Pacifico Renewables Yield AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht
und eine mögliche weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

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Finanzierung/Kapitalerhöhung
Pacifico Renewables Yield AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung ohne
Bezugsrecht und eine mögliche weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

10.11.2021 / 18:05
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vorstand beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht und eine mögliche
weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

  * Gesellschaft beschließt Kapitalerhöhung im Wege des beschleunigten
    Bookbuildings ("ABB") (bis zu 338.276 Aktien), das unmittelbar nach
    dieser Veröffentlichung beginnt

  * Vorbehaltlich eines Nachfrageüberhangs auf Investorenseite wird das ABB
    mit einem Bezugsrechtsangebot kombiniert (bis zu 8 Mio. EUR)

  * Anzahl der Aktien, die dem gesamten Angebotsvolumen entspricht, wird in
    einer privaten Vorabplatzierung angeboten

Grünwald, 10. November 2021 - Der Vorstand der Pacifico Renewables Yield AG
(die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Düsseldorfer Börse: PRY) hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 338.276,00 EUR zu erhöhen. Dies erfolgt durch Ausgabe
von bis zu 338.276 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem
genehmigten Kapital 2021 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts
durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren ("ABB").

Darüber hinaus erwägt der Vorstand, vorbehaltlich eines Nachfrageüberhangs
auf Investorenseite, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der
Gesellschaft erneut zu erhöhen, um einen weiteren Bruttoerlös von bis zu 8
Mio. EUR zu erzielen. Dies erfolgt durch Ausgabe einer (noch festzulegenden)
Anzahl von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem genehmigten
Kapital 2021 gegen Bareinlagen unter Einräumung eines Bezugsrechts an die
Aktionäre der Gesellschaft ("Bezugsrechtskapitalerhöhung" und zusammen mit
der ABB die "Kapitalerhöhungen"), wobei das Bezugsrecht für Spitzenbeträge
ausgeschlossen wird. Diese neuen Aktien würden in Deutschland auf der
Grundlage eines Wertpapierinformationsblattes öffentlich angeboten.

Eine Anzahl von Aktien aus den Kapitalerhöhungen wird in Deutschland und
anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika) im Rahmen einer Vorabplatzierung qualifizierten Anlegern in Form
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten, das
unmittelbar nach dieser Veröffentlichung beginnt und spätestens morgen
abgeschlossen werden soll, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht
vorbehält, das Orderbuch jederzeit zu schließen ("Vorabplatzierung"). Die
Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, Pelion Green Future Alpha GmbH
("Pelion"), hat sich bereit erklärt, 6,5 Mio. EUR in die Kapitalerhöhung zu
investieren und auf ihre Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots zu
verzichten. Die Mitglieder des Vorstands beabsichtigen, alle ihre
Bezugsrechte auszuüben. Die Mitglieder des Vorstands beabsichtigen, alle
ihre Bezugsrechte auszuüben.Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös
aus den Kapitalerhöhungen zur Finanzierung des Kaufpreisanteils zu
verwenden, der bei Abschluss der bereits angekündigten Akquisition von drei
polnischen Windparks mit einer Gesamtkapazität von 51,8 MW anfällt, sowie
zur vorübergehenden Refinanzierung der bestehenden revolvierenden
Kreditlinie der Gesellschaft.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Kapitalerhöhungen zur
Finanzierung des Kaufpreisanteils zu verwenden, der bei Abschluss der
bereits angekündigten Akquisition von drei polnischen Windparks mit einer
Gesamtkapazität von 51,8 MW anfällt, sowie zur vorübergehenden
Refinanzierung der bestehenden revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft.

Berenberg fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und
Stifel als weiterer Joint Bookrunner.

Im Falle erfolgreicher Kapitalerhöhungen erwartet die Gesellschaft die
Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, die bis zum Ende des
Jahres stattfinden soll, um die Gesellschaft auf die Aufnahme in den
geregelten Markt vorzubereiten und die Fähigkeit der Gesellschaft zur
Ausgabe neuer Aktien wiederherzustellen. Der Vorstand ist der Ansicht, dass
eine solche beabsichtigte Aufnahme in den regulierten Markt die
Möglichkeiten und Bedingungen für die Gesellschaft zur Aufnahme von Eigen-
und/oder Fremdkapital auf den Kapitalmärkten erheblich verbessern könnte.
Das Wiederherstellen der Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien -
einschließlich der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts - würde die
Gesellschaft in die Lage versetzen, weiterhin flexibel auf
Finanzierungserfordernisse und kurzfristige Angebote im Zusammenhang mit dem
weiteren Portfolioausbau reagieren zu können.

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer
Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen
(Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit
dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa
verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares
und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
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Kleinanleger im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 11 der Richtlinie 2014/65/EU in
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Richtlinie (EU) 2016/97, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde
im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 10 der MiFID II gelten würde; oder (iii) kein
qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (in der
jeweils gültigen Fassung) (die "Prospektverordnung") und der
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Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten
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Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie
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Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
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   Internet:       www.pacifico-renewables.com
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   WKN:            A2YN37
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