Finanzen Novartis AG

Aktien

904278

CH0012005267

NOVN

Pharmazeutika

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 15:39:10 30.11.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
84,86 ^CHF	+0,02%		-1,61%	+1,52%

11:32	Aktien Schweiz: SMI zum Monatsende leicht freundlich	AW
09:31	Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet ohne klare Richtung	AW

Wert

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	197 469	214 715	215 682	196 476	194 400	199 175	-	-
Unternehmenswert ¹	213 669	230 615	240 182	204 667	203 434	211 484	211 637	210 512
KGV	15,7x	30,4x	26,7x	8,20x	28,3x	18,8x	17,9x	15,1x
Rendite	3,34%	3,19%	3,56%	3,83%	3,87%	3,63%	3,79%	3,97%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,80x	4,53x	4,43x	3,81x	3,85x	4,32x	4,21x	4,06x
Unternehmenswert / Umsatz	4,12x	4,86x	4,94x	3,96x	4,02x	4,58x	4,47x	4,29x
Unternehmenswert / EBITDA	13,7x	14,6x	14,3x	11,2x	10,9x	11,5x	11,2x	10,4x
Unternehmenswert / FCF	18,2x	17,9x	20,5x	15,4x	17,0x	16,7x	15,3x	14,2x
FCF Yield	5,48%	5,58%	4,87%	6,49%	5,87%	6,00%	6,52%	7,04%
Price to Book	2,51x	3,87x	3,78x	2,90x	3,23x	3,97x	4,01x	3,95x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 309 973	2 264 608	2 274 506	2 237 092	2 150 980	2 055 460	-	-
Referenzkurs ²	85,5	94,8	94,8	87,8	90,4	96,9	96,9	96,9
Datum der Veröffentlichung	01/30/19	01/29/20	01/26/21	02/02/22	02/01/23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	51 900	47 445	48 659	51 626	50 545	46 153	47 296	49 077
EBITDA ¹	15 646	15 809	16 845	18 246	18 613	18 320	18 954	20 295
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13 823	14 112	15 416	16 588	16 665	16 634	17 479	18 662
Umsatzrendite	26,6%	29,7%	31,7%	32,1%	33,0%	36,0%	37,0%	38,0%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13 835	8 940	9 878	26 137	8 371	10 556	13 026	14 343
Nettoergebnis ¹	12 611	7 147	8 072	24 021	6 955	10 120	10 437	11 609
Nettomarge	24,3%	15,1%	16,6%	46,5%	13,8%	21,9%	22,1%	23,7%
Gewinn pro Aktie ²	5,44	3,12	3,55	10,7	3,19	5,15	5,40	6,42
Free Cash Flow ¹	11 717	12 875	11 691	13 282	11 945	12 682	13 802	14 811
FCF-Marge N	22,6%	27,1%	24,0%	25,7%	23,6%	27,5%	29,2%	30,2%
FCF Conversion (EBITDA)	74,9%	81,4%	69,4%	72,8%	64,2%	69,2%	72,8%	73,0%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	92,9%	180%	145%	55,3%	172%	125%	132%	128%
Dividende pro Aktie ²	2,85	3,02	3,38	3,36	3,50	3,52	3,68	3,84
Datum der Veröffentlichung	30.01.19	29.01.20	26.01.21	02.02.22	01.02.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	12 956	13 030	13 229	12 531	12 781	12 543	12 690	12 953	13 622	11 782	11 719	12 623	13 263	13 487	13 533
EBITDA	4 819	4 871	4 274	4 407	4 989	4 783	4 473	-	4 668	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 345	4 467	3 819	4 083	4 270	4 282	4 030	4 413	4 668	4 405	4 038	4 245	4 430	4 565	4 303
Umsatzrendite	33,5%	34,3%	28,9%	32,6%	33,4%	34,1%	31,8%	34,1%	34,3%	37,4%	34,5%	33,6%	33,4%	33,8%	31,8%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 506	3 230	16 951	2 669	2 042	1 919	1 741	2 740	2 769	1 552	3 443	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	2 895	2 758	16 308	2 222	1 695	1 575	1 466	2 293	2 316	1 513	4 999	-	-	-	-
Nettomarge	22,3%	21,2%	123%	17,7%	13,3%	12,6%	11,6%	17,7%	17,0%	12,8%	42,7%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,29	1,23	7,29	1,00	0,77	0,73	0,69	1,09	1,11	0,73	1,56	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	3,36	-	-	-	3,50	-	-	-	3,76	-	-	-	3,88
Datum der Veröffentlichung	07/21/21	10/26/21	02/02/22	04/26/22	07/19/22	10/25/22	02/01/23	04/25/23	07/18/23	10/24/23	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoverschuldung ¹	16 200	15 900	24 500	8 191	9 034	12 309	12 462	11 338
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,04x	1,01x	1,45x	0,45x	0,49x	0,67x	0,66x	0,56x
Free Cash Flow ¹	11 717	12 875	11 691	13 282	11 945	12 682	13 802	14 811
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,5%	17,5%	23,5%	22,7%	21,0%	30,5%	29,7%	34,6%
Eigenkapital ¹	76 391	40 842	34 376	105 885	33 077	33 150	35 139	33 506
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,05%	8,89%	6,45%	10,9%	10,7%	9,92%	11,1%	12,8%
Aktiva ¹	139 321	80 393	125 215	221 201	64 915	102 015	94 444	90 348
Buchwert je Aktie ²	34,0	24,5	25,1	30,3	28,0	24,4	24,2	24,5
Cash Flow pro Aktie ²	5,38	5,88	5,95	6,67	6,48	7,59	8,06	8,85
Capex ¹	1 773	2 257	1 275	1 378	1 198	1 182	1 238	1 344
Capex / Umsatz	3,42%	4,76%	2,62%	2,67%	2,37%	2,56%	2,62%	2,74%
Datum der Veröffentlichung	01/30/19	01/29/20	01/26/21	02/02/22	02/01/23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Novartis AG

Trading Rating :

Investment Rating :

ESG Refinitiv :

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

96,90USD

Mittleres Kursziel

105,61USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,98%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Finanzkalender des Unternehmens

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Wert (M$)
NOVARTIS AG	+1,77%	199 Mrd. $
ELI LILLY AND COMPANY	+61,78%	532 Mrd. $
NOVO NORDISK A/S	+47,87%	452 Mrd. $
JOHNSON & JOHNSON	-13,89%	366 Mrd. $
MERCK & CO., INC.	-8,85%	256 Mrd. $
ABBVIE INC.	-14,30%	245 Mrd. $
ROCHE HOLDING AG	-18,31%	217 Mrd. $
ASTRAZENECA PLC	-10,09%	197 Mrd. $
PFIZER, INC.	-41,30%	170 Mrd. $
AMGEN INC.	+1,51%	143 Mrd. $

Pharmazeutika - Andere