Pacifico Renewables Yield AG wirbt erfolgreich 9,8 Millionen EUR zur Finanzierung des weiteren
Portfoliowachstums ein

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Finanzierung/Kapitalerhöhung
Pacifico Renewables Yield AG wirbt erfolgreich 9,8 Millionen EUR zur
Finanzierung des weiteren Portfoliowachstums ein

11.11.2021 / 08:00
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Pacifico Renewables Yield AG wirbt erfolgreich 9,8 Millionen EUR zur
Finanzierung des weiteren Portfoliowachstums ein

  * 9,8 Mio. EUR durch beschleunigtes Bookbuilding ("ABB") aufgenommen

  * ABB-Debüt erfolgreich platziert, unterstützt durch strategischen
    Ankeraktionär

  * Nettoerlöse ermöglichen den weiteren Ausbau des Portfolios der
    Gesellschaft und die temporäre Refinanzierung der bestehenden
    revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft

Grünwald, 11. November 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN:
DE000A2YN371) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus
erneuerbaren Energien, hat gestern erfolgreich ein beschleunigtes
Bookbuilding-Verfahren im Wege einer Privatplatzierung durchgeführt und
einen Bruttoerlös von insgesamt 9,8 Mio. EUR erzielt.

Ausgabe von 338.276 neuen Aktien zu 29,00 EUR pro Aktie

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 3.382.766,00 EUR um
insgesamt 338.276,00 EUR auf 3.721.042,00 EUR durch Ausgabe von 338.276 neuen
Aktien aus dem genehmigten Kapital 2021 unter Ausschluss der Bezugsrechte zu
erhöhen. Der Platzierungspreis wurde auf 29,00 EUR je Aktie festgelegt. Die
Mehrheitsaktionärin Pelion Green Future Alpha GmbH unterstreicht ihre Rolle
als strategische Ankeraktionärin, indem sie die Kapitalerhöhung mit 6,0 Mio.
EUR unterstützt. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und
die Aufnahme der neuen Aktien in die bestehende Notierung im Freiverkehr
(Primärmarkt) der Börse Düsseldorf wird in Kürze erwartet.

Abschluss einer richtungsweisenden Akquisition ermöglicht

Die Kapitalerhöhung ermöglicht es der Gesellschaft, den bei Abschluss zu
zahlenden Teil des Kaufpreises für die bereits angekündigte Übernahme von
drei polnischen Windparks mit einer Gesamtleistung von 51,8 MW zu
finanzieren und die bestehende revolvierende Kreditlinie der Gesellschaft
vorübergehend zu refinanzieren.

Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO: "Mit unserem ABB-Debüt haben wir unsere
Fähigkeit zur effizienten Kapitalaufnahme unter Beweis gestellt. Dies war
unsere dritte Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen seit der Erstnotiz, die
unseren Streubesitz weiter ausgebaut hat und von der wir erwarten, dass sie
die Liquidität der Aktie erhöhen wird. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir
unser Portfolio seit Jahresbeginn um ungefähr 100 MW erweitern konnten,
sobald alle unterzeichneten Transaktionen abgeschlossen sind. Das stellt
unsere Fähigkeit zu kontinuierlichem Wachstum weiter unter Beweis. Wir haben
diese Transaktionen durch eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten
gestemmt, wie unsere revolvierende Kreditlinie, vorhandene Liquidität, eine
Sacheinlage und diese Kapitalerhöhung. Dies illustriert unseren Anspruch,
unser Wachstum effizient und gezielt zu finanzieren."

Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und
Stifel als weiterer Joint Bookrunner.

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer
Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen
(Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit
dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa
verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares
und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Pacifico Renewables
Yield AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar. Die Wertpapiere sind
bereits verkauft worden.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,
Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige
Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG
enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind
an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",
"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen
Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten
basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables
Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie
Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung
Gültigkeit. Die Pacifico Renewables Yield AG wird die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder
Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände
weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder
Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund
sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und die Gesellschaft übernimmt
hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Die Gesellschaft übernimmt
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