Pacifico Renewables Yield AG und clearvise schließen memorandum of understanding; Pacifico
erwirbt 21,9 %-Beteiligung an clearvise durch Sachkapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung
Pacifico Renewables Yield AG und clearvise schließen memorandum of
understanding; Pacifico erwirbt 21,9 %-Beteiligung an clearvise durch
Sachkapitalerhöhung

13.07.2022 / 23:01 CET/CEST
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Pacifico Renewables Yield AG und clearvise schließen memorandum of
understanding; Pacifico erwirbt 21,9 %-Beteiligung an clearvise durch
Sachkapitalerhöhung

Grünwald (13.07.2022/23:00) - Die Pacifico Renewables Yield AG (die
"Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Börse Düsseldorf: PRY) hat heute mit der
clearvise AG, Wiesbaden, ("clearvise") eine unverbindliche Vereinbarung
(memorandum
of understanding, "MoU") über den Erwerb einer ersten Beteiligung der
Gesellschaft an clearvise sowie eine spätere Erhöhung der Beteiligung durch
eine Sacheinlage des Portfolios von Solar- und Windparks in die clearvise
gegen zusätzliche Aktien und Barmittel in einem zweiten Schritt
abgeschlossen.

Im Rahmen des MoU hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, eine Beteiligung von zunächst insgesamt ungefähr
21,9 % an der clearvise von ihrem Ankeraktionär, der Pelion Green Future
Alpha GmbH ("Pelion"), zu erwerben und zu diesem Zweck eine
Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals bei
Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu einem Tauschverhältnis auf
Basis volumengewichteter Durchschnittskurse von 13,56 clearvise-Aktien je
Aktie der Gesellschaft durchzuführen. Eine Fairness Opinion einer
Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die finanzielle Angemessenheit
des Tauschverhältnisses (i. S. d. IDW S 8) bestätigt. Durch die Einbringung
der clearvise-Aktien wird die Gesellschaft zum größten Aktionär der
clearvise. Die Gesellschaft wird eventuell mit einzelnen institutionellen
Aktionären, die an beiden Gesellschaften Aktien halten, vereinbaren, deren
clearvise-Aktien zu den gleichen Bedingungen wie Pelion gegen Aktien der
Gesellschaft einzubringen; ein öffentliches Übernahmeangebot an alle
Aktionäre der clearvise erfolgt nicht und ist auch zukünftig nicht geplant.
Unter Berücksichtigung der möglichen Vereinbarungen mit weiteren
institutionellen Aktionären wird das Grundkapital der Gesellschaft von
3.721.042,00 EUR um bis zu 1.430.000,00 EUR auf bis zu 5.151.042,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 1.430.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Einbringung der clearvise-Aktien erhöht.

Vorbehaltlich des Abschlusses einer verbindlichen Vereinbarung, der weiteren
Marktentwicklung und der Zustimmung ihrer zuständigen Gremien
(einschließlich der Hauptversammlungen beider Gesellschaften) streben die
Parteien des MoU in einem zweiten Schritt an, das bestehende Wind- und
Solarportfolio der Gesellschaft im Tausch gegen neu zu schaffende
clearvise-Aktien und eine an die Gesellschaft zu zahlende Barkomponente in
die clearvise einzubringen. Hierdurch soll die Gesellschaft langfristig als
größter Aktionär mit ungefähr 40 % an der clearvise beteiligt sein; der
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung soll damit ebenso wenig verbunden sein wie
eine Veränderung der bestehenden Freiverkehrsnotierung der clearvise. Das
MoU sieht jedoch eine angemessene Vertretung der Gesellschaft im
Aufsichtsrat der clearvise vor.

Die Transaktion ist Teil einer beabsichtigten strategischen
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells der Gesellschaft. Hierdurch will sich
die Gesellschaft zu einem Unternehmen entwickeln, welches über die
unmittelbare Stromproduktion hinaus von den breiten Möglichkeiten der
Energiewende profitiert: (i) Als erste Initiative sollen die Gesellschaft
und clearvise ihre Kräfte bündeln, der Beteiligungserwerb von Pelion stellt
den ersten Schritt dieser Initiative dar. Nach Abschluss dieser Initiative
strebt die Gesellschaft an, wesentliche und kontrollierende Beteiligungen an
operativen Energieerzeugungsanlagen aus dem Bereich utility-scale onshore
Wind und Solar PV in Europa künftig nur noch indirekt über die in ihr
Geschäftsmodell integrierte Finanzbeteiligung an der clearvise zu halten.
(ii) Die Gesellschaft möchte zukünftig weitere Bereiche der Energiewende in
den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit rücken, wie z.B.
Batteriespeicheranlagen. (iii) Als dritte Initiative prüft die Gesellschaft,
zukünftig maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren
anzubieten, um mehr institutionelles Kapital in die Energiewende zu
kanalisieren.

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