(CercleFinance.com) – Orange hat am Donnerstagabend die Bedingungen seiner jüngsten Hybridanleiheemission im Wert von 750 Millionen Euro bekannt gegeben.

Der Telekommunikationsbetreiber gibt bekannt, dass diese neuen unbefristeten nachrangigen Anleihen, die eine erste vorzeitige Rückzahlungsoption ab März 2032 beinhalten, mit einem festen, anpassbaren Zinssatz und einem Kupon von 3,875 % bis zum ersten Anpassungstermin verzinst werden.

Zur Erinnerung: Orange plant parallel dazu ein vertragliches Rückkaufangebot für seine unbefristeten, nicht vor Ablauf von 12 Jahren rückzahlbaren nachrangigen Anleihen im Wert von 1,25 Milliarden Euro mit einer ersten Zinsanpassung am 1. Oktober 2026.

Das Angebot soll auch die unbefristeten, nicht vor Ablauf von 7,5 Jahren rückzahlbaren nachrangigen Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro mit einer ersten Zinsanpassung am 19. März 2027 und einem festen, anpassbaren Zinssatz umfassen.

Ziel der Transaktion ist unter anderem die „proaktive” Verwaltung des Portfolios an hybriden Instrumenten.

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