Nucor Corporation (NYSE:NUE) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von C.H.I. Overhead Doors, Inc. von KKR North American XI Fund, L.P., verwaltet von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) und anderen verwalteten Fonds für 3 Milliarden Dollar am 11. Mai 2022. Der Barkaufpreis von 3 Milliarden US-Dollar ist schuldenfrei und bargeldlos. Die Transaktion wird mit $3 Milliarden bewertet, was ungefähr dem 13-fachen des geschätzten EBITDA der letzten zwölf Monate von C.H.I. bei Abschluss entspricht. Alle Mitarbeiter von C.H.I. werden eine beträchtliche Barauszahlung auf ihre Beteiligung am Unternehmen erhalten. Die Transaktion wird aus verfügbaren Liquiditätsquellen finanziert. Im Rahmen der Transaktion wird das Führungsteam von C.H.I. unter der Leitung von Chief Executive Officer Dave Bangert voraussichtlich im Unternehmen verbleiben und die Geschäfte weiterhin unter dem Namen C.H.I. führen. Alle Mitglieder des C.H.I.-Teams werden in die Nucor-Familie aufgenommen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen, der HSR-Prüfung und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des 2. Quartals 2022 oder Anfang des 3. Quartals 2022 erwartet. Die Transaktion wird sich im ersten Jahr, in dem Nucor Eigentümer ist, sofort positiv auf das Ergebnis auswirken. Moelis & Company LLC war der Finanzberater und Moore & Van Allen PLLC war der Rechtsberater der Nucor Corporation. Goldman Sachs fungierte als federführender Finanzberater, UBS als Co-Finanzberater und Jennifer S. Perkins, Lukas David Richards, Benjamin M. Schreiner und Adam Kool von Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater von KKR und C.H.I.

Nucor Corporation (NYSE:NUE) hat die Übernahme von C.H.I. Overhead Doors, Inc. von KKR North American XI Fund, L.P., verwaltet von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) und anderen am 24. Juni 2022 abgeschlossen.