Pacifico Renewables Yield AG unterzeichnet Erwerb eines 10 MW Solarparkportfolios in den
Niederlanden

^
DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Ankauf/Strategische
Unternehmensentscheidung
Pacifico Renewables Yield AG unterzeichnet Erwerb eines 10 MW
Solarparkportfolios in den Niederlanden

08.11.2021 / 07:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pacifico Renewables Yield AG unterzeichnet Erwerb eines 10 MW
Solarparkportfolios in den Niederlanden

  * Erwerb eines niederländischen Portfolios von sechs Solarparks mit
    langfristiger staatlicher Förderung

  * Portfolio soll auf insgesamt ungefähr 166 MW anwachsen, ungefähr 99 MW
    davon sollen im Jahr 2021 erworben werden

  * Konformität mit der EU-Taxonomie geprüft

  * Finanzierung des Erwerbs gesichert

  * Potenzielle zeitnahe Kapitalerhöhung in Vorbereitung

Grünwald, 8. November 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN:
DE000A2YN371) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus
erneuerbaren Quellen, hat gestern einen Kaufvertrag über den Erwerb eines
Portfolios von sechs Freiflächen- und Dach-Solarparks in den Niederlanden
mit einer erwarteten installierten Gesamtleistung von ungefähr 10 MW von
einem niederländischen Entwicklungs- und EPC-Unternehmen unterzeichnet.

Portfolio wächst auf ungefähr 166 MW

Das Portfolio umfasst insgesamt sechs Solarparks, von denen fünf bereits
seit ungefähr zwei Jahren in Betrieb sind. Alle Anlagen profitieren aktuell
oder werden voraussichtlich von einem staatlichen Fördermechanismus mit
einer kapazitätsgewichteten Restlaufzeit von ungefähr 14 Jahren profitieren.
Nach Vollzug der Transaktion wird das Portfolio der Gesellschaft auf
ungefähr 166 MW anwachsen, wovon ungefähr 99 MW auf im Jahr 2021
abgeschlossene Akquisitionen entfallen.

Christoph Strasser, Co-CEO: "Mit der Unterzeichnung der dritten Akquisition
in weniger als einem Monat und dem Erwerb von insgesamt ungefähr 99 MW im
Jahr 2021 beweist dieser Deal einmal mehr unsere Fähigkeit, Transaktionen
effizient durchzuführen und unseren kontinuierlichen und ambitionierten
Wachstumskurs weiter zu verfolgen."

Der derzeit noch im Bau befindliche Solarpark soll in der ersten
Jahreshälfte 2022 fertiggestellt werden. Nach vollständiger Inbetriebnahme
dieses Solarparks wird eine jährliche Stromproduktion des Portfolios von
ungefähr 8,2 GWh erwartet, was in den nächsten Jahren zu Umsatzerlösen von
ungefähr 0,9 Mio. EUR pro Jahr führen würde, von denen ein Großteil
durch
Subventionen gesichert ist. Die Parteien haben sich auf einen
Unternehmenswert von ungefähr 8 Mio. EUR geeinigt, einschließlich einer
kompetitiven Senior-Projektfinanzierung. Ein Teil der Kaufpreiszahlung ist
unter anderem auf den erfolgreichen Abschluss der Bauphase aufschiebend
bedingt.

Im Rahmen der Due Diligence Prüfung der Gesellschaft wurde die Konformität
des Projekts mit den technischen Bewertungskriterien, den
Unbedenklichkeitskriterien und den sozialen Mindeststandards der
EU-Taxonomie intern nach bestem Wissen und Gewissen beurteilt. Die interne
Beurteilung durch die Gesellschaft ergab, dass das Projekt mit der
EU-Taxonomie konform ist.

Finanzierung der Akquisition gesichert

Zur Finanzierung des Vollzugs dieser Akquisition wird die Gesellschaft die
vorhandene Liquidität nutzen, Cashflows aus dem operativen Portfolio
reinvestieren und seine revolvierende Kreditlinie nutzen, die auf ungefähr
17,7 Mio. EUR erhöht wird. Ein Teil der für diesen Erwerb vorgesehenen
Liquidität sollte ursprünglich für bestimmte noch nicht abgeschlossene
Entwicklungsprojekte in den Niederlanden mit einer geplanten Anfangsleistung
von 13,7 MW verwendet werden. Der Vorstand hat beschlossen, diese
unvollendeten Entwicklungsprojekte einzustellen, um das Kapital möglichst
effizient zu nutzen.

Der Kaufvertrag steht unter dem Vorbehalt diverser Vollzugsbedingungen. Der
strategische Partner der Gesellschaft, Pacifico Energy Partners GmbH,
fungierte bei dieser Akquisition als Vermittler.

Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO: "Wir waren in diesem Jahr in der Lage,
Portfolioerweiterungen mit einer Gesamtleistung von nahezu 40 MW
ausschließlich mit vorhandener Liquidität, Cashflows aus unserem operativen
Portfolio und unsere flexible revolvierende Kreditlinie zu finanzieren. Dies
zeigt, dass wir an einem unserer wichtigsten strategischen Grundsätze
festhalten, Cashflow aus unserem operativen Portfolio und Fremdkapital so
effizient wie möglich zu nutzen. Angesichts unseres Wachstumsziels von 400
MW bis 2023 und des Ausbaus unserer Pipeline in diesem Jahr wird eine kluge
Finanzierung für uns auch in Zukunft von zentraler Bedeutung sein."

Mögliche zeitnahe Kapitalerhöhung in Vorbereitung

Zusätzlich hat die Gesellschaft heute bekannt gegeben, dass sie derzeit eine
Kapitalerhöhung um bis zu 10 % unter Ausschluss des Bezugsrechts
vorbereitet, sowie zusätzlich, vorbehaltlich einer sehr starken
Investorennachfrage, ein mögliches Bezugsangebot auf der Grundlage eines
Wertpapierinformationsblatts aus dem genehmigten Kapital 2021 der
Gesellschaft. Vorbehaltlich der Marktbedingungen erwägt die Gesellschaft die
Ausgabe neuer Aktien, insbesondere zur Finanzierung des Kaufpreises in Bezug
auf die bereits angekündigte Akquisition von drei Windparks in Polen (51,8
MW), zur Finanzierung weiterer opportunistischer Akquisitionen sowie zur
teilweisen Refinanzierung der derzeit in Anspruch genommenen revolvierenden
Kreditlinie der Gesellschaft. Der Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, die
Pelion Green Future Alpha GmbH, beabsichtigt, die geplante Kapitalerhöhung
mit einem erheblichen Betrag zu unterstützen. Außer konkreten Vorbereitungen
haben Vorstand und Aufsichtsrat noch keine Entscheidung über die genaue
Struktur, die Höhe und den Zeitpunkt einer solchen möglichen Kapitalerhöhung
getroffen. Bei der Bewertung der Optionen zur Durchführung einer
Kapitalerhöhung wird die Gesellschaft von Banken beraten, um in den nächsten
Tagen Gespräche mit potenziellen Investoren zu vereinbaren und
durchzuführen.

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer
Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen
(Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit
dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa
verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares
und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Pacifico Renewables
Yield AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar. Weder diese
Veröffentlichung noch ihr Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land
zugrunde gelegt werden. Ein öffentliches Angebot würde ausschließlich durch
und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierinformationsblatts
erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener
Wertpapiere der Pacifico Renewables Yield AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierinformationsblatts erfolgen. Das Wertpapierinformationsblatt
würde unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und auf der
Webseite der Pacifico Renewables Yield AG (www.pacifico-renewables.com)
kostenfrei erhältlich sein.

Sollte kein öffentliches Angebot gemacht werden, sind die Wertpapiere nicht
dazu bestimmt, einem Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich
angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und
sollten ihm auch nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung
gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine
Person, bei der es sich um eine (oder mehrere) der folgenden Personen
handelt: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 11 der
Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"); (ii) ein
Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, wenn dieser Kunde nicht als
professioneller Kunde im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 10 der MiFID II gelten
würde; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Prospektverordnung") und
der Prospektverordnung, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act
2018 Teil des Rechts des Vereinigten Königreichs ist. Folglich würde kein
Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
in der jeweils gültigen Fassung (die "PRIIPs-Verordnung") oder ein UK
PRIIPs-Basisinformationsdokument (KID) für das Angebot oder den Verkauf der
Wertpapiere oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger im EWR
oder im Vereinigten Königreich erforderlich ist, und daher wäre das Angebot
oder der Verkauf der Wertpapiere oder deren anderweitige Bereitstellung an
Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich rechtswidrig.

Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United
States Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung
vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem
Securities Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich eine eventuelle Platzierung der in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere nur an (i) Personen, die
unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") fallen
oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen
(High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc. (solche
Personen zusammen, die "Relevanten Personen")). Auf diese Veröffentlichung
dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich
darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser
Veröffentlichung die Rede ist, steht im Vereinigten Königreich
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands
würde sich eine eventuelle Platzierung der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne
des Artikel 2 lit. e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) richten.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung für eine Investition in
Aktien der Gesellschaft dar. Investoren sollten einen professionellen
Berater hinsichtlich der Eignung der Aktien der Gesellschaft für die
betroffene Person konsultieren.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,
Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige
Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG
enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind
an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",
"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen
Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten
basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables
Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie
Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung
Gültigkeit. Die Pacifico Renewables Yield AG wird die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder
Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände
weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder
Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund
sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und die Gesellschaft übernimmt
hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Die Gesellschaft übernimmt
keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.


---------------------------------------------------------------------------

08.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Pacifico Renewables Yield AG
                   Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49
                   82031 Grünwald
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@pacifico-renewables.com
   Internet:       www.pacifico-renewables.com
   ISIN:           DE000A2YN371
   WKN:            A2YN37
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1246824



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1246824 08.11.2021

°