Der Verkauf würde Occidental, das von Warren Buffetts Berkshire Hathaway unterstützt wird, helfen, den Schuldenberg in Höhe von 18,5 Milliarden Dollar abzubauen, den das Unternehmen durch Übernahmen angehäuft hat.

Occidental hat im Dezember eine Vereinbarung zur Übernahme des Öl- und Gasproduzenten CrownRock für 12 Mrd. $ unterzeichnet, ein Geschäft, das vier Jahre nach dem 54 Mrd. $ schweren Kauf des Konkurrenten Anadarko Petroleum zu einer weiteren Verschuldung führen würde.

Occidental besitzt 49% von Western Midstream und kontrolliert die Geschäfte des Unternehmens, indem es auch den Komplementär besitzt. Western Midstream ist als steuerbegünstigte Master Limited Partnership strukturiert, und ein Komplementär ist die kontrollierende Instanz.

Die in Houston ansässige Western Midstream arbeitet mit der Citigroup an einem Verkaufsprozess, so die Quellen. JPMorgan Chase berät Occidental bei der Frage, wie es den größtmöglichen Wert aus seiner Beteiligung an Western Midstream herausholen kann, fügten die Quellen hinzu.

Western Midstream wird wahrscheinlich das Interesse der meisten seiner großen Konkurrenten auf sich ziehen, einschließlich Enterprise Products Partners, Williams Companies und Kinder Morgan, sagten die Quellen. Das Unternehmen könnte auch für Private-Equity-Firmen und Infrastrukturfonds interessant sein.

Die Quellen wiesen darauf hin, dass kein Geschäft garantiert sei und sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um private Überlegungen zu diskutieren. Occidental hat in der vergangenen Woche sein Ziel bekräftigt, seine Schulden auf unter 15 Milliarden Dollar zu reduzieren, und gleichzeitig erklärt, dass die Veräußerung von nicht benötigten Grundstücken im Permian-Becken vom Abschluss des CrownRock-Deals abhängen würde.

Sprecher von Western Midstream, Occidental, Citigroup, JPMorgan, Enterprise Products, Williams Companies und Kinder Morgan lehnten entweder eine Stellungnahme ab oder reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar.

Western Midstream verfügt über ein rund 16.000 Meilen langes Pipelinenetz sowie über Verarbeitungs-, Aufbereitungs- und andere Anlagen und ist vor allem im Delaware-Teil des Permian-Beckens in Texas und New Mexico sowie im Denver-Julesburg-Becken in Colorado tätig.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 von Anadarko gegründet. Occidental gründete Western Midstream als eigenständiges Unternehmen, als es Anadarko Ende 2019 übernahm.

Der Handel im Pipeline-Sektor hat sich belebt, da einige Unternehmen versuchen, ihre Kosten zu senken, während andere einen größeren Zugang zu attraktiven Öl- und Gasförderregionen, einschließlich des Permian-Beckens, sowie zu Exportanlagen an der US-Golfküste suchen.

Im vergangenen Jahr kaufte ONEOK Magellan Midstream für 18,8 Milliarden Dollar einschließlich Schulden, während Energy Transfer Anfang November Crestwood Equity Partners für 7,1 Milliarden Dollar einschließlich Schulden übernahm.

Letzten Monat vereinbarte Sunoco die Übernahme von NuStar Energy für 7,3 Milliarden Dollar einschließlich Schulden.