Pacifico Renewables Yield AG: Kaufvertrag zum Erwerb eines 51,8-MW-Onshore-Windprojekts in Polen
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Pacifico Renewables Yield AG: Kaufvertrag zum Erwerb eines
51,8-MW-Onshore-Windprojekts in Polen abgeschlossen

11.10.2021 / 08:22
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Pacifico Renewables Yield AG: Kaufvertrag zum Erwerb eines
51,8-MW-Onshore-Windprojekts in Polen abgeschlossen

  * Erwerb eines neu fertiggestellten 51,8-MW-Onshore-Windprojekts in Polen

  * Langfristige und inflationsgebundene staatlicher Förderung

  * Kurzfristiges Ertragspotential durch gegenwärtig hohe Strompreise

  * Konformität mit der EU-Taxonomie geprüft

Grünwald, 11. Oktober 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN:
DE000A2YN371) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus
erneuerbaren Quellen, hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb von drei
Onshore-Windparks im Norden Polens mit einer Gesamtleistung von 51,8 MW
unterzeichnet.

Die richtungsweisende Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg
zum 400-MW-Ziel

Diese Akquisition stellt die dritte Transaktion der Gesellschaft im Jahr
2021 dar und zeigt, dass die Gesellschaft in der Lage ist, ihren
kontinuierlichen Wachstumskurs fortzusetzen. Mit Vollzug der Transaktion
wird sich das Portfoliowachstum der Gesellschaft seit Jahresbeginn auf 75 MW
belaufen. Die drei Windparks wurden vom strategischen Partner der
Gesellschaft, der Pacifico Energy Partners GmbH, entwickelt und umfassen
insgesamt 20 Windturbinen, die alle bis Ende der ersten Jahreshälfte 2021
mit der Stromproduktion begonnen haben. Vor der heutigen Unterzeichnung des
Kaufvertrages war der Erwerb der Windparks während der Bauphase der Anlagen
durch eine im Dezember 2020 erfolge Refinanzierung nachrangiger
Verbindlichkeiten der Zielgesellschaft gesichert worden.

Christoph Strasser, Co-CEO: "Diese richtungsweisende Akquisition ist ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, unser Portfolio bis 2023 auf
400 MW auszubauen. Die Transaktion beweist darüber hinaus unsere Fähigkeit,
attraktive Anlagen aus unserem Partnernetzwerk mit Projektentwicklern in
maßgeschneiderten Transaktionen zu erwerben."

Basierend auf einem Unternehmenswert exklusive Barmitteln von ungefähr 104
Mio. EUR, einschließlich einer Senior-Projektfinanzierung, wurde ein
erwarteter gehebelter interner Zinsfuß von ungefähr 7% geschätzt [1]. Die
Senior-Projektfinanzierung beläuft sich auf insgesamt 225 Mio. PLN (ungefähr
49 Mio. EUR). [2] Der Zinssatz bis zur vollständigen Tilgung der
Senior-Projektfinanzierung wurde mittels Zinsderivaten abgesichert.

Attraktives Vergütungsprofil durch Vermarktung am Strommarkt und
Inflationsbindung

Die Windparks werden voraussichtlich ungefähr 191 GWh grünen Strom pro Jahr
erzeugen, der über eine Kombination aus einer 15-jährigen
inflationsgebundenen staatlichen Förderung ("CfD"), dreijährigen privaten
Stromabnahmeverträgen ("PPA") und Verkäufen am Strommarkt vermarktet wird.
Durch die Vermarktung am Strommarkt profitieren die Windparks von den
derzeit hohen Strompreisen, da im Jahr 2021 voraussichtlich der gesamte und
während der Festpreis-PPA-Periode und während der CfD-Periode ein
signifikanter Teil der Stromerzeugung zu Marktpreisen am Strommarkt verkauft
werden wird. Durch einen Locked-Box-Mechanismus im Rahmen des Erwerbs
profitiert die Gesellschaft von den hohen Strompreisen für das gesamte Jahr
2021. Bei erfolgreichem Vollzug des Erwerbs vor Jahresende, würden sich
anhaltend hohe Strompreise im vierten Quartal durch die Konsolidierung der
entsprechenden Umsatzerlöse in den Finanzzahlen der Gesellschaft für das
Jahr 2021 widerspiegeln. Darüber hinaus sind alle Umsatzerlöse aus der
staatlichen Förderung des Projekts an die Inflationsentwicklung gebunden.
Folglich wird erwartet, dass fast ein Drittel der Umsatzerlöse des
Gesamtportfolios während der 15-jährigen staatlichen Förderung
inflationsgebunden sind. [3]

Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO: "Bei dieser Akquisition geht es um mehr als nur
Wachstum, sie verdeutlicht auch unseren Fokus, unser Portfolio um Anlagen zu
erweitern, die zur geografischen Diversifizierung unseres Portfolios
beitragen, von vertraglich gesicherten Umsatzerlösen profitieren, und
darüber hinaus zusätzliches Ertragspotenzial bieten. Zum Beispiel
profitieren die Windparks in Polen einerseits von einer vertraglich
gesicherten Umsatzbasis und fixierten Zinssätzen, bieten andererseits jedoch
zusätzliches Ertragspotenzial durch Inflationsbindung und Vermarktung am
Strommarkt."

Im Rahmen der Due Diligence Prüfung der Gesellschaft wurde die Konformität
des Projekts mit den technischen Bewertungskriterien, den
Unbedenklichkeitskriterien und den sozialen Mindeststandards der
EU-Taxonomie [4] intern nach bestem Wissen und Gewissen beurteilt. Die
interne Beurteilung der Gesellschaft ergab, dass das Projekt mit der
EU-Taxonomie konform ist.

Der Kaufvertrag steht unter dem Vorbehalt marktüblicher aufschiebender
Bedingungen sowie einer erfolgreichen Finanzierung. Ein Teil des Kaufpreises
ist auf die erfolgreiche Verlängerung bestimmter Landrechte aufschiebend
bedingt, um die gesamte technische Lebensdauer abzudecken.

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer
Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen
(Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit
dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa
verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares
und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten
("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an
Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",
"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen
Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten
basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables
Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie
Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung
Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,
zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung
späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere
Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach
der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,
korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.
Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die
hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten
werden.

[1] Diese Schätzung basiert auf bestimmten Annahmen, in Bezug auf u.a.
Produktion, Strompreis, Wechselkurse, Inflation, Betriebsausgaben, wichtige
Steuerposten, Lebensdauer der Vermögenswerte, Zinssatz und Aufteilung der
Stromvermarktung. Investoren sollten sich jedoch nicht auf diese interne
Schätzung verlassen, da sie sich z.B. aufgrund ungenauer Modellierung,
ungenauer Annahmen oder nachträglicher Änderungen der Annahmen als ungenau
erweisen kann.

[2] Basierend auf einem Wechselkurs von 4,63 PLN je EUR zum 30. September
2021, wie von der polnischen Zentralbank (Narodowy Bank Polski)
veröffentlicht.

[3] Bei Hinzufügen dieser Akquisition zum aktuellen operativen Portfolio der
Gesellschaft ohne weitere Akquisitionen anzunehmen.

[4] Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung
nachhaltiger Investitionen. Die technischen Bewertungskriterien sind im
technischen Anhang des jeweiligen EU-Taxonomieberichts dargelegt.


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                   Deutschland
   E-Mail:         ir@pacifico-renewables.com
   Internet:       www.pacifico-renewables.com
   ISIN:           DE000A2YN371
   WKN:            A2YN37
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
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