Kingspan Holdings (Irl) Limited hat den Erwerb der verbleibenden 69,32% der Anteile an der Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (OM : NWG) abgesagt.
März 27, 2024
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Kingspan Holdings (Irl) Limited kündigte ein obligatorisches Barangebot für den Erwerb der verbleibenden 69,32% der Anteile an Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (OM : NWG) für ca. 2,661 Milliarden SEK am 10. Oktober 2023 an. Kingspan bietet 160 SEK in bar pro Aktie von Nordic Waterproofing (der "Angebotspreis"). Kingspan hält Aktien von Nordic Waterproofing, die einem Anteil von ca. 31,073% an der Gesamtzahl der Aktien und Stimmen von Nordic Waterproofing entsprechen. Der Vollzug des Angebots steht unter dem Vorbehalt, dass das Angebot und die Übernahme von Nordic Waterproofing alle erforderlichen behördlichen, staatlichen oder ähnlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Entscheidungen erhalten, einschließlich der Genehmigungen und Zustimmungen der Wettbewerbsbehörden, jeweils zu Bedingungen, die nach Ansicht von Kingspan akzeptabel sind. Die Transaktion muss von der EU-Kommission genehmigt werden. Die Annahmefrist für das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 23. November 2023 beginnen und am oder um den 1. Februar 2024 enden. Mit Wirkung vom 11. Januar 2024 wurde die ursprüngliche Annahmefrist bis zum 27. März 2024 verlängert. Ab dem 6. Februar 2024 empfiehlt das Board of Directors der Nordic Waterproofing Holding den Aktionären von Nordic Waterproofing einstimmig, das von Kingspan Holdings unterbreitete öffentliche Pflichtangebot in bar nicht anzunehmen. Am 6. Februar 2024 gab Kingspan als Teil des laufenden Verfahrens zur Erlangung der Fusionsgenehmigung durch die EU-Kommission und in Übereinstimmung mit einer vom schwedischen Wertpapierrat erteilten Ausnahmegenehmigung bekannt, dass die ursprüngliche Annahmefrist bis zum 27. März 2024 verlängert wurde.
Lazard ist Finanzberater und Advokatfirman Cederquist ist Rechtsberater von Kingspan im Zusammenhang mit dem Angebot. Linklaters ist der Rechtsberater von Kingspan in Bezug auf das Wettbewerbsrecht im Zusammenhang mit dem Angebot. Der Vorstand von Nordic Waterproofing hat Nordea Bank Abp, filial i Sverige als Finanzberater, Bank of America Europe Designated Activity Company, Stockholm Branch als Fairness Opinion und Setterwalls Advokatbyrå AB als Rechtsberater beauftragt. Die Berater unterstützen den Verwaltungsrat bei der Beurteilung des Angebots. Bank of America Europe DAC, Zweigstelle Stockholm, hat die Fairness Opinion für Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (OM:NWG) erstellt. Kingspan Holdings (Irl) Limited hat den Erwerb der verbleibenden 69,32% der Anteile an Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (OM : NWG) am 6. Februar 2024 abgesagt.
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Nordic Waterproofing Holding AB ist ein in Schweden ansässiger Hersteller und Anbieter von Abdichtungsprodukten und -dienstleistungen für Gebäude und Infrastruktur. Die Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Produkten und Lösungen für den Schutz von Gebäuden und Infrastruktur. Nordic Waterproofing bietet Bauprodukte, EPDM-Produkte, grüne Infrastruktur und vorgefertigte Elemente an. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in zwei Geschäftssegmente unterteilt. Das Segment Produkte und Lösungen bietet Bedachungsprodukte, Bauprodukte, grüne Infrastruktur und vorgefertigte Elemente an. Das Geschäftssegment Installation Services umfasst die Installation von Abdichtungsprodukten und Wartungsdienstleistungen. Die Gruppe ist in Dänemark, Finnland, Lettland, Norwegen und Schweden tätig.