OSRAM LICHT AG DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
OSRAM erhält unverbindliche Interessenbekundung von ams AG
15.07.2019 / 19:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
Die OSRAM Licht AG (OSRAM) hat heute eine unverbindliche, vorläufige
Interessenbekundung der ams AG (AMS) erhalten, in Gespräche über eine
öffentliche Übernahme von OSRAM durch AMS einzutreten. Unter dem Vorbehalt der
Ergebnisse einer detaillierten Due Diligence und der erforderlichen, noch nicht
gesicherten Finanzierung wird OSRAM von AMS vorläufig mit EUR 38,50 pro Aktie
bewertet. Die Finanzierung des Angebots soll angabegemäß über ein temporäres
Bankdarlehen (Brückenfinanzierung) von EUR 4,2 Milliarden erfolgen, welches
durch eine spätere Kapitalerhöhung von AMS im Volumen von mindestens CHF 1,7
Milliarden teilweise refinanziert werden soll. Derzeit liegen weder für die
Fremdfinanzierung noch für den Eigenkapitalanteil verbindliche Zusagen vor; die
Deckung des weiteren Finanzbedarfes ist nicht offengelegt. Der Vorstand der
OSRAM Licht AG erachtet auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen
die Transaktionswahrscheinlichkeit als sehr gering. OSRAM wird AMS dennoch
ermöglichen, durch eine weitere Due Diligence unter strikter Beachtung
wettbewerbsrechtlicher Erfordernisse die erheblichen Zweifel an der
Finanzierbarkeit der von AMS angestrebten Transaktion zu beseitigen. Zudem wird
OSRAM darauf drängen, dass AMS sich auch bereit erklärt, die wohlverstandenen
Interessen des Unternehmens und der wesentlichen Stakeholder von OSRAM zu
achten und hierüber eine rechtlich verbindliche Vereinbarung abzuschließen.
Kontakt:
Juliana Baron
Leiter Investor Relations
OSRAM Licht AG
Investor Relations
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland
Tel. +49 89 6213-3030
mailto:j.baron@osram.com
www.osram.com
------------------------------------------------------------
15.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: OSRAM Licht AG
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
Deutschland
Telefon: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-3629
E-Mail: ir@osram.com
Internet: www.osram-group.com
ISIN: DE000LED4000
WKN: LED400
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 841589
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
841589 15.07.2019 CET/CEST
