Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586 Millionen

    Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586
Millionen

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Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586
Millionen

16.07.2021 / 11:49
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Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586
Millionen

Hamburg, 16. Juli 2021 - Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft") hat
die am 30. Juni 2021 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
und alle Aktien platziert. 98,20 % aller Bezugsrechte wurden von bestehenden
Aktionären (einschließlich Acciona S.A. ("Acciona"), dem größten
Aktionär
der Gesellschaft) ausgeübt und die verbliebenen Aktien wurden von den
Konsortialbanken börslich oder im OTC-Handel (d.h. außerbörslich)
veräußert.
Das Gesamtbrutto-Transaktionsvolumen der Kapitalerhöhung beläuft sich auf
ca. EUR 586,15 Millionen, bestehend aus einem Gesamtbrutto-Barerlös von ca.
EUR 389,57 Millionen und ca. EUR 196,58 Millionen aus einer Sacheinlage von
Acciona. Es wurden 42.672.276 neue Aktien, etwa 36,36 % des bisherigen
Grundkapitals, den Aktionären der Gesellschaft im Bezugsverhältnis von 11 zu
4 angeboten, d.h. Aktionäre konnten vier neue Aktien für jeweils elf
bestehende Aktien zum Bezugspreis von EUR 13,70 je neuer Aktie erwerben. Die
Bezugsfrist begann am 2. Juli und endete am 15. Juli 2021.

"Wir danken unseren Aktionären und unseren Hausbanken für ihr Vertrauen in
Nordex. Als führender globaler Turbinenhersteller mit einer robusten Bilanz
und dem erfolgreichen Delta4000-Produktportfolio sind wir gut aufgestellt,
um das profitable Wachstum der Nordex Group weiter zu forcieren", sagt José
Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung beim Handelsregister Rostock erfolgte am
15. Juli 2021. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juli 2021 zum
Handel zugelassen und in die bestehende Notierung am regulierten Markt der
Frankfurter Börse am 20. Juli 2021, sowie in das Teilsegment des regulierten
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Börse
(Prime Standard) einbezogen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021
voll gewinnanteilberechtigt.

Nordex hat die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank und Intesa Sanpaolo S.p.A. als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Transaktion beauftragt.


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Kontakt für Presseanfragen:
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Phone: +49 (0)40 / 300 30 - 2158
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                   18059 Rostock
                   Deutschland
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   Internet:       www.nordex-online.com
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