angekündigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von 35 Euro je Aktie
DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
OSRAM unterstützt ein von Bain Capital und The Carlyle Group angekündigtes
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von 35 Euro
je Aktie
04.07.2019 / 22:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Nach ausführlichen Gesprächen hat ein Bieterkonsortium von Bain Capital und The
Carlyle Group dem Vorstand und Aufsichtsrat der OSRAM Licht AG (Osram) ein
rechtlich bindendes Transaktionsangebot für eine öffentliche Übernahme für alle
ausstehenden Aktien der OSRAM Licht AG unterbreitet.
Mit einem Angebotspreis von 35,00 Euro je Osram-Aktie haben Bain Capital und
The Carlyle Group ein aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat attraktives
Angebot vorgelegt. Das Angebot entspricht einer Prämie von etwa 21 Prozent auf
den Schlusskurs vom Dienstag. Das Angebot bewertet Osram mit einem
Eigenkapitalwert von rund 3,4 Milliarden Euro und einen Unternehmenswert von
rund 4 Milliarden Euro. Bain Capital und The Carlyle Group sehen eine
Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent, weitere marktübliche Bedingungen sowie
eine Annahmefrist bis Anfang September vor. Die Annahmeschwelle beinhaltet
nicht die eigenen Aktien im Besitz der Osram Licht AG.
Nach sorgfältiger Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und
Aufsichtsrat von Osram zu der Einschätzung gelangt, dass es im besten
Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre und
weiteren Stakeholder von Osram liegt, das Angebot von Bain Capital und The
Carlyle Group zu unterstützen. Der Vorstand hat daher beschlossen, auf die
bestehenden Stillhalte-Vereinbarungen mit Bain Capital und The Carlyle Group zu
verzichten.
Osram, Bain Capital und The Carlyle Group haben heute auch eine
Investorenvereinbarung unterzeichnet. In der Vereinbarung bekennen sich die
Parteien zur bestehenden Unternehmensstrategie von Osram. Bain Capital und The
Carlyle Group sichern zu, die Transformation des Unternehmens strategisch und
finanziell zu unterstützen und eng mit dem heutigen Vorstand von Osram
zusammenzuarbeiten. Außerdem geben sie umfangreiche Schutzzusagen für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Standorte von Osram.
Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) von Luz (C-BC) Bidco GmbH, eine Holdinggesellschaft,
die gemeinschaftlich von Fonds der Investmentgesellschaften Bain Capital
Private Equity und The Carlyle Group kontrolliert wird, nach Gestattung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu einem späteren
Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden die
Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß § 27
WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Aus heutiger Sicht gehen Vorstand
und Aufsichtsrat von Osram davon aus, dass beide Gremien den Aktionärinnen und
Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden.
Kontakt:
Juliana Baron
Leiter Investor Relations
OSRAM Licht AG
Investor Relations
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland
Tel. +49 89 6213-3030
mailto:j.baron@osram.com
www.osram.com
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