Pacifico Renewables Yield AG: Erstes grünes Darlehen zur Optimierung der Kapitalstruktur
und Finanzierung weiteren Wachstums

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Finanzierung/Nachhaltigkeit
Pacifico Renewables Yield AG: Erstes grünes Darlehen zur Optimierung der
Kapitalstruktur und Finanzierung weiteren Wachstums

28.02.2022 / 07:30
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Pacifico Renewables Yield AG: Erstes grünes Darlehen zur Optimierung der
Kapitalstruktur und Finanzierung weiteren Wachstums

  * Grünes Darlehen in Höhe von 35 Millionen EUR mittels Privatplatzierung mit
    einem festen Zinssatz von 4,85% und einer Laufzeit von fünf Jahren
    abgeschlossen

  * Erstmaliger Abschluss einer grünen Finanzierung im Rahmen des kürzlich
    etablierten Green Finance Frameworks der Gruppe

  * Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten unterstreicht die
    kontinuierliche Optimierung der Kapitalstruktur

  * Zusätzliche Finanzierung zum Portfolioausbau gesichert

Grünwald, 28. Februar 2022 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN:
DE000A2YN371) (die "Gesellschaft" oder die "Gruppe"), ein unabhängiger
Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat am 26. Februar durch eine
Tochtergesellschaft erstmalig ein grünes Darlehen in Höhe von 35 Millionen EUR
per Privatplatzierung mit der UBS Asset Management unterzeichnet. Die
besicherte Finanzierung kam im Rahmen einer Privatplatzierung zustande. Der
Zinssatz ist über die Laufzeit des grünen Darlehens bei 4,85% fixiert,
wodurch die Gesellschaft keinem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt ist. Die
Laufzeit des Darlehens beträgt fünf Jahre ab Vertragsunterzeichnung mit
endfälliger Rückzahlung.

Optimierte Kapitalstruktur

Rund 26 Millionen EUR werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
und zur Optimierung der Kapitalstruktur der Gruppe verwendet. Davon werden
rund 9,3 Millionen EUR genutzt, um ein bestehendes nachrangiges Darlehen
abzulösen, das gegenwärtig zu etwa einem Prozentpunkt höher verzinst ist als
die gesicherte Privatplatzierung. Die Refinanzierung des bestehenden
nachrangigen Darlehens ermöglicht zudem eine Vereinfachung der
Konzernstruktur, die zu einer signifikanten Kostenersparnis führt. Weitere
ungefähr 16,5 Millionen EUR werden zur Refinanzierung der revolvierenden
Kreditfazilität der Gruppe verwendet. Dadurch verbessert sich das
Refinanzierungsprofil der Gruppe, indem eine revolvierende Kreditfazilität
mit kurzer Laufzeitdurch eine längerfristige Finanzierung ersetzt wird.
Daneben trägt der feste Zinssatz positiv zum ohnehin limitierten
Zinsänderungsrisikos der Gruppe bei.

Finanzierung für profitablen Portfolioausbau gesichert

Das nach Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verbleibende
Netto-Darlehensvolumen dient der Finanzierung des weiteren Ausbaus des
bestehenden Portfolios der Gruppe und zur Finanzierung zukünftiger
Akquisitionen. In Anbetracht der engen Zusammenarbeit der Gruppe mit
Projektentwicklern und der daraus resultierenden hohen Visibilität der
Wachstumsmöglichkeiten ist der Vorstand zuversichtlich, die gesicherte
Finanzierung gewinnbringend für zukünftige Akquisitionen nutzen zu können.

Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO, fasst zusammen: "Wir sind stolz, eine
Privatplatzierung dieser Größenordnung mit einem reputablen Investor wie der
UBS Asset Management umsetzen zu können. Diese Privatplatzierung zeigt, dass
wir als noch junges Unternehmen in der Lage sind, durch die Nutzung
verschiedener Finanzierungsformen zu wachsen und Mehrwert für unsere
Aktionäre durch kontinuierliche Optimierung unserer Kapitalstruktur zu
schaffen. Nachdem wir unser Wachstum anfänglich überwiegend durch
Eigenkapital finanziert haben, sehen wir in dieser Privatplatzierung einen
Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Diese Transaktion
demonstriert unsere Fähigkeit, Wachstum effizient mit unterschiedlichen
Finanzierungsinstrumenten zu gestalten. Wir haben bei dieser Finanzierung
mit UBS Asset Management einen hochprofessionellen Partner gefunden haben,
wir freuen uns mit diesem Partner zukünftig weitere Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zu eruieren."

