angekündigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von 35 Euro je Aktie

DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot                  
OSRAM unterstützt ein von Bain Capital und The Carlyle Group angekündigtes     
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von 35 Euro  
je Aktie                                                                       
                                                                               
04.07.2019 / 22:23 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
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Nach ausführlichen Gesprächen hat ein Bieterkonsortium von Bain Capital und The
Carlyle Group dem Vorstand und Aufsichtsrat der OSRAM Licht AG (Osram) ein     
rechtlich bindendes Transaktionsangebot für eine öffentliche Übernahme für alle
ausstehenden Aktien der OSRAM Licht AG unterbreitet.                           
                                                                               
Mit einem Angebotspreis von 35,00 Euro je Osram-Aktie haben Bain Capital und   
The Carlyle Group ein aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat attraktives      
Angebot vorgelegt. Das Angebot entspricht einer Prämie von etwa 21 Prozent auf 
den Schlusskurs vom Dienstag. Das Angebot bewertet Osram mit einem             
Eigenkapitalwert von rund 3,4 Milliarden Euro und einen Unternehmenswert von   
rund 4 Milliarden Euro. Bain Capital und The Carlyle Group sehen eine          
Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent, weitere marktübliche Bedingungen sowie  
eine Annahmefrist bis Anfang September vor. Die Annahmeschwelle beinhaltet     
nicht die eigenen Aktien im Besitz der Osram Licht AG.                         
                                                                               
Nach sorgfältiger Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und           
Aufsichtsrat von Osram zu der Einschätzung gelangt, dass es im besten          
Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre und   
weiteren Stakeholder von Osram liegt, das Angebot von Bain Capital und The     
Carlyle Group zu unterstützen. Der Vorstand hat daher beschlossen, auf die     
bestehenden Stillhalte-Vereinbarungen mit Bain Capital und The Carlyle Group zu
verzichten.                                                                    
                                                                               
Osram, Bain Capital und The Carlyle Group haben heute auch eine                
Investorenvereinbarung unterzeichnet. In der Vereinbarung bekennen sich die    
Parteien zur bestehenden Unternehmensstrategie von Osram. Bain Capital und The 
Carlyle Group sichern zu, die Transformation des Unternehmens strategisch und  
finanziell zu unterstützen und eng mit dem heutigen Vorstand von Osram         
zusammenzuarbeiten. Außerdem geben sie umfangreiche Schutzzusagen für die      
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Standorte von Osram.            
                                                                               
Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und       
Übernahmegesetzes (WpÜG) von Luz (C-BC) Bidco GmbH, eine Holdinggesellschaft,  
die gemeinschaftlich von Fonds der Investmentgesellschaften Bain Capital       
Private Equity und The Carlyle Group kontrolliert wird, nach Gestattung durch  
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu einem späteren  
Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden die                 
Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß § 27 
WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Aus heutiger Sicht gehen Vorstand  
und Aufsichtsrat von Osram davon aus, dass beide Gremien den Aktionärinnen und 
Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden.                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt:                                                                       
Juliana Baron                                                                  
Leiter Investor Relations                                                      
                                                                               
OSRAM Licht AG                                                                 
Investor Relations                                                             
Marcel-Breuer-Straße 6                                                         
80807 München, Deutschland                                                     
Tel. +49 89 6213-3030                                                          
mailto:j.baron@osram.com                                                       
www.osram.com                                                                  
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04.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.       
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: OSRAM Licht AG                                                    

             Marcel-Breuer-Straße 6                                            

             80807 München                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 89 6213-0                                                     

Fax:         +49 89 6213-3629                                                  

E-Mail:      ir@osram.com                                                      

Internet:    www.osram-group.com                                               

ISIN:        DE000LED4000                                                      

WKN:         LED400                                                            

Indizes:     MDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;         
             Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,  
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 836627                                                            







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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