OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

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Banken in Singapur übertreffen Schätzungen, mahnen aber zur Vorsicht angesichts schwacher Märkte

29.04.2022 | 01:29
A logo of DBS bank is seen in Taipei

Die singapurischen Kreditinstitute DBS Group und OCBC gaben am Freitag einen vorsichtigen Ausblick, nachdem sie angesichts des schwächeren Wirtschaftswachstums einen Rückgang ihrer Quartalsgewinne um 10% gemeldet hatten, obwohl ihre Ergebnisse immer noch über den Schätzungen der Analysten lagen.

Obwohl steigende Zinssätze und die vollständige Wiedereröffnung der vom Handel abhängigen Wirtschaft Singapurs nach den Beschränkungen während der Pandemie eine gute Nachricht für die Banken sind, belasten Inflationsrisiken ihre Aussichten.

"Wir gehen davon aus, dass die Rentabilität weiter steigen wird, da die bevorstehenden Zinserhöhungen die Margen ankurbeln werden", sagte Eugene Tarzimanov, Senior Credit Officer bei Moody's Investors Service, mit Blick auf die DBS, OCBC und den kleineren Rivalen United Overseas Bank (UOB). "Ein wesentliches Risiko für unsere stabile Einschätzung der Kreditwürdigkeit ist ein möglicher Anstieg des Inflationsdrucks.

Die Aktien der DBS, der größten Bank Südostasiens, stiegen um 4%, während die OCBC um 3,6% zulegte. Der breitere Markt legte um 1% zu.

Der Nettogewinn der DBS fiel im Januar-März auf 1,8 Mrd. S$ (1,30 Mrd. $) gegenüber einem Rekordwert von 2 Mrd. S$ ein Jahr zuvor. Nach Angaben von Refinitiv lag der Nettogewinn über der durchschnittlichen Schätzung von sechs Analysten von 1,63 Mrd. S$.

Die zweitplatzierte OCBC verzeichnete im ersten Quartal einen Nettogewinn von 1,36 Mrd. S$, ein Rückgang gegenüber 1,5 Mrd. S$ im Vorjahr, der jedoch ebenfalls über der durchschnittlichen Schätzung von 1,2 Mrd. S$ lag.

Beide Banken haben in den letzten zehn Jahren einige der größten Vermögensverwaltungsgeschäfte in Asien aufgebaut und beide warnten vor einer Schwäche in dem lukrativen Segment aufgrund der wackeligen Märkte.

Bei der DBS gingen die Vermögensverwaltungsgebühren im Quartal um 21% zurück, während die Erträge aus der Vermögensverwaltung bei der OCBC um 26% sanken.

UOB verzeichnete ebenfalls einen Rückgang des Nettogewinns um 10%, verfehlte aber die Marktschätzungen. Die Aktien des Unternehmens fielen um 1%.

Die Banken in Singapur profitierten im vergangenen Jahr von einer starken Erholung in den ehemals von der Pandemie betroffenen Märkten und von einem Wirtschaftswachstum von 7,6%. In diesem Jahr erwartet die Zentralbank nur ein Wachstum von 3% bis 5%.

Zu Beginn dieser Woche übertraf die weltweit tätige Bank Standard Chartered die Erwartungen für den Gewinn im ersten Quartal und gab einen robusten Ausblick, während HSBC eine unerwartete Belastung für ihr Kapital meldete.

MARKTRISIKEN

Der CEO der DBS, Piyush Gupta, warnte vor den anhaltenden Risiken eines Anstiegs der Rohstoffpreise, einer höheren Inflation und eines gedämpften Wirtschaftswachstums.

"Wenn man all dies zusammennimmt, ist es ziemlich klar, dass die Aussichten für das nächste Jahr oder so schwierig zu prognostizieren sind", sagte er vor Reportern.

Die DBS erwirtschaftet den größten Teil ihres Gewinns in Singapur und Hongkong, während die wichtigsten Märkte der OCBC Singapur, Greater China und Malaysia sind.

Zu Beginn dieses Jahres haben DBS und UOB getrennt voneinander Vermögenswerte aus dem Privatkundengeschäft der Citibank in den südostasiatischen Märkten und in Taiwan aufgekauft.

Die Gewinne von DBS, OCBC und UOB stiegen im Vergleich zum vierten Quartal sprunghaft an, während die Kreditkosten gedämpft blieben. Der Gewinn von UOB war niedriger als im vierten Quartal.

"Der Markt wird auch nach vorne schauen und die Anfänge von Vorteilen bei der Erhöhung der Margen und einem anständigen Kreditwachstum von 8-9% sehen", sagte Kevin Kwek, Senior Analyst bei Sanford C. Bernstein. ($1 = 1,3868 Singapur-Dollar) (Berichterstattung von Anshuman Daga; Redaktion: Shri Navaratnam und Bradley Perrett)


© MarketScreener mit Reuters 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.33%32.84 verzögerte Kurse.0.55%
MSCI SINGAPORE (GDTR) 0.58%5826.71 Realtime Kurse.-7.72%
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Nettoergebnis 2022 5 616 Mio 4 063 Mio 3 919 Mio
Nettoverschuldung 2022 - - -
KGV 2022 9,75x
Dividendenrendite 2022 4,77%
Marktwert 55 010 Mio 39 793 Mio 38 387 Mio
Wert / Umsatz 2022 4,77x
Wert / Umsatz 2023 4,30x
Mitarbeiterzahl 30 809
Streubesitz 71,4%
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Dauer : Zeitraum :
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Anzahl Analysten 21
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Mittleres Kursziel 14,11 SGD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 15,3%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
Pik Kuen Wong Chief Executive Officer
Siew Peng Tan Chief Financial Officer & Executive Vice President
Sang Kuang Ooi Chairman
Khiang Tong Lim Group COO, Head-Operations & Technology
Loretta Yuen EVP, Head-Group Legal & Regulatory Compliance