Alessandro Merlo, Head of Investment, Infrastructure Debt bei UBS-AM REPM
kommentiert: "Unsere Investition in die Pacifico Renewables Yield AG stellt
für uns eine interessante Gelegenheit für UBS-AM dar, die ehrgeizigen
Expansionspläne des Unternehmens zu finanzieren, das seine installierte
Leistung in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln will. Wir freuen uns
darauf, die Pacifico Renewables Yield AG auf diesem Weg zu unterstützen. Die
Transaktion unterstreicht auch die breitere Nachfrage nach Investitionen,
die wir auf den Infrastrukturmärkten zur Unterstützung des Ausbaus und zur
Erreichung von Nachhaltigkeitszielen sehen. Wir freuen uns darauf, in
Zukunft weitere Transaktionen in diesem Bereich anzukündigen."

Erste Finanzierung unter dem neu etablierten Green Finance Framework [1] der
Gruppe

Zu den grünen Finanzierungsinstrumenten, die unter dem Green Finance
Framework (das "Framework") emittiert werden können, gehören unter anderem
Anleihen, Privatplatzierungen und Kreditfazilitäten. Das Framework legt die
Verwendung der Erlöse durch die Gruppe fest, einschließlich der
Eignungskriterien, der Verwaltung der Erlöse, der Bewertungs- und
Auswahlkriterien sowie der Verpflichtungen zur jährlichen Berichterstattung
und externen Validierung. Die Erlöse aus grünen Finanzierungsinstrumenten,
die im Rahmen des Frameworks emittiert werden, werden nur in Projekte
fließen, die in vollem Einklang mit den ICMA Green Bond Principles [2] und
der EU-Taxonomie [3] stehen. Dazu hat die Gruppe ein Green Finance Committee
etabliert, welches potenzielle Projekte auswählt und bewertet. Diese
Projekte können anschließend in das Portfolio of Eligible Projects
aufgenommen werden. Die Gruppe wird jährlich auf ihrer Website einen Bericht
über die Mittelverwendung (allocation report) und die entsprechenden
Umweltauswirkungen (impact report) veröffentlichen, um ihre Stakeholder über
die tatsächliche Verwendung der Erlöse zu informieren. Der Bericht über die
Mittelverwendung wird von einem unabhängigen Dritten überprüft.

Das Green Finance Framework der Gruppe wurde im Rahmen einer Second Party
Opinion von ISS ESG [4] beurteilt, das zu dem Ergebnis kam, dass das Green
Finance Framework von Pacifico Renewables sowohl mit den ICMA Green Bond
Principles als auch mit der EU-Taxonomie vollständig in Einklang steht.

"Nachdem wir in jüngster Vergangenheit mehrere Eigenkapitalfinanzierungen
erfolgreich abgeschlossen haben, sind wir stolz darauf, dass unsere erste
grüne Fremdkapitalfinanzierung von Fremdkapitalgebern gut aufgenommen wurde.
Dies zeigt, dass sowohl die Eigenkapital- als auch die
Fremdkapitalinvestoren Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unser
künftiges Wachstumspotenzial haben. Wir freuen uns auch, dass wir mit dieser
Finanzierung zum ersten Mal unser neu etabliertes Green Finance Framework
nutzen können. Die Tatsache, dass wir uns durch ein grünes Darlehen
finanzieren können, das den ICMA Green Bond Principles und der EU-Taxonomie
entspricht und von ISS ESG verifiziert wurde, zeigt, dass sich unsere
Entscheidung, von Anfang an auf Nachhaltigkeit zu setzen, ausgezahlt hat",
erklärt Christoph Strasser, Co-CEO.

ABN AMRO fungierte als Sole Arranger & Placement Agent / Sole Green
Structuring Advisor und Linklaters LLP hat die Gruppe im Rahmen der
Finanzierung rechtlich beraten.

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer
Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen
(Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit
dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa
verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares
und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Pacifico Renewables
Yield AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar. Die Wertpapiere sind
bereits verkauft worden.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,
Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige
Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG
enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind
an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",
"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen
Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten
basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables
Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie
Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung
Gültigkeit. Die Pacifico Renewables Yield AG wird die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder
Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände
weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder
Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund
sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und die Gesellschaft übernimmt
hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Die Gesellschaft übernimmt
keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.


[1] Pacifico Renewables Investor Relations

[2] ICMA Green Bond Principles

[3] EU Taxonomy

[4] ISS ESG


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Pacifico Renewables Yield AG
                   Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49
                   82031 Grünwald
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@pacifico-renewables.com
   Internet:       www.pacifico-renewables.com
   ISIN:           DE000A2YN371
   WKN:            A2YN37
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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