte Transformation der Lieferkette
die Profitabilität künftig zu erhöhen. Der Ausbau der
Produktionskapazitäten
in Indien auf vier Gigawatt ist von zentraler Bedeutung, um die
Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern und die weltweit führende
Marktposition der Gruppe zu stärken. Dies geht einher mit der
Weiterentwicklung der Lieferkette für die sehr wettbewerbsfähige
Delta4000-Turbinen, die auf eine fortlaufend hohe Nachfrage treffen und gut
im Markt positioniert sind.

Diese erfolgreiche Transaktion schließt die im Jahr 2020 ergriffenen
finanziellen Maßnahmen ab: Nachdem das Unternehmen im April seine
Garantielinien für das Projektgeschäft verlängert hatte, sicherte es sich im
August eine staatlich abgesicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von
350 Mio. EUR, um das Unternehmen vor den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
auf das operative Geschäft zu schützen. Von dieser Kreditfazilität wurden
bereits 100 Millionen Euro zurückgezahlt. In diesem Zusammenhang hat die
Nordex Group auch verbindliche Vereinbarungen zur Refinanzierung des
Schuldscheindarlehens getroffen, das im April 2021 fällig wird. Darüber
hinaus wirkte sich auch der Verkauf des europäischen
Projektentwicklungsgeschäfts an RWE für einen Bruttobetrag von rund 400 Mio.
EUR positiv aus. Damit verfügt die Nordex Group über eine mittelfristig
starke Finanzstruktur.

"Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und das Vertrauen unserer
Investoren. Diese Kapitalerhöhung wird unser Unternehmen zusätzlich
erheblich unterstützen, wenn wir unsere Produktionskapazitäten in Indien für
unsere weltweiten Märkte erweitern und so die Wettbewerbsfähigkeit weiter
erhöhen. Gleichzeitig stärken wir unsere Bilanz und ebnen so den Weg für
unseren profitablen Wachstumspfad. Damit sind wir für die weitere
Entwicklung des Unternehmens gut gerüstet", sagt José Luis Blanco, CEO der
Nordex Group.

Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat über 30 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert
und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen
beschäftigt derzeit mehr als 8.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund
gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien,
Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf
Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen
von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten
Netzkapazitäten ausgelegt sind.


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